半導體(ti)產(chan)(chan)業景氣(qi)度持(chi)續(xu)向好，上市公(gong)司業績(ji)(ji)接連預喜(xi)。截至(zhi)7月(yue)2日18時，A股(gu)10家(jia)半導體(ti)公(gong)司發布了(le)半年度業績(ji)(ji)預告，盈利同比增速(su)均在50%及以(yi)上，有(you)的公(gong)司上半年收入已超去年全年。業績(ji)(ji)增長主要受益于需求(qiu)強勁、產(chan)(chan)品漲(zhang)(zhang)價(jia)以(yi)及自主可控進程加快等因素。值(zhi)得關(guan)注的是，近期多(duo)家(jia)芯片設計及原材料公(gong)司發布了(le)漲(zhang)(zhang)價(jia)通知。

　　業績超預期

　　芯片設計龍(long)頭韋(wei)爾股份預(yu)計，上半(ban)年實現歸母凈利潤(run)22.42億(yi)(yi)元至24.43億(yi)(yi)元，同比(bi)(bi)增長126.41%至146.78%。由此(ci)可估算，公司(si)二季度歸母凈利潤(run)為12.01億(yi)(yi)元至14.03億(yi)(yi)元，同比(bi)(bi)增長120.3%至157.4%。“作為CIS龍(long)頭廠商，公司(si)顯示出強大(da)的供應(ying)鏈管控能力和(he)訂(ding)單穩(wen)定性，超出市場預(yu)期(qi)。”信達證券電(dian)子行業首(shou)席分析師方競認為。

　　封測環(huan)節方面(mian)，長(chang)電科(ke)技(ji)預計，上半年(nian)實現歸母凈利(li)潤(run)12.80億(yi)元左右，同比(bi)增長(chang)249%。據(ju)此推(tui)算，其(qi)二(er)季(ji)(ji)度歸母凈利(li)潤(run)為8.94億(yi)元，同比(bi)增長(chang)285%，環(huan)比(bi)增長(chang)132%。通(tong)富微電預計，上半年(nian)實現歸母凈利(li)潤(run)3.7億(yi)元至(zhi)(zhi)4.2億(yi)元，同比(bi)增長(chang)232%至(zhi)(zhi)276.87%。其(qi)中，預計二(er)季(ji)(ji)度歸母凈利(li)潤(run)為2.14億(yi)元至(zhi)(zhi)2.64億(yi)元，同比(bi)增長(chang)73.98%至(zhi)(zhi)114.63%，環(huan)比(bi)增長(chang)37.18%至(zhi)(zhi)69.23%。多(duo)份券商(shang)研報認為，兩家國內封測龍頭半年(nian)報預告業績(ji)均超(chao)市場預期。

　　綜(zong)合半導(dao)體設備龍頭(tou)北方(fang)華創預(yu)計，上半年(nian)實現(xian)收(shou)入(ru)32.65億(yi)(yi)(yi)元至39.19億(yi)(yi)(yi)元，同比(bi)增長50%至80%；預(yu)計歸母(mu)凈利潤為2.76億(yi)(yi)(yi)元至3.31億(yi)(yi)(yi)元，同比(bi)增長50%至80%。國(guo)盛(sheng)證券鄭震(zhen)湘團隊表示，收(shou)入(ru)高速增長反映了公司產品迭代和放(fang)量持續突(tu)破(po)，有望進(jin)一步增強(qiang)其國(guo)內半導(dao)體設備平臺(tai)型龍頭(tou)地位。

　　中高端涂膠顯影設備龍頭芯源微預計，上半年(nian)營業收入超過3.2億元(yuan)(yuan)，基本達到(dao)2020年(nian)全年(nian)水平(ping)；預計歸母凈利潤為3100萬元(yuan)(yuan)至(zhi)4000萬元(yuan)(yuan)，同(tong)比增長398.59%至(zhi)543.35%。

　　多因素共振

　　自6月29日(ri)晚披(pi)露上(shang)半年業(ye)績(ji)預(yu)告以來，明微電子股價累計上(shang)漲(zhang)60%。公司預(yu)計上(shang)半年實現歸母(mu)凈(jing)利潤2.7億元至3億元，同(tong)比增長832.38%至935.98%。

