中證網訊（記者(zhe) 高佳晨）11月(yue)1日晚間，潔美科技(ji)（002859）發(fa)(fa)布公告稱，董事會通過了《關(guan)于(yu)明確公司(si)公開發(fa)(fa)行可轉換公司(si)債(zhai)券具(ju)體(ti)方案(an)的議案(an)》，本次(ci)發(fa)(fa)行的可轉債(zhai)于(yu)11月(yue)4日申購，募投項目主要產品為光(guang)學級BOPET膜和CPP保護膜。

　　此次(ci)公司發行(xing)可轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券每張面(mian)值為(wei)100元，共計(ji)600萬張；本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)的可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)期限為(wei)自發行(xing)之日起6年(nian)，即(ji)自2020年(nian)11月4日至2026年(nian)11月3日，票面(mian)利(li)率為(wei)：第(di)一年(nian)0.40%、第(di)二(er)年(nian)0.60%、第(di)三年(nian)1.00%、第(di)四年(nian)1.50%、第(di)五年(nian)1.80%、第(di)六年(nian)2.00%；本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)的可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)初始(shi)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)價格為(wei)27.77元/股(gu)(gu)；本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)的可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)到期后的5個交易日內，公司將按(an)債(zhai)券面(mian)值的112%向(xiang)可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)持有人贖回全部未轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)的可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)。

　　此次(ci)發(fa)行(xing)的潔美轉債(zhai)向(xiang)股權登記日（2020年11月3日，T-1日）收市后中國(guo)結算深(shen)圳分公司登記在冊的發(fa)行(xing)人原(yuan)(yuan)股東(dong)優先(xian)配(pei)售(shou)(shou)，原(yuan)(yuan)股東(dong)優先(xian)配(pei)售(shou)(shou)后余額部(bu)分（含原(yuan)(yuan)股東(dong)放(fang)棄(qi)優先(xian)配(pei)售(shou)(shou)部(bu)分）通過深(shen)交所交易系統網上向(xiang)社(she)會公眾投資(zi)者(zhe)發(fa)行(xing)。余額由(you)保薦機(ji)構(gou)（主承(cheng)銷商）包銷。

　　根據(ju)可(ke)轉債的募資(zi)說明書(shu)，此次6億元的募集資(zi)金，其中(zhong)4.5億元將用于(yu)“年(nian)產36000噸光學級(ji)BOPET膜、年(nian)產6000噸CPP保護膜生產項目（一期）、另外1.5億元將用于(yu)補充流動資(zi)金。

　　公(gong)司(si)表示，BOPET膜(mo)將主(zhu)(zhu)要(yao)用作MLCC離(li)型(xing)膜(mo)、偏(pian)(pian)光片(pian)(pian)離(li)型(xing)膜(mo)生產的原材料。MLCC離(li)型(xing)膜(mo)主(zhu)(zhu)要(yao)用于生產MLCC（片(pian)(pian)式多(duo)層陶瓷電(dian)容器(qi)），主(zhu)(zhu)要(yao)終端(duan)應(ying)(ying)用為智(zhi)能手機、筆(bi)記本(ben)電(dian)腦、汽車電(dian)子、智(zhi)能可穿(chuan)戴設(she)備等。與MLCC離(li)型(xing)膜(mo)類似，偏(pian)(pian)光片(pian)(pian)離(li)型(xing)膜(mo)領域(yu)有(you)著極大的國(guo)產替代空間。目前(qian)，偏(pian)(pian)光片(pian)(pian)離(li)型(xing)膜(mo)主(zhu)(zhu)要(yao)生產基地在日本(ben)，主(zhu)(zhu)要(yao)供(gong)應(ying)(ying)商包括三菱(ling)、東麗、琳得(de)科、藤森等。

　　本次募(mu)投項(xiang)目生產(chan)(chan)(chan)的(de)CPP保護膜(mo)，計劃主要用于鋁(lv)塑膜(mo)、中(zhong)小尺寸(cun)增亮(liang)(liang)膜(mo)、ITO膜(mo)等產(chan)(chan)(chan)品的(de)生產(chan)(chan)(chan)，從供給角度看，目前國(guo)內鋁(lv)塑膜(mo)、中(zhong)小尺寸(cun)增亮(liang)(liang)膜(mo)、ITO導電膜(mo)使用的(de)CPP保護膜(mo)主要由日韓企業供應，國(guo)產(chan)(chan)(chan)化率還較低，國(guo)內尚(shang)無具備批量化供貨能(neng)力的(de)供應商，國(guo)產(chan)(chan)(chan)替代空間較大。

　　潔美科技相關(guan)負責人表示，此次募投(tou)項目將延(yan)伸公司離型膜的(de)產業(ye)鏈，使(shi)公司獲得生產離型膜的(de)高品質原材料，有利(li)于公司拓展業(ye)務領域(yu)、提升綜合供貨能(neng)力。