中(zhong)證網訊（記者(zhe) 王輝）12月14日(ri)至15日(ri)，由私募(mu)排排網、萬和證券(quan)(quan)，銀(yin)河期貨(huo)聯合主辦，民生期貨(huo)、東證期貨(huo)、長城證券(quan)(quan)協辦的“第十屆中(zhong)國對沖(chong)基(ji)金(jin)(jin)年(nian)會”在(zai)北(bei)京舉行。華(hua)泰(tai)證券(quan)(quan)金(jin)(jin)融產品部副總經理(li)李歌在(zai)基(ji)金(jin)(jin)投顧(gu)分論(lun)壇做主題演講(jiang)時表示，基(ji)金(jin)(jin)投顧(gu)的服務(wu)體系(xi)應(ying)該基(ji)于“知、行、伴”的邏輯(ji)，并(bing)堅持長期投資視(shi)角。

李(li)歌稱，作為(wei)客戶的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)顧(gu)問(wen)必須(xu)要對客戶的(de)(de)盈利體驗(yan)負責。而(er)另一方(fang)面，投(tou)(tou)顧(gu)從業(ye)人員(yuan)所面臨的(de)(de)買方(fang)投(tou)(tou)顧(gu)環境，也(ye)正(zheng)逐(zhu)步走向成熟。在此背景下，基金投(tou)(tou)顧(gu)的(de)(de)服務體系(xi)應(ying)當(dang)基于“知、行(xing)、伴”邏輯(ji)；從引導客戶建(jian)立合(he)理的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)目(mu)標，到正(zheng)確(que)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)行(xing)為(wei)，堅(jian)持“長(chang)期(qi)視(shi)角、資(zi)產配置、權(quan)益(yi)定投(tou)(tou)”，并通過(guo)有效的(de)(de)陪伴幫(bang)助投(tou)(tou)資(zi)者堅(jian)持下去。

私(si)募排排網基(ji)金銷售公司總經理林麗在本次論壇上表示，投(tou)顧業(ye)務(wu)預計會在不久的(de)將(jiang)來由(you)試點向常(chang)規化(hua)(hua)轉(zhuan)變(bian)，這對于投(tou)資(zi)(zi)者服務(wu)和回報(bao)的(de)改(gai)善、資(zi)(zi)本市場資(zi)(zi)金結構優化(hua)(hua)、基(ji)金行業(ye)的(de)高質量發展(zhan)將(jiang)有(you)良好的(de)促進(jin)作(zuo)用(yong)。

中金(jin)財富董(dong)事(shi)總經理(li)(li)、產(chan)品與(yu)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)部投(tou)(tou)資管(guan)(guan)理(li)(li)喬博在圓桌討論環(huan)節表示，基金(jin)投(tou)(tou)顧需(xu)要做的(de)就(jiu)是去尋找(zhao)一(yi)些低相關度(du)的(de)收益來源，給客(ke)戶(hu)呈現波(bo)動率(lv)比較低的(de)組(zu)合。因此，私募市(shi)場(chang)也(ye)會對基金(jin)投(tou)(tou)顧帶(dai)來新挑戰，如何(he)管(guan)(guan)理(li)(li)好風險，預計將成為從(cong)業(ye)者未來應對“私募基金(jin)配置”需(xu)要解(jie)決(jue)的(de)問題(ti)。