2021年(nian)，國際大(da)宗商品的沖高走(zou)勢，讓(rang)下游(you)工(gong)業、制(zhi)造業企(qi)業承壓明顯(xian)，動力煤價格高企(qi)狀態持續。此外(wai)，由于供(gong)給偏緊(jin)，國內部分地(di)區限電限產(chan)，抬升下游(you)成(cheng)本的同時，也(ye)一定程度制(zhi)約了產(chan)能。

　　證券時報記者觀察到，在我國“碳達(da)峰、碳中(zhong)和(he)”發(fa)展目標和(he)今年(nian)火力發(fa)電在成本(ben)、供給(gei)方面(mian)受(shou)到多(duo)重制約的(de)大背景下，新能源成為不(bu)少工業(ye)企業(ye)當下積極布局的(de)新方向(xiang)。

　　工業企業頻頻跨(kua)界新能源

　　近(jin)日，被稱為“泥(ni)茅”的(de)海(hai)螺水泥(ni)，將產業拓展方向聚(ju)焦在包(bao)括光伏發電在內的(de)新能源領域(yu)。

　　9月1日海(hai)螺(luo)水(shui)泥(ni)公(gong)(gong)(gong)告，公(gong)(gong)(gong)司擬收購(gou)安(an)(an)徽海(hai)螺(luo)投資有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司持有的(de)安(an)(an)徽海(hai)螺(luo)新能(neng)源(yuan)(yuan)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司100%股(gu)權，交(jiao)易總對(dui)價(jia)為4.43億元。海(hai)螺(luo)水(shui)泥(ni)控(kong)股(gu)股(gu)東安(an)(an)徽海(hai)螺(luo)集團有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司持有海(hai)螺(luo)投資公(gong)(gong)(gong)司100%的(de)股(gu)份，因此此次收購(gou)構成關(guan)聯交(jiao)易，收購(gou)事項完成后(hou)，海(hai)螺(luo)新能(neng)源(yuan)(yuan)公(gong)(gong)(gong)司將成為上市公(gong)(gong)(gong)司的(de)全資附屬公(gong)(gong)(gong)司。

　　據披露，海螺新能源(yuan)公司經營范圍(wei)包括光伏發電(dian)、風力(li)發電(dian)、儲(chu)能系統領域內的(de)技(ji)術開發、技(ji)術服務，電(dian)力(li)項目的(de)建設(she)等，雖然成立(li)僅三年(nian)(nian)半，但其在去年(nian)(nian)已實現(xian)凈利(li)4152.5萬元。

　　對(dui)于公司(si)(si)(si)(si)決(jue)定收購海螺(luo)新能(neng)源(yuan)公司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)主要(yao)原(yuan)因，海螺(luo)水泥(ni)稱，一(yi)是海螺(luo)新能(neng)源(yuan)公司(si)(si)(si)(si)主要(yao)經營光伏發(fa)電(dian)等業(ye)(ye)務，可為公司(si)(si)(si)(si)水泥(ni)生產(chan)提供電(dian)力支(zhi)持(chi)，對(dui)公司(si)(si)(si)(si)水泥(ni)主業(ye)(ye)的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)起到良好的(de)(de)輔助支(zhi)撐(cheng)作用(yong)；二是在聚焦水泥(ni)主業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)同時(shi)，公司(si)(si)(si)(si)充(chong)分發(fa)揮資金優(you)勢(shi)(shi)和(he)區位(wei)優(you)勢(shi)(shi)，發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)新能(neng)源(yuan)業(ye)(ye)務，有利于打造新的(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)增長級(ji)，促(cu)進公司(si)(si)(si)(si)產(chan)業(ye)(ye)多元(yuan)化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)；三是新能(neng)源(yuan)具有良好的(de)(de)環保效益(yi)，通過使用(yong)清潔能(neng)源(yuan)，可有效減(jian)少水泥(ni)生產(chan)過程中(zhong)的(de)(de)二氧化(hua)(hua)碳排放，契合當前國家碳達(da)峰、碳中(zhong)和(he)有關政策要(yao)求，有利于推動公司(si)(si)(si)(si)乃至(zhi)水泥(ni)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)轉型升級(ji)。

　　作為傳統工(gong)業(ye)企業(ye)，海螺水泥的跨界布局在近(jin)期并不(bu)是個(ge)例(li)。

　　5月(yue)末，主營(ying)鈦(tai)(tai)白粉生產、銷售的(de)中(zhong)(zhong)核(he)(he)鈦(tai)(tai)白（002145）公(gong)告(gao)，公(gong)司(si)與寧德時(shi)代(dai)（300750）下屬(shu)控(kong)股子公(gong)司(si)時(shi)代(dai)永福科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司(si)擬各出(chu)資(zi)(zi)5000萬元，共(gong)同設立白銀中(zhong)(zhong)核(he)(he)時(shi)代(dai)新能源有限(xian)公(gong)司(si)（下稱“中(zhong)(zhong)核(he)(he)時(shi)代(dai)”）。中(zhong)(zhong)核(he)(he)時(shi)代(dai)擬從事光(guang)伏(fu)、風(feng)電(dian)等綜合智慧能源的(de)投資(zi)(zi)、建(jian)設、運營(ying)，并擬在(zai)甘肅省(sheng)投資(zi)(zi)運營(ying)集中(zhong)(zhong)式大型地面光(guang)伏(fu)電(dian)站(zhan)、分(fen)布(bu)式屋頂光(guang)伏(fu)電(dian)站(zhan)、陸地風(feng)電(dian)等項(xiang)目。

