8月1日,全球石(shi)油和化工行業經(jing)濟形勢(shi)分析會“乙(yi)二(er)醇市場分論壇”在山東煙(yan)臺舉辦(ban),來自相(xiang)關行業協會、乙(yi)二(er)醇產業鏈企業和金融機(ji)構的(de)(de)代表齊聚(ju)一堂,共同(tong)探討乙(yi)二(er)醇當前的(de)(de)市場情況和行業特點。
據wind數(shu)據,全(quan)國乙二(er)(er)醇現貨價格(ge)已從2018年(nian)(nian)7月(yue)底(di)的(de)約7600元/噸跌至2019年(nian)(nian)7月(yue)底(di)的(de)約4500元/噸,跌幅(fu)40%。鑒于今后兩(liang)年(nian)(nian)仍(reng)然有(you)大批(pi)新項目(mu)計劃投(tou)產,有(you)演講嘉賓認為(wei)“2019年(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)乙二(er)(er)醇市場價格(ge)預計仍(reng)將維(wei)持(chi)低(di)位,企(qi)業(ye)要(yao)做好(hao)過(guo)‘苦(ku)日子’的(de)打算(suan)”。此外,國內的(de)煤制乙二(er)(er)醇項目(mu)近年(nian)(nian)來發(fa)展(zhan)迅速,無論是(shi)技術工(gong)藝還是(shi)生產規模都取得了較大的(de)進步,逐漸(jian)成為(wei)化工(gong)行業(ye)關(guan)注(zhu)的(de)焦點。
需求端:總體保持穩定增長
記者了解到,聚(ju)酯(zhi)產業是(shi)乙(yi)二醇(chun)最重要的(de)(de)(de)(de)下游產業,目前87%以(yi)上的(de)(de)(de)(de)乙(yi)二醇(chun)都被(bei)用于聚(ju)酯(zhi)的(de)(de)(de)(de)生產中(zhong);而聚(ju)酯(zhi)中(zhong)占(zhan)比最高的(de)(de)(de)(de)產品是(shi)滌(di)綸(lun)(lun)。由(you)于具(ju)有成(cheng)(cheng)本低(di)、可紡性高等天然纖(xian)(xian)維(wei)無法比擬(ni)的(de)(de)(de)(de)優勢(shi),滌(di)綸(lun)(lun)被(bei)廣泛用于服裝紡織(zhi)工業,并且(qie)相關需(xu)求(qiu)仍然在持續增(zeng)(zeng)(zeng)長。據(ju)中(zhong)石化經濟技(ji)術研究(jiu)院(yuan)相關專家介紹,從1950年至今,天然纖(xian)(xian)維(wei)的(de)(de)(de)(de)消費量(liang)(liang)(liang)(liang)始終較(jiao)為穩定,而合(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)維(wei)的(de)(de)(de)(de)消費量(liang)(liang)(liang)(liang)則呈(cheng)現(xian)出(chu)較(jiao)快(kuai)的(de)(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)速。到2020年全球人口將增(zeng)(zeng)(zeng)至77.6億(yi),人均合(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)維(wei)消費量(liang)(liang)(liang)(liang)將超過13.5公(gong)斤(jin),消費總量(liang)(liang)(liang)(liang)將首次突破億(yi)噸大關。滌(di)綸(lun)(lun)目前已占(zhan)全部(bu)合(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)維(wei)消費量(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)75%以(yi)上,可以(yi)說,滌(di)綸(lun)(lun)既是(shi)合(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)維(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)長的(de)(de)(de)(de)主要來源,也是(shi)支撐乙(yi)二醇(chun)產業發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)重要力(li)量(liang)(liang)(liang)(liang)。
具體到(dao)(dao)國內(nei),從2016年至2018年,我國對(dui)(dui)乙二(er)(er)醇(chun)的(de)表觀需求量(liang)一直保持平穩增長(chang)的(de)態(tai)勢。上(shang)海億京實(shi)業總經(jing)理楊千里指(zhi)出,2018年中(zhong)國乙二(er)(er)醇(chun)表觀需求量(liang)1660萬噸,其中(zhong)進口量(liang)就達到(dao)(dao)了995萬噸,相比(bi)(bi)較而言國內(nei)總產量(liang)只有約665萬噸,自(zi)給(gei)率剛剛達到(dao)(dao)40%,仍然處于(yu)比(bi)(bi)較低的(de)水平。由此看來,國內(nei)對(dui)(dui)乙二(er)(er)醇(chun)的(de)需求依然存(cun)在增長(chang)空(kong)間。
