諾(nuo)思(si)蘭(lan)德、同享科技(ji)近日先(xian)后發(fa)布了向特定(ding)對象發(fa)行股票募集說明書(shu)。諾(nuo)思(si)蘭(lan)德與同享科技(ji)成為了北交所開市以來最先(xian)發(fa)布再(zai)融(rong)資計劃的掛牌公司。

　　9月初，北交(jiao)所就公開發行并上(shang)市(shi)(shi)、上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)再(zai)融資(zi)和(he)重大資(zi)產重組審(shen)核規則等征求(qiu)意見，且明確表示，北交(jiao)所上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)證券發行平移(yi)新三板特色制度，支持企業按需靈活融資(zi)。業內人士預計，會有更(geng)多北交(jiao)所上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)發布再(zai)融資(zi)計劃，尤其是處于(yu)光伏、半(ban)導(dao)體、新能源等高景氣度行業的(de)公司(si)(si)。

　　募集資金用(yong)于提升生產能力

　　12月3日(ri)(ri)晚，諾思(si)蘭德公(gong)(gong)告稱，擬以競價(jia)方(fang)式(shi)向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)3200萬股(gu)(gu)（占目(mu)前總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的12.44%）。12月7日(ri)(ri)晚，同享科(ke)技公(gong)(gong)告稱，擬以競價(jia)方(fang)式(shi)向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)600萬股(gu)(gu)（占目(mu)前總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的5.81%），募(mu)集(ji)資金總(zong)額(e)不超過(guo)1.05億元。

　　募集資(zi)金(jin)(jin)用(yong)途方面，兩家公司(si)定(ding)增融資(zi)都將(jiang)用(yong)于提高生產能力、補充流動資(zi)金(jin)(jin)。

　　諾思蘭(lan)德(de)從(cong)事基因治(zhi)療藥(yao)物、重組蛋白質類藥(yao)物和眼科用藥(yao)的研發、生產與銷售。公司目(mu)前正在研發13個生物工(gong)程新藥(yao)，對應(ying)15個適應(ying)癥(zheng)，其中正在開展2項III期臨床(chuang)研究(jiu)、1項II期臨床(chuang)研究(jiu)，多(duo)個創(chuang)新項目(mu)處于臨床(chuang)前研究(jiu)階段。

　　諾思(si)蘭德表示，募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)將(jiang)用于藥(yao)(yao)物(wu)研(yan)發項(xiang)(xiang)目(mu)、生(sheng)(sheng)物(wu)工(gong)程(cheng)新藥(yao)(yao)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)化(hua)項(xiang)(xiang)目(mu)及補充流動(dong)資(zi)金(jin)，分別使(shi)用募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)8217.00萬元(yuan)、18928.90萬元(yuan)、2854.10萬元(yuan)。其(qi)中，生(sheng)(sheng)物(wu)工(gong)程(cheng)新藥(yao)(yao)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)化(hua)項(xiang)(xiang)目(mu)投資(zi)總(zong)額為26973.66萬元(yuan)，該項(xiang)(xiang)目(mu)在首次(ci)公(gong)開發行時(shi)已募集(ji)(ji)8044.76萬元(yuan)。生(sheng)(sheng)物(wu)工(gong)程(cheng)新藥(yao)(yao)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)化(hua)項(xiang)(xiang)目(mu)建設(she)將(jiang)大幅提升(sheng)公(gong)司生(sheng)(sheng)物(wu)工(gong)程(cheng)藥(yao)(yao)物(wu)的生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能力，保(bao)障公(gong)司實現創新藥(yao)(yao)物(wu)NL003的產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)化(hua)落地。

　　同(tong)享科(ke)技的募集資(zi)金將用(yong)(yong)于(yu)年(nian)產(chan)涂錫(xi)銅帶（絲）15000噸項(xiang)目(mu)，此(ci)項(xiang)目(mu)預計(ji)使用(yong)(yong)金額7500萬(wan)元，其余(yu)3000萬(wan)元用(yong)(yong)于(yu)補(bu)充(chong)流動資(zi)金。同(tong)時，作為(wei)太陽能光伏(fu)焊帶生產(chan)企業，“雙碳”目(mu)標(biao)下，明(ming)年(nian)公司產(chan)品的需求量會(hui)增加，因此(ci)公司也要推出相應的擴產(chan)計(ji)劃。對于(yu)募集資(zi)金，公司會(hui)根據市場的形(xing)勢需要及內部管(guan)理(li)策(ce)略，分(fen)批、合理(li)進行使用(yong)(yong)。