　　中(zhong)核鈦(tai)白表示(shi)，本次(ci)合資設(she)立公司(si)將(jiang)充分(fen)發(fa)揮和利用雙方在各自領域的領先(xian)優勢(shi)和資源(yuan)，進(jin)一步優化(hua)公司(si)綠色循(xun)環經濟布局，調整公司(si)業(ye)務發(fa)展中(zhong)的能(neng)源(yuan)供應結構，為早(zao)日實現“碳達峰、碳中(zhong)和”的目標，履行企業(ye)應盡的責任與義務。

　　轉型光(guang)伏制(zhi)造成潮流

　　轉(zhuan)型新(xin)(xin)能(neng)源的(de)(de)不(bu)僅僅是類似于(yu)水泥這樣的(de)(de)高(gao)耗(hao)能(neng)工業企業，光伏(fu)制造(zao)端也有不(bu)少新(xin)(xin)鮮血液加入。其中(zhong)，硅(gui)片制造(zao)是近年來(lai)光伏(fu)產(chan)業鏈(lian)新(xin)(xin)玩家介入最深的(de)(de)，上機數控、京(jing)運通、雙良(liang)節能(neng)、青海(hai)高(gao)景等一系列背景各(ge)異的(de)(de)廠(chang)商相繼加入戰(zhan)局。

　　雙良(liang)節(jie)能(neng)是較為(wei)典型的一家企業(ye)(ye)(ye)，公(gong)司原(yuan)本主業(ye)(ye)(ye)為(wei)節(jie)能(neng)節(jie)水(shui)系統業(ye)(ye)(ye)務(wu)和光伏多晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)還原(yuan)爐(lu)業(ye)(ye)(ye)務(wu)，今年初著手拓(tuo)展單(dan)(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)片(pian)業(ye)(ye)(ye)務(wu)。上半(ban)年，雙良(liang)節(jie)能(neng)在包頭投(tou)(tou)資設立(li)雙良(liang)硅(gui)(gui)(gui)材(cai)料（包頭）有限(xian)公(gong)司，作(zuo)為(wei)GW級大尺寸(cun)單(dan)(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)棒(bang)、 硅(gui)(gui)(gui)片(pian)項(xiang)目的投(tou)(tou)資運營主體，在包頭地(di)區開(kai)展大規(gui)模光伏單(dan)(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)棒(bang)及硅(gui)(gui)(gui)片(pian)項(xiang)目投(tou)(tou)資建設。一期項(xiang)目總(zong)投(tou)(tou)資70億元，建成年產20GW拉(la)晶(jing)、20GW切片(pian)項(xiang)目，首根大尺寸(cun)單(dan)(dan)(dan)晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)棒(bang)拉(la)制成功。

　　目前，雙良(liang)節能已(yi)啟動定增，計(ji)劃募資35億元，其中(zhong)30億元用(yong)于上述20GW一(yi)期(qi)項目。公司表示，在光伏行(xing)業持續發展(zhan)的(de)(de)趨勢下，公司延伸(shen)開展(zhan)單晶硅片(pian)業務(wu)，進(jin)一(yi)步拓展(zhan)光伏產業鏈布局(ju)(ju)，充分發揮硅片(pian)業務(wu)與(yu)節能節水設(she)備業務(wu)、多晶硅還原爐設(she)備業務(wu)的(de)(de)協同共振效應。值得一(yi)提的(de)(de)是(shi)，雙良(liang)節能表示，公司將借(jie)助于此(ci)加快實(shi)(shi)現從(cong)專業設(she)備制(zhi)造商到(dao)零碳(tan)綠色(se)能源(yuan)解決(jue)方案提供商的(de)(de)戰(zhan)(zhan)略布局(ju)(ju)。通過實(shi)(shi)施募投項目，為行(xing)業提供優(you)質產品，促進(jin)資源(yuan)高效利用(yong)，推動光伏產業技術(shu)進(jin)步和高質量發展(zhan)，助力實(shi)(shi)現“碳(tan)中(zhong)和”戰(zhan)(zhan)略目標。