在論壇上,恒力煉化副總(zong)馬秀梅還向(xiang)與會(hui)嘉(jia)賓說明(ming)(ming)了貿(mao)(mao)易(yi)摩擦(ca)對乙(yi)二(er)醇下游需求的(de)(de)影(ying)響。“2018年四季度,由(you)于出(chu)(chu)口(kou)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)普(pu)遍(bian)提前集中交貨,我國(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)品(pin)(pin)服裝出(chu)(chu)口(kou)受美(mei)國(guo)(guo)(guo)加稅(shui)措(cuo)施(shi)影(ying)響并不(bu)明(ming)(ming)顯,但(dan)2019年以(yi)來(lai),紡織(zhi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)對美(mei)國(guo)(guo)(guo)出(chu)(chu)口(kou)已(yi)加稅(shui)產品(pin)(pin)的(de)(de)金額普(pu)遍(bian)出(chu)(chu)現明(ming)(ming)顯下滑。”根據海關總(zong)署公布的(de)(de)數據,2019年1-5月,紡織(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)對美(mei)出(chu)(chu)口(kou)產品(pin)(pin)中化纖、紗線、地(di)毯(tan)以(yi)及(ji)無紡布等均(jun)出(chu)(chu)現了不(bu)同程度的(de)(de)下滑。不(bu)過相關人(ren)士(shi)表示,由(you)于我國(guo)(guo)(guo)紡織(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)總(zong)量規模和產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈配(pei)套(tao)能(neng)力在短時間內具有一定的(de)(de)不(bu)可(ke)替代性,中國(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)也可(ke)以(yi)通過間接出(chu)(chu)口(kou)的(de)(de)方式(shi)繞(rao)開關稅(shui)。綜上,聚酯行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)發展(zhan)為乙(yi)二(er)醇的(de)(de)需求提供了支撐,貿(mao)(mao)易(yi)摩擦(ca)雖然可(ke)能(neng)會(hui)對乙(yi)二(er)醇下游產品(pin)(pin)的(de)(de)出(chu)(chu)口(kou)造成不(bu)利影(ying)響,但(dan)不(bu)會(hui)改變(bian)需求端整體增長的(de)(de)態勢。
供給端:進口產品競爭加劇
記者在(zai)會上了(le)(le)解到(dao),“十二(er)(er)五(wu)”期間,國(guo)內(nei)(nei)(nei)(nei)石(shi)化行業繼續保持快(kuai)(kuai)速發展(zhan),具體(ti)表現在(zai)以下三個方面:一(yi)(yi)是新(xin)建(jian)石(shi)腦油(you)(you)乙(yi)烯聯合裝(zhuang)置(zhi)不斷(duan)(duan)投入(ru)運(yun)營(ying),配套(tao)的(de)(de)乙(yi)二(er)(er)醇(chun)(chun)(chun)裝(zhuang)置(zhi)規(gui)模相(xiang)對較大;二(er)(er)是國(guo)內(nei)(nei)(nei)(nei)甲醇(chun)(chun)(chun)制(zhi)烯烴項目(mu)及外購(gou)乙(yi)烯制(zhi)乙(yi)二(er)(er)醇(chun)(chun)(chun)裝(zhuang)置(zhi)陸(lu)續建(jian)成投產(chan);三是煤(mei)/合成氣制(zhi)乙(yi)二(er)(er)醇(chun)(chun)(chun)新(xin)裝(zhuang)置(zhi)不目(mu)前國(guo)內(nei)(nei)(nei)(nei)在(zai)建(jian)的(de)(de)和擬建(jian)的(de)(de)乙(yi)二(er)(er)醇(chun)(chun)(chun)項目(mu)約有60多個,總產(chan)能接近3000萬噸,裝(zhuang)置(zhi)規(gui)模不斷(duan)(duan)加大,這(zhe)些項目(mu)多數計劃在(zai)2018年(nian)-2025年(nian)間投產(chan)斷(duan)(duan)建(jian)成,國(guo)內(nei)(nei)(nei)(nei)產(chan)能快(kuai)(kuai)速增長(chang)。尤(you)其(qi)在(zai)2018年(nian),全年(nian)共新(xin)增乙(yi)二(er)(er)醇(chun)(chun)(chun)產(chan)能212萬噸,包括中(zhong)(zhong)海油(you)(you)惠州(zhou)(zhou)的(de)(de)40萬噸項目(mu)、陽煤(mei)平定的(de)(de)20萬噸項目(mu)等。