原定于6月19日上(shang)會有(you)望創下12天過會記錄(lu)的小(xiao)米CDR項目決定推遲發(fa)(fa)行(xing)(xing),小(xiao)米“CDR+H”兩地同步上(shang)市將變更為“先港(gang)股上(shang)市再回A股發(fa)(fa)行(xing)(xing)CDR”的路徑。按(an)照(zhao)證監會有(you)關創新企業境內發(fa)(fa)行(xing)(xing)存托憑證試點的門(men)檻要(yao)求(qiu),小(xiao)米在香港(gang)上(shang)市后若市值(zhi)達到(dao)2000億元人民幣(bi)以(yi)上(shang),仍滿(man)足發(fa)(fa)行(xing)(xing)CDR回歸(gui)A股的條件。
暫緩CDR
小米(mi)(mi)CDR發(fa)(fa)(fa)行上(shang)市只差(cha)過(guo)會“臨(lin)門一腳”卻忽然(ran)改了心意。6月(yue)15日晚(wan)間(jian),證監會發(fa)(fa)(fa)布消息稱,小米(mi)(mi)發(fa)(fa)(fa)行中(zhong)國存托憑證(CDR)將于6月(yue)19日召開的(de)2018年第88次發(fa)(fa)(fa)行審核委(wei)(wei)員(yuan)會工作會議(yi)中(zhong)審核。不(bu)過(guo),6月(yue)19日早間(jian),“小米(mi)(mi)公司發(fa)(fa)(fa)言人”微(wei)博發(fa)(fa)(fa)出消息:“公司經過(guo)反復(fu)慎重研究,決(jue)定分步實(shi)施在香港和境內的(de)上(shang)市計劃,即先(xian)在香港上(shang)市之(zhi)后,再擇機通過(guo)發(fa)(fa)(fa)行CDR的(de)方式在境內上(shang)市。為此,公司將向(xiang)中(zhong)國證券監督管理委(wei)(wei)員(yuan)會發(fa)(fa)(fa)起申請(qing),推遲召開發(fa)(fa)(fa)審委(wei)(wei)會議(yi)審核公司的(de)CDR發(fa)(fa)(fa)行申請(qing)。”
對此,證監會官網刊發公(gong)(gong)告表示,尊重小(xiao)米集團(tuan)的(de)選擇(ze),取消第十七屆發審委(wei)2018年(nian)第88次發審委(wei)會議對該(gai)公(gong)(gong)司(si)發行申報(bao)文件的(de)審核。
受此消息影響,小(xiao)米概念股19日股價大跌(die)(die)。wind統計數據顯示,小(xiao)米產業鏈60只(zhi)成(cheng)分股除(chu)7只(zhi)停(ting)牌以外,其余53只(zhi)股票全部下跌(die)(die),二十(shi)多只(zhi)股票跌(die)(die)停(ting)。
接近小(xiao)米和證監會的人士均表示,CDR作為(wei)一項創新舉措市(shi)場關注度(du)高(gao)(gao)、影(ying)響(xiang)大,且小(xiao)米CDR作為(wei)國(guo)內首單試點,每(mei)一個(ge)環節(jie)都具有很強示范意(yi)義,本(ben)來就有較(jiao)多細節(jie)需要斟酌,加之(zhi)考慮到受中美貿易(yi)摩擦等因素影(ying)響(xiang)近期A股市(shi)場不確定性較(jiao)高(gao)(gao),為(wei)了發行更有質量,故暫緩審核進程(cheng)。
港股上市漸近
雖然小米(mi)在A股發行CDR項目暫緩,但小米(mi)在港股申請(qing)上(shang)市照常推進,仍將沖刺港交(jiao)(jiao)所上(shang)市制度(du)改革后“同股不(bu)同權(quan)”第一股。接近小米(mi)上(shang)市的中介人士表示,小米(mi)已經通過聯交(jiao)(jiao)所上(shang)市聆訊,并確定了基石投資者(zhe),按照港交(jiao)(jiao)所上(shang)市流程,最(zui)快(kuai)7月初可正(zheng)式掛牌。
6月18日,小米港股上(shang)市(shi)的基(ji)石投(tou)資(zi)(zi)者名單確(que)認,包括中(zhong)銀(yin)(yin)(yin)資(zi)(zi)管、農(nong)銀(yin)(yin)(yin)資(zi)(zi)管、工銀(yin)(yin)(yin)資(zi)(zi)管、建銀(yin)(yin)(yin)資(zi)(zi)管、交(jiao)銀(yin)(yin)(yin)資(zi)(zi)管、光大資(zi)(zi)管、保(bao)利和上(shang)海城(cheng)投(tou)在內的中(zhong)資(zi)(zi)機構包攬了基(ji)石份額。