　　在(zai)談到硅(gui)(gui)片(pian)賽道受追(zhui)捧時(shi)，一位(wei)不(bu)(bu)愿具名的分析師向證券時(shi)報(bao)·e公司記(ji)者表示，硅(gui)(gui)片(pian)技術(shu)在(zai)收斂(lian)，單晶(jing)在(zai)未來較長時(shi)間內都將保持主(zhu)流地位(wei)，硅(gui)(gui)片(pian)環節(jie)目(mu)前大(da)量(liang)新企業進入，也是(shi)看到了硅(gui)(gui)片(pian)環節(jie)未來技術(shu)格局較為穩(wen)定，并且(qie)新投(tou)(tou)產線不(bu)(bu)會(hui)在(zai)短期內被(bei)顛覆，投(tou)(tou)資風險較小。

　　鈞(jun)(jun)達(da)(da)股(gu)份是制造端向光(guang)(guang)伏轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型(xing)的(de)(de)(de)又一個案(an)例。公(gong)司原本主營汽(qi)車(che)零(ling)部(bu)件(jian)，與光(guang)(guang)伏并沒有太大關系。公(gong)司的(de)(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型(xing)方式是通過(guo)收購切入，根據(ju)公(gong)司披露的(de)(de)(de)重組方案(an)，計劃(hua)以14.3億元的(de)(de)(de)價格合(he)計受讓捷(jie)泰科(ke)技51%的(de)(de)(de)股(gu)份；重組完成后，捷(jie)泰科(ke)技將(jiang)成為鈞(jun)(jun)達(da)(da)股(gu)份控股(gu)子公(gong)司。資料顯示，捷(jie)泰科(ke)技電池(chi)片(pian)業(ye)務(wu)前身展宇新能(neng)源2019年電池(chi)片(pian)出貨量位列(lie)行業(ye)前五， 且生產的(de)(de)(de)產品性(xing)能(neng)優異。對于(yu)此番轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型(xing)，鈞(jun)(jun)達(da)(da)股(gu)份考慮得(de)更(geng)為長遠，公(gong)司稱，基(ji)于(yu)光(guang)(guang)伏行業(ye)技術迭代快的(de)(de)(de)特性(xing)，不排除將(jiang)結合(he)太陽(yang)能(neng)電池(chi)片(pian)業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)發展需求，進(jin)行光(guang)(guang)伏產業(ye)的(de)(de)(de)上下游整合(he)和收購，或(huo)根據(ju)汽(qi)車(che)零(ling)部(bu)件(jian)業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)市場(chang)競爭環境，調整汽(qi)車(che)零(ling)部(bu)件(jian)業(ye)務(wu)規模(mo)。

　　上述分析(xi)師向記者表示(shi)，從電池片環(huan)節(jie)來看(kan)，由(you)于(yu)電池片是(shi)(shi)光伏行業(ye)(ye)里技(ji)(ji)術(shu)變(bian)(bian)化最快(kuai)的(de)(de)環(huan)節(jie)，所以一(yi)些企(qi)業(ye)(ye)希望能夠通過(guo)技(ji)(ji)術(shu)變(bian)(bian)革(ge)實現彎道超車(che)。但是(shi)(shi)，他也(ye)提醒，目(mu)前的(de)(de)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)也(ye)在大力(li)投入新技(ji)(ji)術(shu)的(de)(de)研(yan)發，其研(yan)發實力(li)雄(xiong)厚(hou)，新進入者想(xiang)彎道超車(che)也(ye)并(bing)不是(shi)(shi)很(hen)容易的(de)(de)事情。

　　風(feng)電、光伏同屬新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)范疇(chou)，不久前(qian)，海上風(feng)電龍頭明(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)跨界(jie)光伏的消息曾(ceng)引發(fa)轟動。今年5月，明(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)宣布，公司將投(tou)(tou)資建設5GW光伏異質結電池(chi)(chi)+組(zu)件(jian)，總投(tou)(tou)資為(wei)30億元，其中計劃在2021年完成1GW電池(chi)(chi)+組(zu)件(jian)的產(chan)能(neng)(neng)(neng)建設。國(guo)盛證(zheng)券認為(wei)，今年以(yi)來，明(ming)陽(yang)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)加(jia)(jia)(jia)速(su)向(xiang)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)和光伏兩(liang)大領(ling)(ling)域(yu)發(fa)展，公司加(jia)(jia)(jia)速(su)轉型升級，以(yi)現有風(feng)電為(wei)基礎，向(xiang)新(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)各個領(ling)(ling)域(yu)進(jin)行延(yan)伸，完善可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發(fa)電領(ling)(ling)域(yu)布局，隨著后續(xu)各項業(ye)務的發(fa)展，公司有望(wang)加(jia)(jia)(jia)速(su)推進(jin)風(feng)光儲(chu)一(yi)體化(hua)和源(yuan)網荷儲(chu)一(yi)體化(hua)，成為(wei)國(guo)內可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)解決方案的優秀供應商，加(jia)(jia)(jia)速(su)國(guo)內碳達峰和碳中和目標實現。

　　煤價高企(qi)沖擊下游(you)發(fa)展(zhan)