除了(le)(le)中(zhong)(zhong)海油(you)(you)惠州(zhou)(zhou)項目(mu)采(cai)用(yong)石(shi)油(you)(you)制(zhi)工藝(yi),其(qi)余所有項目(mu)均采(cai)用(yong)煤(mei)制(zhi)工藝(yi)。新(xin)裝(zhuang)置(zhi)的(de)(de)集中(zhong)(zhong)投產(chan)帶動(dong)乙(yi)二(er)(er)醇(chun)(chun)(chun)產(chan)能在(zai)一(yi)(yi)年(nian)中(zhong)(zhong)增長(chang)25.57%,大大降(jiang)低了(le)(le)市場對乙(yi)二(er)(er)醇(chun)(chun)(chun)價格的(de)(de)預期。
楊千里表示,雖然2019年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)國內沒有新裝(zhuang)置(zhi)投產,但總(zong)產量(liang)依舊延續了增長態勢。“2019年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian),煤(mei)制(zhi)乙(yi)二醇(chun)(chun)產量(liang)為151.2萬(wan)(wan)噸(dun),較2018年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)增長52%以上(shang)(shang)(shang);石油(you)制(zhi)乙(yi)二醇(chun)(chun)(含MTO)產量(liang)為246.5萬(wan)(wan)噸(dun),較2018年(nian)(nian)上(shang)(shang)(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)增長17.9%。”記者還獲(huo)悉,目(mu)前國內在建(jian)和擬建(jian)的乙(yi)二醇(chun)(chun)項目(mu)約有60多個,總(zong)產能(neng)接(jie)近(jin)3000萬(wan)(wan)噸(dun),其中(zhong)2020年(nian)(nian)前后(hou)預(yu)計將新增產能(neng)約600萬(wan)(wan)噸(dun),其余項目(mu)也大多計劃在2025年(nian)(nian)前投產,擴產對乙(yi)二醇(chun)(chun)價格造成的壓(ya)力(li)很(hen)可(ke)能(neng)將維(wei)持一段時(shi)間。
國(guo)外方(fang)面,2019年-2023年是全球產(chan)能(neng)(neng)的(de)高速擴(kuo)張期,這期間美國(guo)的(de)SASOL、MEGlobal以(yi)及沙特的(de)卡(ka)楊石化(hua)、朱(zhu)拜勒石化(hua)等企業均有多座(zuo)裝置計(ji)劃投產(chan)。中石化(hua)經濟技術研究院(yuan)相關(guan)專家表示,今后五年預計(ji)國(guo)外將新增乙二醇(chun)產(chan)能(neng)(neng)529萬(wan)噸(dun),平(ping)均每年增加約100萬(wan)噸(dun),其中北美和中東是新增產(chan)能(neng)(neng)較為(wei)集(ji)中的(de)地(di)區,并且依然以(yi)傳統的(de)石油制路徑為(wei)主(zhu)。
他還指出(chu),受益于頁巖氣開采技術的(de)(de)突(tu)破(po)以及靠近石油產(chan)(chan)(chan)地(di)等因素,產(chan)(chan)(chan)自北美(mei)和中(zhong)東地(di)區的(de)(de)乙二醇(chun)(chun)在(zai)成(cheng)產(chan)(chan)(chan)成(cheng)本(ben)上依然具有較(jiao)大(da)的(de)(de)競(jing)爭優勢。目(mu)前國(guo)內(nei)產(chan)(chan)(chan)量尚(shang)無法(fa)滿足需(xu)求,乙二醇(chun)(chun)進(jin)口量的(de)(de)快速增長使得(de)國(guo)內(nei)市場(chang)上的(de)(de)價格競(jing)爭更為激(ji)烈。據統計,2018年我國(guo)乙二醇(chun)(chun)總進(jin)口量在(zai)980萬噸,較(jiao)上一年度增加(jia)了108萬噸,同比提高12.4%。在(zai)需(xu)求端(duan)變動(dong)不大(da)的(de)(de)情況下,國(guo)內(nei)多座(zuo)裝置集中(zhong)投產(chan)(chan)(chan),再(zai)疊加(jia)進(jin)口量的(de)(de)持續增加(jia),供給端(duan)增長明顯,勢必會對乙二醇(chun)(chun)價格形成(cheng)打壓。
煤制乙二醇:空間廣闊