　　再融資機(ji)制將(jiang)常態化

　　北(bei)交(jiao)所構(gou)建了(le)(le)普通股、優先股、可轉債并行的多元化再融資工(gong)具體(ti)系。再融資制度設計方面，北(bei)交(jiao)所平移了(le)(le)新三板的特(te)色制度，對符合“再融資辦(ban)法(fa)”相關條(tiao)件(jian)的自辦(ban)發(fa)行，簡化申請材料和申報安(an)排；對于符合條(tiao)件(jian)的授權發(fa)行，設置了(le)(le)快速、便(bian)捷(jie)的簡易審核(he)要求，以支(zhi)持創新型(xing)中(zhong)小企業融資發(fa)展(zhan)。

　　定向發(fa)(fa)行(xing)方面，與滬深(shen)兩市(shi)(shi)上市(shi)(shi)公司進行(xing)再(zai)融(rong)資相比(bi)，北交所引(yin)入自辦發(fa)(fa)行(xing)和(he)儲架(jia)發(fa)(fa)行(xing)機制，降低中(zhong)小(xiao)企(qi)業融(rong)資成本。發(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)審議程序方面，滬深(shen)京上市(shi)(shi)公司原則(ze)上均(jun)需董(dong)事會(hui)(hui)(hui)及股東大會(hui)(hui)(hui)審議，在(zai)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)和(he)股東大會(hui)(hui)(hui)審議事項(xiang)的(de)(de)規(gui)定上則(ze)略有差異，北交所不要求董(dong)事會(hui)(hui)(hui)審議本次發(fa)(fa)行(xing)方案的(de)(de)論(lun)證分析(xi)報(bao)告。

　　安信證(zheng)券新三(san)板研究負責人諸海濱表示，據(ju)其初步了(le)解(jie)，20%的(de)北交所(suo)上市公(gong)(gong)司都有進行再融資計劃的(de)想(xiang)法。雖(sui)然北交所(suo)上市公(gong)(gong)司此(ci)前進行過(guo)公(gong)(gong)開發行，但是融資規模與IPO相比要略小(xiao)一(yi)些(xie)；一(yi)些(xie)公(gong)(gong)司所(suo)處的(de)行業，產品需求(qiu)量增長很快，例如(ru)光伏、半導體、高端機(ji)械(xie)制造等，這類公(gong)(gong)司如(ru)果融到資金(jin)，也可以進一(yi)步增產擴(kuo)能。

　　上述提(ti)(ti)到的(de)同享(xiang)科(ke)技(ji)(ji)，其(qi)產(chan)品太陽(yang)能光(guang)伏焊帶(dai)是光(guang)伏組件(jian)導(dao)電(dian)的(de)關鍵部件(jian)，其(qi)需(xu)求量(liang)取決于光(guang)伏新增(zeng)裝機量(liang)及(ji)組件(jian)產(chan)量(liang)。同享(xiang)科(ke)技(ji)(ji)表示(shi)，隨著電(dian)池片從P型逐步轉到N型，TOPCon的(de)量(liang)會逐漸增(zeng)加(jia)，對SMBB焊帶(dai)的(de)需(xu)求會增(zeng)大。此(ci)次募集(ji)資(zi)金用于的(de)項目將提(ti)(ti)升(sheng)其(qi)SMBB焊帶(dai)等(deng)產(chan)品的(de)生產(chan)能力。

　　作(zuo)為一家創新(xin)型生(sheng)物制藥企業，諾思蘭德對流動(dong)性資金的(de)需求也日(ri)益增加，尤其是公(gong)司的(de)NL003項目計(ji)劃于2022年(nian)(nian)遞交新(xin)藥上(shang)市申請。諾思蘭德在新(xin)三板掛牌期間(jian)（2010年(nian)(nian)至2018年(nian)(nian)）就完成(cheng)三輪定向增發，累計(ji)融資金額(e)(e)達2.12億元。2020年(nian)(nian)11月，諾思蘭德完成(cheng)公(gong)開發行并在精選層(ceng)掛牌，募集資金凈額(e)(e)達2.29億元。

　　諾(nuo)思蘭德、同享(xiang)科(ke)技是北交所開市(shi)(shi)后最先發布再(zai)融(rong)資計劃(hua)的企(qi)業(ye)，體(ti)現了北交所再(zai)融(rong)資機(ji)制的常態化，相信未來將(jiang)有更多(duo)北交所上市(shi)(shi)公司通過(guo)再(zai)融(rong)資機(ji)制獲(huo)得資本市(shi)(shi)場的助力(li)支持(chi)。