　　對于不同企業而(er)言(yan)，轉型新能(neng)源(yuan)或許有(you)各種各樣的(de)考慮(lv)，記者注意到，在海螺(luo)水泥披露上述收購意向前(qian)后的(de)8月31日(ri)及9月1日(ri)，公司(si)A股(gu)股(gu)價(jia)持續(xu)拉漲，累計最(zui)大漲幅超過(guo)16%，市值重回(hui)2000億(yi)元之上。而(er)在此前(qian)，該(gai)公司(si)股(gu)價(jia)已(yi)經(jing)連續(xu)6個交易日(ri)下跌(die)，年初至今，股(gu)價(jia)最(zui)大跌(die)幅更是已(yi)近(jin)四成。

　　海螺(luo)水泥(ni)此前股價走跌，與今年(nian)上半年(nian)水泥(ni)價格(ge)整體(ti)疲(pi)軟，成本激增關(guan)聯緊密(mi)。公司2021年(nian)上半年(nian)更是罕見出現(xian)了增收不增利(li)的(de)現(xian)象。據海螺(luo)水泥(ni)近(jin)期披露(lu)的(de)半年(nian)報，期內公司實現(xian)營業收入804.33億元，同比增長8.68%；受原煤(mei)價格(ge)大(da)幅上漲及(ji)(ji)期間費用(yong)增加影(ying)響，公司營業利(li)潤(run)、利(li)潤(run)總額以及(ji)(ji)歸屬于(yu)上市公司股東的(de)凈(jing)利(li)潤(run)分別較去(qu)年(nian)同期下(xia)降(jiang)8.80%、7.57%和6.96%。

　　海螺水泥的經營(ying)狀況是行(xing)業(ye)縮(suo)影(ying)。2021年上半(ban)(ban)年，全國(guo)固定資(zi)產投(tou)資(zi)同比(bi)增長(chang)12.6%，基建(jian)投(tou)資(zi)同比(bi)增長(chang)7.8%，房地(di)產開發投(tou)資(zi)同比(bi)增長(chang)15%，拉動水泥需求向好(hao)，上半(ban)(ban)年全國(guo)水泥產量11.47億(yi)噸(dun)，創歷史同期(qi)新高(gao)，同比(bi)增長(chang)14.1%。但(dan)由于煤(mei)炭(tan)價(jia)格大幅(fu)上漲，拉高(gao)水泥生(sheng)產成本，行(xing)業(ye)效益(yi)下降，上半(ban)(ban)年水泥行(xing)業(ye)實現利潤(run)730億(yi)元，同比(bi)下降7.2%。而從2021年2月最(zui)低585.8元/噸(dun)，到9月2日(ri)最(zui)高(gao)933.4元/噸(dun)，動力(li)煤(mei)期(qi)貨(huo)主力(li)合約(yue)2201最(zui)大漲幅(fu)近60%。現貨(huo)市場，以5500大卡動力(li)煤(mei)為例，港口價(jia)格近期(qi)達到每(mei)噸(dun)1000元左(zuo)右，比(bi)2月份低點每(mei)噸(dun)高(gao)出400多元。

　　“水(shui)(shui)泥(ni)的(de)(de)全部(bu)成本主要分為(wei)原材料（石灰石、黏土(tu)、耐(nai)火材料等）占25%-30%、煤(mei)(mei)占35%-47%、電占10%-15%、折舊(jiu)占10%左右(you)及(ji)其他(ta)占7%-15%。近(jin)(jin)年來(lai)，隨著煤(mei)(mei)炭價(jia)格的(de)(de)不斷(duan)上漲，煤(mei)(mei)炭在水(shui)(shui)泥(ni)生(sheng)產成本中(zhong)所(suo)占比例不斷(duan)上升。”一位不愿意(yi)透露姓名的(de)(de)水(shui)(shui)泥(ni)行(xing)業上市公(gong)司人士告訴(su)證券(quan)時報·e公(gong)司記(ji)者，煤(mei)(mei)炭價(jia)格上漲10%，代入(ru)水(shui)(shui)泥(ni)成本增(zeng)加3%左右(you)。具體到(dao)2021年上半年，煤(mei)(mei)炭價(jia)格每上升100元，代入(ru)生(sheng)產成本大約上升9-15元；但是不同(tong)(tong)區(qu)域煤(mei)(mei)炭所(suo)占比例不同(tong)(tong)。“比如，距(ju)離(li)煤(mei)(mei)礦較近(jin)(jin)的(de)(de)祁連(lian)山(shan)的(de)(de)煤(mei)(mei)炭，比距(ju)離(li)煤(mei)(mei)礦較遠的(de)(de)海(hai)螺(luo)水(shui)(shui)泥(ni)煤(mei)(mei)炭，成本要低10%左右(you)。”