“多煤(mei)(mei)少油”的(de)特殊國情決定(ding)了我國必須(xu)拓展煤(mei)(mei)炭在(zai)(zai)化工領域(yu)的(de)應用。在(zai)(zai)2018年以來(lai)的(de)乙二(er)(er)醇(chun)擴產過程中,最讓人眼前(qian)(qian)一亮的(de)就(jiu)是煤(mei)(mei)制(zhi)乙二(er)(er)醇(chun)設備的(de)大(da)(da)規模投產。據統計(ji),2018年煤(mei)(mei)制(zhi)乙二(er)(er)醇(chun)新增產能(neng)172萬(wan)噸(dun)/年,占全(quan)年乙二(er)(er)醇(chun)新增產能(neng)的(de)81.13%。截至2019年4月,煤(mei)(mei)制(zhi)乙二(er)(er)醇(chun)實際產能(neng)已達(da)到(dao)432萬(wan)噸(dun)/年,此外還有700萬(wan)噸(dun)/年以上(shang)的(de)產能(neng)預計(ji)于(yu)2022年底(di)之前(qian)(qian)投產。楊千里估(gu)計(ji),國內的(de)煤(mei)(mei)制(zhi)乙二(er)(er)醇(chun)裝(zhuang)置在(zai)(zai)三年后將達(da)到(dao)年產能(neng)1000萬(wan)噸(dun)的(de)水平,再加上(shang)石油制(zhi)乙二(er)(er)醇(chun),大(da)(da)約能(neng)滿足國內需求的(de)70%-80%,將大(da)(da)大(da)(da)降低我國乙二(er)(er)醇(chun)的(de)對外依存(cun)度(du)。
隨著相關生產技(ji)術(shu)的不(bu)斷優化調整,目前煤制(zhi)乙(yi)二(er)醇的品質(zhi)已經達(da)到了(le)下(xia)游生產企業(ye)的標準要(yao)(yao)求(qiu),在聚酯、瓶片、短纖以及長絲的生產中(zhong)均得(de)到了(le)廣(guang)泛(fan)的使(shi)(shi)用(yong),且摻混(hun)比(bi)例(li)也有所提高(gao),最(zui)高(gao)可(ke)達(da)到70%-80%。楊(yang)千(qian)里(li)指出,聚酯生產企業(ye)在決定煤制(zhi)乙(yi)二(er)醇的摻混(hun)比(bi)例(li)時已經不(bu)再是(shi)僅(jin)考慮技(ji)術(shu)方面(mian)的要(yao)(yao)求(qiu),而(er)是(shi)會從生產規(gui)模、市場價(jia)格、工藝(yi)設備、使(shi)(shi)用(yong)時長、營(ying)銷(xiao)戰略(lve)等各(ge)方面(mian)綜(zong)合考量。
不過也有相關人士表示(shi),目(mu)前大多(duo)數企業在生產(chan)(chan)中對(dui)煤制(zhi)(zhi)乙二(er)醇的(de)(de)(de)摻混比例依然只有20%-30%的(de)(de)(de)水平,其(qi)中煤制(zhi)(zhi)乙二(er)醇供(gong)應(ying)量不穩(wen)定(ding)(ding)是(shi)制(zhi)(zhi)約其(qi)更(geng)大規模應(ying)用(yong)的(de)(de)(de)最(zui)主要(yao)原(yuan)因。聚酯(zhi)生產(chan)(chan)企業需要(yao)穩(wen)定(ding)(ding)的(de)(de)(de)貨(huo)源來保(bao)證生產(chan)(chan)和銷售,但受制(zhi)(zhi)于(yu)2019年至今低迷(mi)的(de)(de)(de)市場價格,煤制(zhi)(zhi)乙二(er)醇裝置的(de)(de)(de)開工率長期(qi)達(da)不到60%的(de)(de)(de)水平,也就無法(fa)保(bao)證供(gong)貨(huo)的(de)(de)(de)持續和穩(wen)定(ding)(ding)。參會的(de)(de)(de)多(duo)位專家均認(ren)為煤制(zhi)(zhi)乙二(er)醇裝置大規模、高負荷投運是(shi)支撐其(qi)未來發(fa)展的(de)(de)(de)重要(yao)前提。
針對當期(qi)(qi)價格低(di)迷、競(jing)爭激烈的(de)(de)(de)市場(chang)情(qing)況(kuang),楊千里分別(bie)從煤(mei)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)二醇(chun)的(de)(de)(de)原料端(duan)和(he)(he)產品端(duan)提出(chu)(chu)了(le)(le)自己的(de)(de)(de)思考和(he)(he)建議。在原料端(duan),他認為“降低(di)成(cheng)本(ben)(ben)是生(sheng)存的(de)(de)(de)王(wang)道(dao)”。即使油價漲至70美元/桶,乙(yi)(yi)烯法(fa)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)二醇(chun)的(de)(de)(de)生(sheng)產成(cheng)本(ben)(ben)仍(reng)然低(di)于煤(mei)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)二醇(chun),因此(ci)相(xiang)關(guan)企業需(xu)(xu)要通過工藝(yi)創新和(he)(he)精細管理等(deng)來進一步控制(zhi)(zhi)(zhi)煤(mei)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)二醇(chun)的(de)(de)(de)成(cheng)本(ben)(ben)。記(ji)者了(le)(le)解(jie)到,近期(qi)(qi)原料端(duan)出(chu)(chu)現了(le)(le)一些新變化,部分企業開(kai)始嘗(chang)試(shi)以荒煤(mei)氣(qi)或者焦爐(lu)尾氣(qi)為原料生(sheng)產乙(yi)(yi)二醇(chun)。