按照中(zhong)國證監會有(you)關創新企(qi)業(ye)境(jing)(jing)(jing)內發行存托憑證試(shi)點的(de)門檻(jian)要(yao)(yao)求,已在境(jing)(jing)(jing)外(wai)上市(shi)的(de)紅籌企(qi)業(ye)市(shi)值需(xu)(xu)要(yao)(yao)不(bu)低于2000億(yi)(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi);尚未在境(jing)(jing)(jing)外(wai)上市(shi)的(de)企(qi)業(ye)最近(jin)一年營業(ye)收入(ru)需(xu)(xu)要(yao)(yao)不(bu)低于30億(yi)(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)且估值不(bu)低于200億(yi)(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi),或收入(ru)快速(su)增長(chang),擁有(you)自主研發、國際領先(xian)的(de)技術,同行業(ye)競(jing)爭(zheng)中(zhong)處(chu)于相對優勢地位。
根(gen)據此前發布的(de)CDR招股書,公(gong)司(si)2017年營(ying)業(ye)收入(ru)達到1146.25億(yi)元(yuan)人民幣。公(gong)司(si)經(jing)審計的(de)2017年主營(ying)業(ye)務收入(ru)不低于30億(yi)元(yuan)人民幣,且公(gong)司(si)報告期內進行(xing)的(de)F輪第二次(ci)(ci)、第三次(ci)(ci)、第四次(ci)(ci)融資(zi),融資(zi)估值均(jun)不低于200億(yi)元(yuan),符合監管層對尚未境外上市(shi)的(de)創(chuang)新試(shi)點企業(ye)的(de)相(xiang)關規定。
根(gen)據相關規(gui)定,暫緩CDR發(fa)行進(jin)程選擇(ze)先在(zai)香港上(shang)市(shi)(shi)后,小米(mi)再想發(fa)行CDR需要滿足已在(zai)境外(wai)上(shang)市(shi)(shi)企(qi)業不低于2000億元人民幣的市(shi)(shi)值標準。
中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)聲(sheng)明(ming):凡本(ben)(ben)網(wang)(wang)注明(ming)“來(lai)源(yuan):中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)”的(de)(de)所(suo)有(you)作品,版權(quan)均(jun)屬于(yu)中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)與作品作者(zhe)聯合(he)聲(sheng)明(ming),任何(he)組織未經中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)以(yi)及作者(zhe)書面授權(quan)不(bu)(bu)(bu)得(de)轉載(zai)、摘編(bian)或(huo)利用其它方式(shi)使用上述作品。凡本(ben)(ben)網(wang)(wang)注明(ming)來(lai)源(yuan)非中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)的(de)(de)作品,均(jun)轉載(zai)自(zi)其它媒體,轉載(zai)目的(de)(de)在于(yu)更(geng)好服務讀(du)者(zhe)、傳遞(di)信(xin)息之(zhi)需(xu),并不(bu)(bu)(bu)代表本(ben)(ben)網(wang)(wang)贊同其觀點,本(ben)(ben)網(wang)(wang)亦(yi)不(bu)(bu)(bu)對(dui)其真實性(xing)負責(ze),持異議者(zhe)應與原出處單位(wei)主張權(quan)利。
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