管(guan)理著中國大部分外匯(hui)(hui)(hui)儲備的(de)國家(jia)外匯(hui)(hui)(hui)管(guan)理局(ju)(ju)(國家(jia)外匯(hui)(hui)(hui)局(ju)(ju)),或將通(tong)過(guo)接盤通(tong)用汽車(GM)養老金(jin)計劃(hua)所持的(de)投資(zi)(zi)資(zi)(zi)產的(de)方(fang)式(shi),成為(wei)歐美許多大型私募投資(zi)(zi)基金(jin)的(de)投資(zi)(zi)者。
據報(bao)道,國(guo)家外匯局將斥資(zi)15億至20億美元(yuan),買下GM在一些藍(lan)籌股私募基金的頭寸。這些基金的管理公(gong)司包(bao)括凱(kai)雷集團(tuan)(Carlyle Group)、黑石(Blackstone)和CVC Capital Partners。報(bao)道同時(shi)提(ti)及(ji),2008年,國(guo)家外匯管理局曾(ceng)出資(zi)25億美元(yuan)與(yu)德州太平(ping)洋(yang)集團(tuan)(TPG)共(gong)同投(tou)(tou)資(zi),其(qi)中一些資(zi)金所投(tou)(tou)的投(tou)(tou)資(zi)工具(ju)后來虧損10億美元(yuan),原因是其(qi)在錯誤的時(shi)機向陷于困境的華(hua)盛頓互惠銀行(Washington Mutual)作出投(tou)(tou)資(zi)。
報道稱,國家外匯局擬接手(shou)資(zi)(zi)(zi)產(chan)來自(zi)咨詢公(gong)司(si)Performance Equity,該公(gong)司(si)為GM及其附屬公(gong)司(si)管(guan)理(li)養老金(jin)投資(zi)(zi)(zi)。目前(qian)該公(gong)司(si)是(shi)多家大型私募(mu)基金(jin)的投資(zi)(zi)(zi)者,正在(zai)部(bu)分減(jian)持以降低整(zheng)個(ge)投資(zi)(zi)(zi)組合的風(feng)險。一(yi)般而言(yan),私募(mu)的投資(zi)(zi)(zi)者同意鎖定資(zi)(zi)(zi)金(jin)長達10年,但只要找到買家買下其資(zi)(zi)(zi)產(chan),它們就(jiu)能提早(zao)變現(xian)投資(zi)(zi)(zi)。
知情人(ren)士稱,Performance Equity已通知數家(jia)(jia)大(da)型私募(mu)公(gong)(gong)司(si)(si),它將在未(wei)來幾個月內出售一(yi)部分所持(chi)基金(jin)頭寸。專業投資于二手(shou)私募(mu)資產的列克星(xing)敦投資公(gong)(gong)司(si)(si)(Lexington Partners)正提供咨詢,并將負責(ze)管(guan)理這個復雜的投資組合。該公(gong)(gong)司(si)(si)還(huan)可能購買國(guo)家(jia)(jia)外匯管(guan)理局不想要的一(yi)些GM所持(chi)頭寸。這家(jia)(jia)總部位于紐約的投資機構,是(shi)2010年(nian)受中(zhong)國(guo)主權財富基金(jin)中(zhong)投公(gong)(gong)司(si)(si)(CIC)之(zhi)托、投資15億美元(yuan)于私人(ren)股(gu)本資產的三家(jia)(jia)公(gong)(gong)司(si)(si)之(zhi)一(yi)。
報道稱(cheng),國家外匯(hui)局、GM、Performance Equity和列克星(xing)敦投資公(gong)司均拒絕置評(ping)。
值得(de)一提的(de)是,據新華海外財經報道,目前多家(jia)主權財富(fu)基(ji)金(jin)均在(zai)探索收購資(zi)產管理公(gong)司的(de)可能(neng)性,以降(jiang)低費(fei)用(yong)并(bing)提升自己的(de)投資(zi)專(zhuan)業技能(neng)。 報道稱,主權財富(fu)基(ji)金(jin)的(de)員(yuan)工(gong)(gong)往往本身是公(gong)務員(yuan),或(huo)薪(xin)資(zi)待遇與公(gong)務員(yuan)持平(ping),因此這些(xie)基(ji)金(jin)很難招(zhao)到并(bing)留(liu)住那些(xie)適宜管理巨額資(zi)金(jin)的(de)人才。但如果通過專(zhuan)業資(zi)產管理公(gong)司來(lai)投資(zi),主權財富(fu)基(ji)金(jin)能(neng)夠(gou)用(yong)比以往高得(de)多的(de)薪(xin)資(zi),吸引更優秀的(de)員(yuan)工(gong)(gong)。
報(bao)道(dao)稱(cheng),不論是(shi)對主權(quan)財富基金還是(shi)對養老基金而(er)言,通過收購資產管理公司來增長知識(shi)、減(jian)少(shao)費用并提升自己的(de)薪資水平,是(shi)“非(fei)常合理”的(de)做法。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)聲(sheng)明:凡(fan)本(ben)網(wang)注明“來源(yuan):中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)”的(de)所(suo)有作(zuo)(zuo)品,版(ban)權(quan)(quan)均(jun)屬于中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)與(yu)作(zuo)(zuo)品作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)聯(lian)合聲(sheng)明,任何組織未經(jing)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)以及(ji)作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)書(shu)面(mian)授權(quan)(quan)不(bu)得轉(zhuan)載(zai)(zai)、摘編或利用其它方式使用上述(shu)作(zuo)(zuo)品。凡(fan)本(ben)網(wang)注明來源(yuan)非中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)的(de)作(zuo)(zuo)品,均(jun)轉(zhuan)載(zai)(zai)自其它媒體(ti),轉(zhuan)載(zai)(zai)目的(de)在于更好服務讀者(zhe)(zhe)、傳遞信息之需,并不(bu)代表本(ben)網(wang)贊同其觀點,本(ben)網(wang)亦(yi)不(bu)對其真(zhen)實性(xing)負責,持異議者(zhe)(zhe)應與(yu)原(yuan)出處單位主張權(quan)(quan)利。
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