核心觀點:2018年藍(lan)籌仍是主(zhu)線,小(xiao)盤股只是波(bo)段(duan)性機會(hui),藍(lan)籌主(zhu)線會(hui)蔓延至其他景(jing)氣逐步復蘇的行業(ye)。
配置方向:行(xing)(xing)業配置(zhi):藍(lan)籌主(zhu)線下,焦(jiao)點轉(zhuan)向(xiang)中(zhong)下游,自上而(er)下看景氣變化,后(hou)續(xu)將(jiang)顯著受(shou)益于(yu)中(zhong)周期(qi)上行(xing)(xing)的(de)行(xing)(xing)業有機(ji)(ji)械、電氣設備、電子(zi)、大眾消費、農林牧(mu)漁。此外,結(jie)合(he)行(xing)(xing)業自身(shen)結(jie)構性(xing)(xing)變化,綜(zong)合(he)估值和(he)持倉水(shui)平,關(guan)注醫藥(yao)和(he)地產(chan)。主(zhu)題(ti)策(ce)略:結(jie)合(he)制造業周期(qi),明年(nian)主(zhu)題(ti)亮點在產(chan)業類(lei)。產(chan)業類(lei)主(zhu)題(ti),結(jie)合(he)技術擴散性(xing)(xing)和(he)產(chan)業景氣,關(guan)注軍工、半導體、人工智能、5G;政策(ce)類(lei)主(zhu)題(ti),關(guan)注環保和(he)鄉村振興;博(bo)弈類(lei)主(zhu)題(ti),次新板(ban)塊因(yin)其高波動屬性(xing)(xing)預計仍有主(zhu)題(ti)性(xing)(xing)投資機(ji)(ji)會。
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