在全球商(shang)業巨頭(tou)相(xiang)繼擴大鋰資源布局的路上,寧德時(shi)代也(ye)沒有掉隊。
*ST吉恩(600432)3月(yue)2日晚間(jian)公告(gao),寧(ning)(ning)德(de)時代擬(ni)出(chu)資5000萬加元對(dui)公司間(jian)接(jie)控股企(qi)業(ye)北美鋰(li)業(ye)進行增資,另出(chu)資1600萬加元認購北美鋰(li)業(ye)可轉債。增資后(hou),公司對(dui)北美鋰(li)業(ye)持(chi)股51.17%,寧(ning)(ning)德(de)時代間(jian)接(jie)持(chi)股43.59%;如寧(ning)(ning)德(de)時代認購的(de)可轉債完成后(hou),雙方持(chi)股比例將變更為46.77%、48.44%,公司可能失去對(dui)北美鋰(li)業(ye)的(de)控制權。
本次增資擴(kuo)股前,吉(ji)恩國(guo)際(ji)持(chi)有(you)北(bei)美(mei)鋰(li)業(ye)68.61%普通股,加拿(na)大魁北(bei)克(ke)政(zheng)府持(chi)有(you)北(bei)美(mei)鋰(li)業(ye)7.03%的股權,寧(ning)德時代通過加拿(na)大時代持(chi)有(you)北(bei)美(mei)鋰(li)業(ye)24.36%的股權。
公(gong)(gong)(gong)告顯示具體交(jiao)易為(wei),*ST吉恩全(quan)資(zi)孫(sun)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)吉恩國(guo)際的控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)美(mei)鋰業因生產建設需要進行(xing)增資(zi)擴股(gu),2017年(nian)12月,北(bei)美(mei)鋰業按照(zhao)市場詢價機制確定(ding)每(mei)股(gu)發行(xing)價為(wei)2.75加(jia)(jia)元,寧德時代通(tong)過其全(quan)資(zi)孫(sun)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)加(jia)(jia)拿大時代以每(mei)股(gu)2.75加(jia)(jia)元的價格共出資(zi)5000萬加(jia)(jia)元對北(bei)美(mei)鋰業進行(xing)增資(zi)。同(tong)時,北(bei)美(mei)鋰業向加(jia)(jia)拿大時代發行(xing)1600萬加(jia)(jia)元的可轉換公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)券,債(zhai)券到期日為(wei)2018年(nian)12月31日。上(shang)述(shu)事項已經(jing)加(jia)(jia)拿大魁北(bei)克政府批準同(tong)意,并已經(jing)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事會(hui)第十(shi)八(ba)次(ci)(臨時)會(hui)議全(quan)票通(tong)過。
寧德(de)時代(dai)主營業(ye)務是(shi)動力(li)電(dian)池系統提供(gong)(gong)商,專注于(yu)(yu)新(xin)(xin)能源(yuan)汽車動力(li)電(dian)池系統、儲能系統的(de)研發、生產(chan)和銷售,致力(li)于(yu)(yu)為全(quan)球(qiu)新(xin)(xin)能源(yuan)應用提供(gong)(gong)一流解(jie)決方案(an)。截止2017年6月30日,寧德(de)時代(dai)經審計(ji)的(de)總資(zi)產(chan)為人民幣408.8億(yi)元,2017年1-6月份實現營業(ye)收入為人民幣62.9億(yi)元,凈利潤(run)為人民幣20.2億(yi)元。
目(mu)前(qian),寧(ning)(ning)(ning)德時(shi)(shi)(shi)代(dai)正沖(chong)刺IPO。2017年11月(yue)10日,寧(ning)(ning)(ning)德時(shi)(shi)(shi)代(dai)對外公(gong)布了創業板首(shou)次公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)招股(gu)(gu)(gu)說明(ming)書(申報稿)。據(ju)披露,寧(ning)(ning)(ning)德時(shi)(shi)(shi)代(dai)此次發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過2.17億股(gu)(gu)(gu),發(fa)行(xing)(xing)(xing)后總(zong)股(gu)(gu)(gu)本為(wei)21.7億股(gu)(gu)(gu),本次發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)占公(gong)司發(fa)行(xing)(xing)(xing)后總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的比例不低于10%。照(zhao)此估算,寧(ning)(ning)(ning)德時(shi)(shi)(shi)代(dai)募資后市(shi)值(zhi)約(yue)為(wei)1300億元(yuan)。
北美鋰(li)業(ye)(ye)主(zhu)要業(ye)(ye)務為鋰(li)礦(kuang)開采、選礦(kuang)和冶煉。2016年公(gong)司(si)收購北美鋰(li)業(ye)(ye)之(zhi)后對北美鋰(li)業(ye)(ye)進行(xing)生產(chan)工(gong)藝優化(hua)及升級改造, 2017年7月開始了(le)選廠試車,目前處于氧化(hua)鋰(li)精礦(kuang)試生產(chan)階(jie)段,尚未進入商(shang)業(ye)(ye)投(tou)產(chan)階(jie)段。同時北美鋰(li)業(ye)(ye)已經完成(cheng)(cheng)了(le)43-101可研報(bao)告,涵蓋了(le)碳(tan)酸鋰(li)的(de)投(tou)資分析(xi)和建設(she)方案(an)(an)。目前仍在繼(ji)續優化(hua)碳(tan)酸鋰(li)項(xiang)目的(de)開發方案(an)(an),不斷(duan)探索如何削(xue)減可研報(bao)告中的(de)建設(she)成(cheng)(cheng)本。
截止2016年12月(yue)31日,北美鋰業經審計的總資產(chan)為(wei)人民(min)幣11.95億(yi)元,凈資產(chan)為(wei)人民(min)幣6.5億(yi)元;2016年度實(shi)現(xian)營業收入為(wei)人民(min)幣0元,凈利潤為(wei)人民(min)幣-4.27億(yi)元。
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