　　不(bu)過他也(ye)表示(shi)(shi)，大型企(qi)業(ye)集團一般會預判煤(mei)炭價(jia)格走勢(shi)，提前制(zhi)定合理采(cai)購和儲存規劃，緩(huan)沖(chong)(chong)煤(mei)炭價(jia)格上漲對水泥成本的(de)(de)(de)影(ying)響。同時(shi)，找尋原(yuan)材料(liao)如鋼渣(zha)、礦渣(zha)、電石(shi)渣(zha)等替代石(shi)灰石(shi)減少燃料(liao)需求(qiu)，并挖掘一些(xie)可以替代的(de)(de)(de)燃料(liao)，補充煤(mei)炭價(jia)格對成本的(de)(de)(de)控(kong)制(zhi)。“不(bu)僅水泥企(qi)業(ye)，在(zai)今年煤(mei)炭價(jia)格高企(qi)的(de)(de)(de)背景下，下游工(gong)(gong)業(ye)、制(zhi)造業(ye)企(qi)業(ye)都面臨很嚴重的(de)(de)(de)成本沖(chong)(chong)擊。目前有很多企(qi)業(ye)在(zai)布局(ju)做(zuo)煤(mei)炭套期(qi)保值業(ye)務，雖然(ran)有些(xie)企(qi)業(ye)發電主(zhu)要是(shi)為了自用，但煤(mei)價(jia)漲得厲(li)害，他們(men)也(ye)表示(shi)(shi)‘扛不(bu)住’。”寶城(cheng)期(qi)貨金融研究所(suo)所(suo)長程小勇對證券時(shi)報·e公(gong)司記者表示(shi)(shi)，近期(qi)工(gong)(gong)業(ye)企(qi)業(ye)頻(pin)繁的(de)(de)(de)新能源領域并購布局(ju)，是(shi)對發電成本高的(de)(de)(de)考慮。

　　在(zai)我國“碳達峰、碳中(zhong)和(he)”發(fa)展目標的(de)大(da)背景下(xia)，未來(lai)煤(mei)炭供應(ying)端壓(ya)力(li)不會有明顯(xian)緩解，煤(mei)價(jia)高(gao)(gao)位(wei)趨(qu)勢(shi)持續(xu)。與此(ci)(ci)同時(shi)，電(dian)力(li)企(qi)業面臨(lin)(lin)巨大(da)成(cheng)本(ben)(ben)壓(ya)力(li)。通過調研一些電(dian)力(li)現(xian)貨(huo)交易(yi)中(zhong)心可以了解到，未來(lai)電(dian)價(jia)上(shang)漲(zhang)(zhang)應(ying)該是大(da)勢(shi)所(suo)(suo)趨(qu)，但怎么漲(zhang)(zhang)、漲(zhang)(zhang)多少還需要觀察。他(ta)認為，在(zai)國家“雙碳”政策目標不會輕易(yi)改變(bian)的(de)情況(kuang)下(xia)，企(qi)業碳排放調整面臨(lin)(lin)的(de)挑戰還是很大(da)的(de)。因(yin)為我國工業用(yong)煤(mei)強度很大(da)，相(xiang)關減碳的(de)技術也不成(cheng)熟(shu)，所(suo)(suo)以只(zhi)能通過壓(ya)減產能減碳。雖然(ran)企(qi)業布(bu)局光(guang)伏(fu)和(he)風電(dian)等新(xin)能源領域，也要面臨(lin)(lin)補貼退坡，硅等光(guang)伏(fu)材料成(cheng)本(ben)(ben)價(jia)格高(gao)(gao)企(qi)的(de)困(kun)難，成(cheng)本(ben)(ben)比此(ci)(ci)前提高(gao)(gao)了兩三倍。但相(xiang)比之下(xia)，還是煤(mei)炭發(fa)電(dian)成(cheng)本(ben)(ben)高(gao)(gao)。因(yin)此(ci)(ci)很多企(qi)業在(zai)嘗試在(zai)新(xin)能源方面布(bu)局，這已形成(cheng)趨(qu)勢(shi)。

　　“雙碳(tan)”發(fa)展(zhan)成必由之(zhi)路

　　“這不(bu)僅(jin)是(shi)(shi)(shi)煤炭成本的問題，更是(shi)(shi)(shi)為了‘雙碳’提(ti)前布局。目(mu)前布局新能源(yuan)的不(bu)僅(jin)是(shi)(shi)(shi)水(shui)泥(ni)行業(ye)，其他工(gong)業(ye)企業(ye)也都在(zai)(zai)做調整。”中(zhong)國水(shui)泥(ni)協會副秘書長、數字水(shui)泥(ni)網總裁陳柏林接受證券時報·e公司記(ji)者采(cai)訪時表(biao)示，新能源(yuan)還(huan)沒在(zai)(zai)水(shui)泥(ni)行業(ye)形(xing)成大面積(ji)替代，但(dan)很多企業(ye)都已(yi)經在(zai)(zai)規劃(hua)，行業(ye)也在(zai)(zai)推廣(guang)這個技術。除了光伏、風力(li)發電(dian)等(deng)方式，企業(ye)也都關注儲能項目(mu)。工(gong)業(ye)電(dian)價有(you)波峰(feng)波谷，通過儲能把(ba)電(dian)力(li)存儲起來，在(zai)(zai)用電(dian)高峰(feng)時釋放，不(bu)管在(zai)(zai)經濟效(xiao)益還(huan)是(shi)(shi)(shi)社會效(xiao)益上都有(you)正向(xiang)作用。

