中(zhong)證網訊（記(ji)者(zhe) 胡雨）3月17日下午(wu)，中(zhong)國證券(quan)報主辦(ban)的“攜手提升獲得感——2023基(ji)金(jin)業投(tou)教創新論(lun)(lun)壇(tan)暨(ji)第(di)一(yi)屆基(ji)金(jin)投(tou)顧(gu)金(jin)牛獎(jiang)頒(ban)獎(jiang)典禮”在北京舉行。論(lun)(lun)壇(tan)上中(zhong)信證券(quan)投(tou)顧(gu)部負責人皮(pi)舜認為，投(tou)顧(gu)業務在實踐中(zhong)有三(san)點需要注意： 

　　一是(shi)要解決顧問認知和信仰的(de)問題(ti)。皮舜(shun)認為，買(mai)方投(tou)顧是(shi)能(neng)夠(gou)(gou)實現財富管理的(de)，資產本身的(de)長(chang)(chang)期收益率能(neng)夠(gou)(gou)分享中國經濟增(zeng)長(chang)(chang)，資產能(neng)夠(gou)(gou)保(bao)值(zhi)增(zeng)值(zhi)，投(tou)顧不能(neng)淪為眼前利益的(de)銷售員。

　　二是強調(diao)客戶的認知，皮舜認為客戶端要(yao)做好風險的管理(li)。

　　三是(shi)一定要了解客戶，陪伴客戶。“長期(qi)、長情、長相伴是(shi)我們努力想要達到的。”皮舜表示(shi)。