原標題(ti)：杭州(zhou)銀行(xing)發行(xing)150億可轉債 去年前三季度信(xin)用減值74億

　　昨日，杭州銀行(600926.SH)發布公(gong)告稱，公(gong)司(si)公(gong)開發行可轉換公(gong)司(si)債券申請獲得證監會核準(zhun)，面值總額150億元，期限6年(nian)。

　　發行公告顯示，杭州銀行本次可轉債(zhai)簡(jian)稱“杭銀轉債(zhai)”，債(zhai)券代(dai)碼“110079”，初(chu)始轉股價格為(wei)17.06元/股。聯席主承銷商為(wei)中信(xin)建投證(zheng)券和中金(jin)公司。

　　本次公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)的可轉換公(gong)司債券將向(xiang)發(fa)行(xing)(xing)人在股(gu)權登(deng)記日(ri)(2021年(nian)3月26日(ri)，T-1日(ri))收市后(hou)中國結算上(shang)海分公(gong)司登(deng)記在冊的原普通股(gu)股(gu)東優先配(pei)售(shou)，原普通股(gu)股(gu)東優先配(pei)售(shou)后(hou)余額部分(含原普通股(gu)股(gu)東放棄(qi)優先配(pei)售(shou)部分)采用網(wang)下(xia)(xia)對機(ji)構投資者配(pei)售(shou)和網(wang)上(shang)通過上(shang)交(jiao)所(suo)交(jiao)易系統向(xiang)社會(hui)公(gong)眾投資者發(fa)售(shou)的方(fang)式進行(xing)(xing)。網(wang)下(xia)(xia)和網(wang)上(shang)預設的發(fa)行(xing)(xing)數(shu)量比例(li)為(wei)90%：10%。

　　原普通(tong)股股東(dong)可優(you)先配(pei)(pei)(pei)售的杭銀轉(zhuan)債(zhai)數量(liang)為(wei)(wei)其在股權登記日(ri)(ri)(2021年3月26日(ri)(ri)，T-1日(ri)(ri))收(shou)市后持(chi)有的中國結算(suan)上海分公司登記在冊的發行(xing)人股份數量(liang)按(an)每股配(pei)(pei)(pei)售2.529元(yuan)(yuan)面值可轉(zhuan)債(zhai)的比例(li)計算(suan)可配(pei)(pei)(pei)售可轉(zhuan)債(zhai)金額，再按(an)1000元(yuan)(yuan)/手(shou)的比例(li)轉(zhuan)換為(wei)(wei)手(shou)數，每1手(shou)(10張)為(wei)(wei)一個申購單(dan)位，即每股配(pei)(pei)(pei)售0.002529手(shou)可轉(zhuan)債(zhai)。

　　本次發行認購(gou)金額(e)不足(zu)150億(yi)元的部分由(you)聯席主(zhu)承銷商包銷。包銷基數為(wei)150億(yi)元，聯席主(zhu)承銷商根據網上、網下資金到賬情(qing)況確定最終配(pei)售結果和包銷金額(e)，聯席主(zhu)承銷商包銷比例(li)原則(ze)上不超(chao)過本次發行總額(e)的30%。

　　公(gong)告稱，本(ben)(ben)(ben)次(ci)公(gong)開發行可轉債(zhai)募集資(zi)(zi)金(jin)總額(e)150億元(yuan)，扣(kou)除發行費用后(hou)將全部用于公(gong)司未來業(ye)(ye)務發展，在可轉債(zhai)轉股后(hou)按(an)照(zhao)相關監管要求補充本(ben)(ben)(ben)行的核(he)心(xin)一級資(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)，提高本(ben)(ben)(ben)行的資(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)充足率水平，進一步夯實各項業(ye)(ye)務持續健康發展的資(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)基礎。

　　值得一提(ti)的是，2020年三季(ji)報顯示，杭州(zhou)銀行去(qu)年前三季(ji)度公司共計提(ti)信用減值損失74.33億(yi)元，較上年同期增(zeng)長27.95%，其中計提(ti)貸(dai)款減值損失54.15億(yi)元。

　　（文章來源：中國經(jing)濟網）