　　“之前(qian)就有(you)一些企業在布局(ju)新能(neng)源，但(dan)未(wei)來，這更是能(neng)源替代的(de)大方向。目前(qian)水泥還沒有(you)進入(ru)碳市場，但(dan)未(wei)來肯定是要涉及，企業也需要做一些技(ji)術(shu)上的(de)提前(qian)布局(ju)。如果通過新能(neng)源發電，不僅(jin)減少(shao)了電網(wang)發電，還減少(shao)了碳排放，節約的(de)碳可(ke)以交易(yi)。”他(ta)說(shuo)。

　　作為高能(neng)耗行業，水(shui)(shui)泥生產涉及(ji)(ji)碳排(pai)放的生產過程(cheng)主要涉及(ji)(ji)三(san)部分，一是用煤(mei)，二(er)是發(fa)電(dian)，另外還(huan)涉及(ji)(ji)其(qi)中一化學分解過程(cheng)。在發(fa)電(dian)涉及(ji)(ji)的粉末(mo)環節，此(ci)前水(shui)(shui)泥行業也有通(tong)過預熱發(fa)電(dian)，減少燒(shao)煤(mei)用電(dian)的嘗試，但(dan)這部分電(dian)量并不(bu)足以用于水(shui)(shui)泥生產過程(cheng)。水(shui)(shui)泥企(qi)業還(huan)需要自身通(tong)過新能(neng)源替代，減少外網用電(dian)。

　　陳柏(bo)林(lin)認為，未(wei)(wei)來水泥(ni)行(xing)業進入碳(tan)交易市場(chang)后，如(ru)果依靠(kao)買(mai)碳(tan)生產，產品成(cheng)(cheng)本(ben)根(gen)本(ben)沒有競(jing)爭力。按照目前碳(tan)交易市場(chang)價格(ge)，水泥(ni)買(mai)碳(tan)生產噸成(cheng)(cheng)本(ben)需(xu)要增加40元。本(ben)身水泥(ni)行(xing)業的噸利潤就在(zai)80-100元之間，如(ru)果單(dan)噸多40元成(cheng)(cheng)本(ben)，在(zai)市場(chang)根(gen)本(ben)就沒有話語權。而且未(wei)(wei)來碳(tan)價格(ge)肯(ken)定要上漲，歐(ou)洲等地目前碳(tan)成(cheng)(cheng)本(ben)就比水泥(ni)生產成(cheng)(cheng)本(ben)貴，沒有新能源布(bu)局，企業根(gen)本(ben)沒辦法生產。

　　而除(chu)成(cheng)本考量外，水(shui)(shui)泥(ni)近期限產也多因地(di)方控(kong)制能(neng)耗(hao)相關。據中國水(shui)(shui)泥(ni)網消(xiao)息(xi)，近期廣西地(di)區因加強(qiang)能(neng)耗(hao)雙(shuang)控(kong)，對當地(di)水(shui)(shui)泥(ni)企業(ye)(ye)實施限產要(yao)求，其中水(shui)(shui)泥(ni)行(xing)業(ye)(ye)9月(yue)(yue)(yue)份產量，不(bu)得超過(guo)2021年(nian)上半年(nian)平均(jun)月(yue)(yue)(yue)產量的40%；9月(yue)(yue)(yue)份用(yong)電(dian)(dian)負荷，不(bu)超過(guo)上半年(nian)的平均(jun)月(yue)(yue)(yue)負荷的40%。受(shou)此(ci)影響(xiang)，目(mu)前廣西河池地(di)區限電(dian)(dian)加嚴，生(sheng)產受(shou)限，水(shui)(shui)泥(ni)市場供(gong)應趨(qu)緊。

　　“水(shui)泥行業近兩年盈利水(shui)平較好(hao)，也有資金可以涉及(ji)新能(neng)(neng)源(yuan)，對未來(lai)(lai)(lai)發(fa)展有提(ti)前布局作用。在雙(shuang)碳背(bei)景下(xia)，水(shui)泥企業目前都愿意做些(xie)工作，也是企業未來(lai)(lai)(lai)生產的要求。不做這個(ge)事，未來(lai)(lai)(lai)面(mian)臨很大的問題。多節(jie)能(neng)(neng)節(jie)電，就能(neng)(neng)多生產些(xie)產品(pin)，不節(jie)能(neng)(neng)未來(lai)(lai)(lai)就沒(mei)有競爭(zheng)力。”陳柏林稱(cheng)。