這(zhe)一技術路(lu)線在氣(qi)量、氣(qi)壓穩定(ding)性以及尾氣(qi)氣(qi)純(chun)度(du)等(deng)方面(mian)還(huan)存在著需(xu)(xu)要解(jie)決的(de)(de)(de)問(wen)題(ti),但如果能通過長期(qi)(qi)穩定(ding)認證,將有(you)助于降低(di)后續投建的(de)(de)(de)煤(mei)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)二醇(chun)裝置(zhi)的(de)(de)(de)生(sheng)產成(cheng)本(ben)(ben),增加這(zhe)一技術路(lu)線的(de)(de)(de)競(jing)爭力。
在(zai)產品(pin)端,配有甲醇(chun)(chun)生(sheng)產線的(de)煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)乙(yi)二(er)醇(chun)(chun)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)體(ti)現出(chu)了較大的(de)靈(ling)活性(xing)。這類裝(zhuang)置(zhi)(zhi)可(ke)以根據市場行情靈(ling)活調整(zheng)產品(pin)結(jie)構,比如(ru)當乙(yi)二(er)醇(chun)(chun)價格處于低位時(shi)減少乙(yi)二(er)醇(chun)(chun)的(de)生(sheng)產而甲醇(chun)(chun)的(de)負荷(he),反之亦然(ran)。目前新杭、易高(gao)等裝(zhuang)置(zhi)(zhi)已經具備這樣(yang)的(de)能(neng)(neng)力,很多(duo)后(hou)續(xu)裝(zhuang)置(zhi)(zhi)在(zai)投資和(he)技術論(lun)證期也做了“醇(chun)(chun)-醇(chun)(chun)聯(lian)產”的(de)部(bu)署和(he)設計。除此之外,“PJ-EG多(duo)聯(lian)產技術”也在(zai)不斷發(fa)展。如(ru)果一(yi)套裝(zhuang)置(zhi)(zhi)能(neng)(neng)夠(gou)根據情況生(sheng)產多(duo)個品(pin)種序(xu)列的(de)產品(pin),將極大提高(gao)煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)乙(yi)二(er)醇(chun)(chun)企業(ye)抵御價格波(bo)動、適應市場變化(hua)的(de)能(neng)(neng)力。“煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)乙(yi)二(er)醇(chun)(chun)在(zai)緩解供應緊(jin)張、降低生(sheng)產成本、增強(qiang)中國聚酯化(hua)纖(xian)企業(ye)競爭(zheng)力等方(fang)面做出(chu)了‘卓(zhuo)越(yue)貢獻’,其應用前景必(bi)定是(shi)挑(tiao)戰和(he)機遇并存(cun)的(de)。相(xiang)信(xin)煤(mei)(mei)(mei)化(hua)工行業(ye)能(neng)(neng)夠(gou)證明煤(mei)(mei)(mei)制(zhi)乙(yi)二(er)醇(chun)(chun)路線是(shi)一(yi)條‘能(neng)(neng)走通(tong)、能(neng)(neng)走好’的(de)道路。”楊千里說。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)聲明(ming):凡(fan)本網(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)“來源:中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)”的(de)所有作(zuo)品(pin),版權(quan)(quan)均屬于中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)與(yu)作(zuo)品(pin)作(zuo)者(zhe)聯合聲明(ming),任(ren)何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)以及(ji)作(zuo)者(zhe)書(shu)面授權(quan)(quan)不(bu)得轉載、摘(zhai)編或利用其它方式(shi)使(shi)用上述作(zuo)品(pin)。凡(fan)本網(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)來源非中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)作(zuo)品(pin),均轉載自其它媒體,轉載目的(de)在于更好服務讀者(zhe)、傳遞信息之需,并不(bu)代表本網(wang)(wang)(wang)(wang)贊同其觀點,本網(wang)(wang)(wang)(wang)亦不(bu)對其真實性(xing)負(fu)責,持異議(yi)者(zhe)應與(yu)原出處單位主(zhu)張權(quan)(quan)利。
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