能源發展方向定調 構建全新能源體系
12月21日(ri),國務院新(xin)聞辦公室舉行(xing)新(xin)聞發(fa)(fa)布會,正式發(fa)(fa)布《新(xin)時代的中國能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)展》白皮(pi)書。白皮(pi)書全面闡(chan)述了新(xin)時代新(xin)階(jie)段中國能(neng)(neng)源(yuan)安全發(fa)(fa)展戰(zhan)略(lve)的主要政策和重大舉措(cuo),提出大力推進低碳(tan)能(neng)(neng)源(yuan)替代高碳(tan)能(neng)(neng)源(yuan)、可再生能(neng)(neng)源(yuan)替代化(hua)石能(neng)(neng)源(yuan)等內容。
白皮書(shu)明確,將面向重大共性關鍵技(ji)(ji)術(shu),部署開(kai)展新(xin)能源(yuan)汽車、智能電網技(ji)(ji)術(shu)與裝備(bei)、可再生能源(yuan)與氫(qing)(qing)能技(ji)(ji)術(shu)等方(fang)面的研究。此外,還將加速發(fa)(fa)展綠氫(qing)(qing)制(zhi)取、儲運和應用等氫(qing)(qing)能產業(ye)鏈技(ji)(ji)術(shu)裝備(bei),促進氫(qing)(qing)能燃料(liao)電池技(ji)(ji)術(shu)鏈、氫(qing)(qing)燃料(liao)電池汽車產業(ye)鏈發(fa)(fa)展等。
新能源板塊表現強勁
21日,新能源相關(guan)多個板(ban)塊上漲。Wind數據顯示,截至收(shou)(shou)盤,兩市股指全天震蕩(dang)走(zou)升。在龍頭(tou)股引領下(xia),創業板(ban)勁升超(chao)3%。寧德時代(dai)漲超(chao)12%創新高,市值突破7500億(yi)元(yuan)并首次躋身A股前(qian)十。與此同時,新能源汽(qi)車龍頭(tou)比亞迪以(yi)漲停收(shou)(shou)盤,再度逼近(jin)前(qian)期歷史高點,公(gong)司總市值突破5000億(yi)元(yuan),今年以(yi)來累計漲幅超(chao)過300%。
概念指數方面,鋰礦、動(dong)力電(dian)池指數分漲(zhang)(zhang)5.7%、5.6%,比亞迪、中(zhong)(zhong)礦資源、永興材料(liao)漲(zhang)(zhang)停(ting)。億緯(wei)鋰能漲(zhang)(zhang)超(chao)6%。光(guang)伏屋(wu)頂(ding)指數漲(zhang)(zhang)5.62%,隆基股份(fen)(fen)漲(zhang)(zhang)停(ting)并創新高。通威股份(fen)(fen)漲(zhang)(zhang)超(chao)6%。主題行業中(zhong)(zhong),電(dian)工電(dian)網、汽(qi)車(che)指數均漲(zhang)(zhang)超(chao)5%。江(jiang)鈴汽(qi)車(che)、東風汽(qi)車(che)漲(zhang)(zhang)停(ting),長城汽(qi)車(che)漲(zhang)(zhang)7.7%。
回顧2020年(nian),電(dian)力(li)設備與(yu)新(xin)能(neng)源板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)經歷了“波瀾壯闊”的(de)一年(nian),光伏(fu)需求從停滯到爆發(fa),風電(dian)迎(ying)來(lai)(lai)退(tui)坡前的(de)沖刺階段。東方證券(quan)分(fen)析指出,2020年(nian)上(shang)半(ban)年(nian),電(dian)力(li)設備與(yu)新(xin)能(neng)源板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)整體漲(zhang)幅和滬深300接近,節奏有所差(cha)異,下半(ban)年(nian)全面(mian)跑(pao)贏(ying);電(dian)力(li)設備指數年(nian)初至今上(shang)漲(zhang)34.21%,漲(zhang)幅在30個行業中居(ju)第2名(ming)。從二級子(zi)行業來(lai)(lai)看,不同板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)分(fen)化明顯,其中光伏(fu)和工(gong)控板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)表(biao)現優異,分(fen)別上(shang)漲(zhang)113%和111%,新(xin)能(neng)源汽車上(shang)漲(zhang)45%,風電(dian)上(shang)漲(zhang)28%;核電(dian)上(shang)漲(zhang)4%。