　　對于節能環保領域的(de)布局(ju)，的(de)確(que)已成(cheng)大勢(shi)所趨。今年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)，海螺水(shui)泥管(guan)理費用同比(bi)上(shang)(shang)升(sheng)(sheng)30.68%至(zhi)(zhi)23.16億元(yuan)(yuan)，研發費用提(ti)升(sheng)(sheng)238.38%至(zhi)(zhi)2.73億元(yuan)(yuan)，銷售費用同比(bi)提(ti)升(sheng)(sheng)8.7%至(zhi)(zhi)19.47億元(yuan)(yuan)。包括上(shang)(shang)述在內的(de)期間費用合(he)計為39.91億元(yuan)(yuan)，同比(bi)上(shang)(shang)升(sheng)(sheng)43.52%，占主營業務收入的(de)比(bi)例提(ti)升(sheng)(sheng)1.3個百分點至(zhi)(zhi)5.75%。

　　海螺水泥披露稱，公(gong)司(si)加大研發(fa)費用(yong)投入(ru)力度(du)主要因下(xia)屬子公(gong)司(si)用(yong)于節(jie)能環(huan)保、綠色低碳等技術開發(fa)項目費用(yong)投入(ru)同(tong)比增加所致。

　　新能源優勢

　　有待進一步釋放

　　今年6月，國家能源(yuan)局發(fa)文支持(chi)分(fen)布(bu)式光伏整(zheng)縣(xian)推進(jin)。目前，分(fen)布(bu)式光伏整(zheng)縣(xian)推進(jin)正在各地陸(lu)續展開(kai)，近期頗受關(guan)注(zhu)的河(he)南省(sheng)宣布(bu)，全省(sheng)共有66個縣(xian)（市、區）開(kai)展屋頂(ding)光伏整(zheng)縣(xian)開(kai)發(fa)試點(dian)建設。

　　上述項目全部建成后，可有效開(kai)發屋頂面(mian)積(ji)2.4億(yi)(yi)(yi)平(ping)方米，建設(she)光(guang)伏(fu)發電約(yue)(yue)1500萬(wan)千瓦，直接投資約(yue)(yue)600億(yi)(yi)(yi)元，年發電量可達150億(yi)(yi)(yi)千瓦時，每(mei)年可減少煤炭消費450萬(wan)噸，通過電費優惠推動工商(shang)業企業降低電費支出約(yue)(yue)6億(yi)(yi)(yi)元，通過屋頂租金實(shi)現群眾(zhong)增收約(yue)(yue)12億(yi)(yi)(yi)元。

　　整縣(xian)推進(jin)的(de)政(zheng)策(ce)也獲得企(qi)業積(ji)極(ji)響應，例如，豫能控股表(biao)示，根據河南省發(fa)改(gai)委(wei)下發(fa)的(de)文(wen)件，鼓勵(li)各(ge)試點(dian)縣(xian)充分利用(yong)省屬投(tou)融資(zi)平(ping)臺或具(ju)備實力的(de)大(da)型能源企(qi)業+政(zheng)策(ce)性(xing)銀行+試點(dian)縣(xian)投(tou)融資(zi)平(ping)臺或戰略(lve)合(he)作企(qi)業的(de)“1+1+X”整縣(xian)推進(jin)服務機制。公(gong)司作為省屬能源的(de)企(qi)業，將(jiang)積(ji)極(ji)爭取(qu)并參與整縣(xian)（市、區）屋頂分布式光伏開(kai)發(fa)試點(dian)建設工作。

　　記者(zhe)注意到，今年1-6月，全國光(guang)(guang)伏(fu)(fu)新增(zeng)裝(zhuang)機1301萬千(qian)瓦(wa)(wa)，其中，光(guang)(guang)伏(fu)(fu)電站536萬千(qian)瓦(wa)(wa)、分(fen)布式光(guang)(guang)伏(fu)(fu)765萬千(qian)瓦(wa)(wa)，分(fen)布式光(guang)(guang)伏(fu)(fu)裝(zhuang)機規模再(zai)次(ci)超越集中式。在整縣分(fen)布式光(guang)(guang)伏(fu)(fu)的強力推進(jin)下(xia)，我國的分(fen)布式光(guang)(guang)伏(fu)(fu)將取得更快的發展(zhan)，這也是光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發展(zhan)的一大潛力來源(yuan)。

　　值得(de)一(yi)提的(de)(de)是，近日有傳聞稱(cheng)，國(guo)家正在(zai)規劃總規模(mo)400GW的(de)(de)風電光伏(fu)大基地，預計其中(zhong)有一(yi)半的(de)(de)規模(mo)將在(zai)“十四(si)五(wu)”建成。如(ru)果消息準確，這將是繼整縣推進之后，國(guo)家在(zai)新能(neng)源領域(yu)的(de)(de)又一(yi)重大規劃，將推動中(zhong)國(guo)新能(neng)源項目建設再上(shang)新臺階，預計“十四(si)五(wu)”年均新增裝機將從100GW上(shang)調到(dao)130-150GW，比預期提升30%-50%。

