4月26日,海通證(zheng)券(quan)公告擬非公開發(fa)行(xing)不(bu)(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)約16.18億股A股股票,募集(ji)資金總額不(bu)(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)200億元(yuan)。扣除發(fa)行(xing)費用(yong)后,所募集(ji)資金全部用(yong)于增加公司(si)資本金,具體(ti)項目包括(kuo)投(tou)入(ru)不(bu)(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)100億元(yuan)發(fa)展資本中(zhong)介(jie)業務,投(tou)入(ru)不(bu)(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)40億元(yuan)擴(kuo)大FICC投(tou)資規模,增厚(hou)公司(si)流動(dong)性,以及(ji)同樣投(tou)入(ru)不(bu)(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)40億元(yuan)增資境內外子公司(si),和(he)(he)投(tou)入(ru)不(bu)(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)10億元(yuan)用(yong)于信(xin)息系(xi)統建設和(he)(he)其他(ta)營(ying)運資金。
在2017年至今的(de)券商行業(ye)定(ding)增中,海通(tong)證券本次定(ding)增預案的(de)金額僅次于華泰證券的(de)255.1億元。今年除了借殼上市的(de)增發(fa)案例,上市公司還(huan)沒(mei)有出(chu)現超過200億元的(de)定(ding)增募資規模。
海(hai)通(tong)證券(quan)上一次定增是在(zai)2007年11月,當時募集資金(jin)(jin)約260億(yi)元(yuan)(yuan),但是所募資金(jin)(jin)隨后(hou)多數(shu)都在(zai)銀(yin)行里(li)“睡覺”,2007年到2009年底,海(hai)通(tong)證券(quan)只使用了(le)了(le)約12億(yi)元(yuan)(yuan)資金(jin)(jin),260億(yi)元(yuan)(yuan)資金(jin)(jin)絕大部分仍然閑(xian)置。直(zhi)到2010年,海(hai)通(tong)證券(quan)才開始使用這筆募資,但其盈利能力等各項財務指標沒有得到明顯(xian)的提升。
隨后海通證券(quan)又開始了H股(gu)(gu)上(shang)市(shi)融資,2012在香(xiang)港上(shang)市(shi)發(fa)股(gu)(gu)募資156.77億港元,2014公司還(huan)在定向增(zeng)發(fa)H股(gu)(gu)募資299.43億港元。
參與海(hai)通(tong)(tong)證券港(gang)(gang)股(gu)募資的(de)機構與股(gu)民處于(yu)浮虧。海(hai)通(tong)(tong)證券在2015年4月(yue)9日創下最高價(jia)27.90港(gang)(gang)元(yuan)(yuan),與今年股(gu)價(jia)最低點3月(yue)26日的(de)10.28港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)相(xiang)比(bi),H股(gu)市值(zhi)蒸發(fa)600.77億港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)。 而5月(yue)3日收盤海(hai)通(tong)(tong)證券H股(gu)的(de)流(liu)通(tong)(tong)市值(zhi)也只有360.73億港(gang)(gang)元(yuan)(yuan),遠低于(yu)兩輪募資資金總(zong)額(e)。
海通證券(quan)近三(san)年(nian)留(liu)給A股股民虧損的慘(can)痛。海通證券(quan)在2015年(nian)4月23日創下最(zui)高價31.66元(yuan),與今年(nian)股價最(zui)低(di)點(dian)4月20日的11.07元(yuan)計算(suan),A股市值在三(san)年(nian)內(nei)最(zui)多蒸發了1665.73億元(yuan)。
除了頻繁融資抽血、股票回(hui)報率低外,海(hai)通證券還曾因推出216億的(de)回(hui)購計劃又終止而備(bei)受詬(gou)病(bing)。
2015年7月8日,海通證(zheng)券披露回(hui)購(gou)股(gu)(gu)份預(yu)案,擬(ni)采用集中競(jing)價(jia)交(jiao)易、大(da)宗交(jiao)易或其他監管允許(xu)的方式回(hui)購(gou)公(gong)司(si)A股(gu)(gu)或H股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,預(yu)計(ji)(ji)可回(hui)購(gou)股(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)11.5億股(gu)(gu),回(hui)購(gou)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份的價(jia)格為不(bu)超過(guo)18.80元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)。預(yu)計(ji)(ji)回(hui)購(gou)的資金(jin)總額不(bu)超過(guo)216億元(yuan)(yuan),資金(jin)來源為公(gong)司(si)自有資金(jin)。
2015年11月(yue)2日,海通證券稱債券持(chi)有(you)人會議上,未能就《海通證券股份有(you)限公司擬進行部(bu)分A股或H股股份的回(hui)購(gou)》的議案形成(cheng)有(you)效(xiao)決議,決定(ding)終止(zhi)回(hui)購(gou)計劃。
然而在最初的公告中(zhong)(zhong),該方案(an)實施的先決(jue)條(tiao)件非常簡(jian)單,“尚需經股(gu)東大(da)會審議(yi)通過(guo),并報中(zhong)(zhong)國證監會備案(an)無(wu)異議(yi)方可實施。”,并不需要經過(guo)債權人會議(yi)決(jue)議(yi)。
回購計劃出爾反爾,海通(tong)證券不僅沒有在(zai)二級市(shi)(shi)場上給(gei)中小股(gu)(gu)東投資(zi)(zi)(zi)回報,更是只把資(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場當做融資(zi)(zi)(zi)抽血的(de)(de)工具(ju)而已(yi)。海通(tong)證券在(zai)股(gu)(gu)市(shi)(shi)大跌(die)時,傷害(hai)了機構與股(gu)(gu)民(min)的(de)(de)感(gan)情,如今又有何面(mian)目從(cong)股(gu)(gu)市(shi)(shi)募資(zi)(zi)(zi)200億(yi)?
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