　　對于業績預增的原因，明微電子表示(shi)，同期(qi)可(ke)比基數較(jiao)小，下游需求(qiu)旺(wang)盛，公(gong)司(si)產品(pin)(pin)銷量(liang)大(da)幅(fu)上(shang)(shang)升；公(gong)司(si)持續加(jia)大(da)研發力度，調整產品(pin)(pin)結(jie)構、客戶結(jie)構及產品(pin)(pin)價格，原有產品(pin)(pin)銷量(liang)上(shang)(shang)升的同時，新產品(pin)(pin)不(bu)斷(duan)批量(liang)上(shang)(shang)市；公(gong)司(si)采取系列(lie)措施，保障上(shang)(shang)游產能(neng)供給；自有封測(ce)產能(neng)不(bu)斷(duan)擴大(da)，有效提高了產品(pin)(pin)良(liang)率和封測(ce)產能(neng)，縮短(duan)了產品(pin)(pin)交期(qi)。

　　通富微電表示，受益于集成電路自主可控持續推(tui)進(jin)，智能化、5G、物(wu)聯網(wang)、電動汽(qi)車以(yi)及(ji)家(jia)電、平板(ban)等終(zhong)端市場需(xu)求增加。上(shang)半年，半導(dao)體(ti)封測(ce)產能繼續維(wei)持供(gong)不應求的局面；公司在高性能計算、5G、存儲(chu)器(qi)、顯示驅動芯(xin)片以(yi)及(ji)汽(qi)車電子等方(fang)面的業務進(jin)展順利，收入持續擴大。

　　北方華創表示，上半(ban)年(nian)受下游多領域市場需求(qiu)拉動，公司(si)電子工藝裝備(bei)及電子元器件業務進展良好，銷售收入(ru)均實現同比(bi)增長，使(shi)得歸(gui)母凈利潤實現同比(bi)增長。氣派(pai)科(ke)技表示，公司(si)所(suo)處集成(cheng)電路行業持續保持高景氣度，終端(duan)需求(qiu)旺盛；公司(si)大部分產品(pin)銷售價格有所(suo)提高，產能釋放。

　　高景氣持續

　　芯片產(chan)(chan)能短期難(nan)以擴充，而全球(qiu)供應鏈受(shou)疫情沖擊，半導體產(chan)(chan)業鏈各環節漲價的聲音此起彼伏，進一步(bu)推升景(jing)氣度。

　　二季度以來，臺積電、英(ying)特爾等主(zhu)流晶圓廠負責人相繼(ji)表態，全球芯片制造產能緊缺的態勢會持續至2023年(nian)。

　　封(feng)(feng)(feng)測(ce)產(chan)(chan)能(neng)亦(yi)緊(jin)缺。方(fang)正證券科技行業(ye)首席分析師陳杭指出(chu)，目前封(feng)(feng)(feng)測(ce)產(chan)(chan)能(neng)嚴重(zhong)吃緊(jin)，封(feng)(feng)(feng)測(ce)新單(dan)(dan)和急單(dan)(dan)價格上漲幅度約20%至30%，迎(ying)來2018年(nian)以來的高景(jing)氣周期，預計今年(nian)全年(nian)將維(wei)持供需緊(jin)張態勢。

　　面對產(chan)(chan)能吃(chi)緊的形勢(shi)，全球多(duo)地晶(jing)圓(yuan)(yuan)廠(chang)和封測廠(chang)紛(fen)紛(fen)宣布擴(kuo)產(chan)(chan)計劃(hua)。有報道(dao)稱(cheng)，全球晶(jing)圓(yuan)(yuan)廠(chang)擬合計投入千億美元(yuan)擴(kuo)產(chan)(chan)。根據(ju)國際半導體產(chan)(chan)業協會統計，到2022年全球將新(xin)擴(kuo)建(jian)29座晶(jing)圓(yuan)(yuan)廠(chang)。新(xin)建(jian)晶(jing)圓(yuan)(yuan)廠(chang)中產(chan)(chan)能最高可達每月(yue)40萬片(pian)。

　　7月2日晚，捷(jie)(jie)捷(jie)(jie)微電公(gong)告稱，基于戰略需要，提升(sheng)公(gong)司(si)產能與(yu)市場份額(e)，全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)捷(jie)(jie)捷(jie)(jie)半導體(ti)有限公(gong)司(si)計(ji)劃投資(zi)(zi)5.1億元(yuan)，建(jian)設(she)功率半導體(ti)6英寸晶(jing)圓及器件封(feng)測生產線項目。