　　光(guang)伏、風電(dian)(dian)(dian)等新(xin)能源前景的向好還來自于其成(cheng)(cheng)本的快(kuai)速下(xia)(xia)降(jiang)，以(yi)及相比(bi)火電(dian)(dian)(dian)等傳統(tong)能源的性價比(bi)開始顯現。數據顯示，2020 年全球(qiu)光(guang)伏平準(zhun)化度電(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本（LCOE）較2010年下(xia)(xia)降(jiang)約85%。今年4月，沙特600MW的Al Shuaibu光(guang)伏IP項(xiang)(xiang)目以(yi)1.04美(mei)分/KWh創(chuang)全球(qiu)最低(di)中(zhong)(zhong)標電(dian)(dian)(dian)價記(ji)錄；6月，中(zhong)(zhong)國甘孜(zi)光(guang)伏項(xiang)(xiang)目以(yi)0.1476元/KWh創(chuang)中(zhong)(zhong)國最低(di)中(zhong)(zhong)標電(dian)(dian)(dian)價。根據中(zhong)(zhong)國光(guang)伏行(xing)業協會統(tong)計，光(guang)伏發電(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本與火電(dian)(dian)(dian)發電(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本基本持平。在技術快(kuai)速發展(zhan)和國家政策(ce)的支持下(xia)(xia)，光(guang)伏度電(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)本將進一步(bu)下(xia)(xia)降(jiang)，能源結構(gou)逐步(bu)轉型升級，逐步(bu)實(shi)現“平價上網”。

　　一(yi)個值得關(guan)注的(de)現象是(shi)，今年(nian)(nian)6月，國家發(fa)改委發(fa)文要求(qiu)2021年(nian)(nian)起(qi)新(xin)備(bei)案集(ji)中(zhong)式光(guang)伏(fu)電(dian)站、工商業(ye)分布(bu)式光(guang)伏(fu)項目和新(xin)核準陸上(shang)風(feng)電(dian)項目，中(zhong)央財政不再補貼(tie)，實行平價(jia)上(shang)網。然而，失去補貼(tie)并沒有影(ying)響光(guang)伏(fu)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機熱情，8月初的(de)一(yi)項統計數據顯示，國內已經有16個省份明確(que)(que)了超258GW的(de)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機目標，業(ye)界也判(pan)斷光(guang)伏(fu)中(zhong)長期景氣度(du)得到確(que)(que)認。

　　9月7日，全國綠(lv)色電(dian)力交易試點啟動，10余個省(sheng)市(shi)的(de)上百家(jia)用電(dian)企業紛紛向(xiang)各(ge)地新能源發電(dian)企業采購綠(lv)電(dian)。來自上海的(de)巴斯夫(fu)、科思創、施耐(nai)德(de)、國基電(dian)子等多家(jia)行業龍頭(tou)企業拔得頭(tou)籌，一舉(ju)簽(qian)訂了采購寧夏(xia)2022年(nian)至2026年(nian)連續(xu)5年(nian)間、總計15.3億(yi)千瓦時光伏電(dian)量的(de)重磅訂單，成為全國綠(lv)電(dian)交易開(kai)市(shi)后的(de)首批跨(kua)省(sheng)跨(kua)區交易訂單。新能源的(de)潛力可見一斑。

　　雖然光伏、風電(dian)等(deng)新(xin)(xin)能源前景向好(hao)(hao)，今年開(kai)始也(ye)將陸續實(shi)現(xian)平價(jia)上網，但實(shi)際上，光伏、風電(dian)要實(shi)現(xian)比火電(dian)更具性價(jia)比的(de)優勢還任重道遠。廈門大(da)(da)學中國能源政(zheng)策研究院院長林伯強在接受證(zheng)券時(shi)報·e公(gong)司記者采訪時(shi)表示，新(xin)(xin)能源是一個(ge)比較好(hao)(hao)的(de)賽道，前景廣闊，需(xu)求、產能、市(shi)場都很(hen)大(da)(da)，而(er)且看(kan)得見、摸得著。

　　不過，林伯強也提到，雖然現在(zai)光(guang)伏(fu)、風(feng)電已經逐步(bu)實(shi)現了(le)平價上(shang)網(wang)(wang)(wang)，但這僅(jin)僅(jin)意味著新能源在(zai)發電側實(shi)現了(le)與火電持平的(de)成本(ben)，考慮到新能源上(shang)網(wang)(wang)(wang)后不穩定等特(te)性，實(shi)際(ji)上(shang)后期(qi)將新增(zeng)一(yi)部分(fen)電網(wang)(wang)(wang)運(yun)營成本(ben)，因此(ci)，目(mu)前，光(guang)伏(fu)、風(feng)電相比火電還是沒有形成絕對的(de)優勢，未(wei)來還需(xu)要走很長的(de)路(lu)。