與(yu)此同(tong)時,新(xin)(xin)能(neng)源汽車(che)從(cong)過去的政策驅(qu)動(dong)逐步轉化為消費驅(qu)動(dong),隨著近(jin)年(nian)來(lai)鋰電池相關技(ji)術不斷突破,新(xin)(xin)能(neng)源汽車(che)滲透率(lv)也在不斷提升。國元證券分析預計,在全球銷量(liang)共(gong)振基礎(chu)上,2021年(nian)新(xin)(xin)能(neng)源汽車(che)有望開啟一輪快(kuai)速滲透的成長周期。
銀河證券認為,動力(li)(li)電池有(you)望(wang)(wang)在未(wei)來5年內迎來4倍(bei)的(de)產值提(ti)升空間,6000億(yi)元(yuan)產值可(ke)期。具體(ti)而言,基于需求端特斯拉、國內造車新(xin)勢力(li)(li)、海外(wai)傳統車企(qi)共同(tong)發力(li)(li),預計2021年全(quan)球(qiu)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽車銷量(liang)有(you)望(wang)(wang)達到431萬輛,同(tong)比增(zeng)長40.4%。展望(wang)(wang)2025年,預計全(quan)球(qiu)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽車銷量(liang)有(you)望(wang)(wang)達到1330萬輛,對應動力(li)(li)電池系統產值有(you)望(wang)(wang)超過6000億(yi)元(yuan)。
“十四五”加快清潔能源開發利用
中(zhong)央(yang)經濟工作會議(yi)將“做好(hao)碳(tan)達(da)(da)(da)峰、碳(tan)中(zhong)和工作”列為2021年(nian)要(yao)抓(zhua)好(hao)的重(zhong)點任務之一,明確提出我國二氧化碳(tan)排放力爭2030年(nian)前達(da)(da)(da)到(dao)峰值(zhi),力爭2060年(nian)前實現(xian)碳(tan)中(zhong)和。要(yao)抓(zhua)緊制定2030年(nian)前碳(tan)排放達(da)(da)(da)峰行動方(fang)案(an),支(zhi)持有條件的地方(fang)率(lv)先達(da)(da)(da)峰。
“這為我們構建一(yi)個清潔低碳、安(an)全高效的能(neng)源(yuan)體系提出(chu)了(le)一(yi)個明確的時(shi)間(jian)表。”國(guo)家能(neng)源(yuan)局(ju)局(ju)長章(zhang)建華在國(guo)新辦發布(bu)會上表示,“十(shi)四五”期間(jian)將進一(yi)步創新發展方式,加快清潔能(neng)源(yuan)開發利用。非化石(shi)(shi)能(neng)源(yuan)消費比(bi)重2030年要達到25%左右,意味著接(jie)下來能(neng)源(yuan)增(zeng)量70%以上以非化石(shi)(shi)能(neng)源(yuan)為主。
按(an)照我國在氣候雄心峰會(hui)上透露出的(de)目標,到2030年,風電(dian)、太陽能發電(dian)總裝(zhuang)機容量(liang)將達到12億千(qian)瓦(wa)以(yi)上。
“到2020年(nian)底風電、太(tai)陽能發電總裝機(ji)預(yu)計達到4.6億(yi)千瓦,以后每年(nian)的(de)增(zeng)量還是很大。”章(zhang)建華稱。據(ju)此測算(suan),未(wei)來十年(nian),風電、光(guang)伏每年(nian)的(de)平均新(xin)增(zeng)裝機(ji)將不低于7400萬(wan)千瓦。業內的(de)預(yu)估更(geng)為樂(le)觀(guan)(guan)。中國光(guang)伏行業協會表示,“十四(si)五”國內年(nian)均光(guang)伏新(xin)增(zeng)裝機(ji)規模一(yi)般預(yu)計是7000萬(wan)千瓦,樂(le)觀(guan)(guan)預(yu)計是9000萬(wan)千瓦。
如(ru)此大規模的(de)(de)增量,消(xiao)(xiao)納將是巨大挑戰。“‘十四五(wu)’新能源(yuan)(yuan)發展(zhan)面(mian)臨消(xiao)(xiao)納和接入兩個問題并(bing)存(cun)。”國家(jia)能源(yuan)(yuan)局法制和體制改革司(si)司(si)長朱明認為(wei),要(yao)解決消(xiao)(xiao)納問題,一方面(mian)要(yao)加快(kuai)構建適(shi)應高(gao)比例可再(zai)(zai)生能源(yuan)(yuan)發展(zhan)的(de)(de)新型電(dian)力系統(tong)。另一方面(mian),切實(shi)完善(shan)和落實(shi)可再(zai)(zai)生能源(yuan)(yuan)電(dian)力消(xiao)(xiao)納的(de)(de)保障機制。
銀河(he)證券方面分(fen)析認為(wei),近(jin)年(nian)來,我國減少(shao)碳排放的工(gong)作取得(de)積極進展。預計2021年(nian),新能源行業(ye)整體的回暖(nuan)態勢有望(wang)延續。