中(zhong)證網(wang)訊(記者 康曦)5月(yue)30日(ri)(ri)晚間,天齊鋰(li)業(ye)(002466)發布公告稱(cheng),公司(si)擬購買Nutrien Ltd.間接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.公司(si)(下稱(cheng):SQM)已發行的A類(lei)股6255.66萬股,總交易價(jia)款約為40.66億(yi)美元,折合人民幣 258.93 億(yi)元。公司(si)股票將自(zi)2018年5月(yue)31日(ri)(ri)開市起停牌,待深交所(suo)事后(hou)審(shen)核后(hou)另(ling)行通知復牌,停牌時間原則上不超過10個交易日(ri)(ri)。
同日晚(wan)間(jian),天齊(qi)鋰業發布《重大資產購買報告書(shu)(草(cao)案)》(下(xia)稱(cheng):報告書(shu))。報告書(shu)顯示,5月17日,天齊(qi)鋰業和全(quan)資子(zi)公司(si)天齊(qi)鋰業智(zhi)利(li)與交易對方 Nutrien及其3個全(quan)資子(zi)公司(si)Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada和 Inversiones PCS Chile Limitada 簽署《協議(yi)》,擬以65美元/股(gu)的價格,以現金方式購買交易對方持有(you)的SQM 6255.66萬股(gu)A類(lei)股(gu),約(yue)占(zhan)SQM總股(gu)本的23.77%。購買完(wan)成后,加上公司(si)現已持有(you)的2.1% B類(lei)股(gu),公司(si)共計持有(you)SQM的股(gu)權比(bi)例(li)約(yue)為25.86%。
標的公司SQM是(shi)業(ye)(ye)內老牌的農業(ye)(ye)化學肥料及(ji)鋰(li)產(chan)品供應商(shang)之一,工業(ye)(ye)和(he)農業(ye)(ye)用(yong)途(tu)的硝酸鈉和(he)硝酸鉀產(chan)量(liang)均為全(quan)球(qiu)(qiu)第一,還是(shi)全(quan)球(qiu)(qiu)最大的碘生產(chan)廠商(shang)。SQM也具備成(cheng)熟的碳酸鋰(li)和(he)氫(qing)氧(yang)化鋰(li)生產(chan)經驗。
SQM 從(cong)事開發(fa)的(de)智(zhi)利阿(a)塔卡(ka)瑪鹽(yan)(yan)(yan)湖(hu),含(han)鋰(li)濃度高、儲量大、開采條(tiao)件成熟(shu)、經營(ying)成本低,是(shi)全球(qiu)(qiu)范圍內稟賦十分(fen)優越的(de)鹽(yan)(yan)(yan)湖(hu)資(zi)源,為全球(qiu)(qiu)鋰(li)產(chan)品重要(yao)的(de)產(chan)區。隨著近年來智(zhi)利政府大力(li)推動開發(fa)鹽(yan)(yan)(yan)湖(hu)資(zi)源,阿(a)塔卡(ka)瑪鹽(yan)(yan)(yan)湖(hu)區域(yu)已經成為全球(qiu)(qiu)鋰(li)行業在(zai)產(chan)企業和潛在(zai)競(jing)爭(zheng)對手的(de)重點發(fa)展區域(yu)和資(zi)源儲備(bei)基地。
除了開發(fa)具備優質資源稟賦和(he)優越(yue)自然條件的(de)(de)(de)(de)阿塔卡瑪鹽(yan)(yan)湖外,SQM還擁有(you)智利當地(di)的(de)(de)(de)(de)優質硝(xiao)石礦。SQM 持有(you)的(de)(de)(de)(de)硝(xiao)石礦位(wei)于全球最大的(de)(de)(de)(de)自然硝(xiao)酸鹽(yan)(yan)礦和(he)碘礦商業(ye)開發(fa)區,此處生產的(de)(de)(de)(de)硝(xiao)酸鉀不(bu)含其它無效(xiao)化學成(cheng)分、鹽(yan)(yan)類(lei)和(he)氯離(li)子等,施用后不(bu)會由于鹽(yan)(yan)類(lei)的(de)(de)(de)(de)積(ji)聚而導致耕地(di)土壤板結。
除(chu)擁有豐富的(de)資源(yuan)外,SQM還有穩(wen)定(ding)的(de)業績(ji)和(he)現金(jin)流。近(jin)年(nian)(nian)(nian)來(lai),受下游新(xin)能源(yuan)汽車行業增長的(de)影響(xiang),全球鋰化(hua)工產品(pin)(pin)供不應求,近(jin)兩(liang)年(nian)(nian)(nian)SQM的(de)鋰產品(pin)(pin)毛利已占(zhan)其毛利總額的(de)一半以上,鋰產品(pin)(pin)業務(wu)成為SQM最(zui)佳(jia)的(de)業績(ji)增長點。多年(nian)(nian)(nian)來(lai),受益于阿塔卡瑪鹽湖的(de)優質(zhi)資源(yuan)稟賦(fu),SQM主營(ying)業務(wu)總體保持(chi)穩(wen)定(ding),經營(ying)業績(ji)穩(wen)步(bu)增長,具備穩(wen)健可靠的(de)盈利能力。SQM執行高度透明和(he)持(chi)續規范的(de)現金(jin)分(fen)紅(hong)政策,近(jin)五年(nian)(nian)(nian)來(lai)每年(nian)(nian)(nian)均有較高比例的(de)現金(jin)分(fen)紅(hong),2016 年(nian)(nian)(nian)、2017 年(nian)(nian)(nian)現金(jin)分(fen)紅(hong)比率達到 100%。
所以,天齊鋰(li)業認為,本次購買通過非控股的(de)權益性投資方式,可(ke)在獲得 SQM 持續、穩定、良好的(de)投資收(shou)益的(de)同時,收(shou)益來(lai)源(yuan)將(jiang)適(shi)度多元化(hua),公(gong)司整(zheng)體抗(kang)風險能力增強,持續競爭能力得以提升(sheng),有利于鞏固公(gong)司的(de)行業地位。
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