9月(yue)23日，國家(jia)能源局發(fa)布今年1月(yue)份(fen)(fen)至8月(yue)份(fen)(fen)全(quan)國電力工業(ye)統(tong)計數(shu)據(ju)。今年前8個月(yue)，國內光伏(fu)新(xin)增(zeng)裝機量13999萬(wan)千瓦(wa)，同比(bi)增(zeng)長23.71%。其(qi)中，8月(yue)份(fen)(fen)單月(yue)新(xin)增(zeng)裝機1646萬(wan)千瓦(wa)，同比(bi)增(zeng)長2.88%。值得關注的是，相比(bi)今年7月(yue)份(fen)(fen)的21.05GW，8月(yue)份(fen)(fen)新(xin)增(zeng)裝機環比(bi)下降21.8%。

　　“今年8月份光伏裝機規模環比下降和(he)8月份的(de)高(gao)溫天(tian)氣有一定(ding)的(de)關系(xi)。”一家電站(zhan)施工企業相關負責人(ren)告訴《證(zheng)券日(ri)報》記者。

　　萬聯(lian)證(zheng)(zheng)券投資顧問屈(qu)放(fang)在接受《證(zheng)(zheng)券日報(bao)》記者采訪時表示(shi)，8月份我國(guo)新(xin)增光(guang)伏(fu)裝(zhuang)機同(tong)比(bi)微漲，說明光(guang)伏(fu)新(xin)增裝(zhuang)機增速或正在由(you)過(guo)去(qu)的高速增長(chang)向中速增長(chang)轉變。

　　行業集中度將進一步提升？

　　隆基綠能董事長鐘寶(bao)申表(biao)示，過去幾(ji)年新增(zeng)光伏裝機的(de)幅度經常在50%以上，預計行(xing)業接下來將進(jin)入(ru)平穩增(zeng)長期，年增(zeng)長幅度在10%到15%之間。

　　而(er)從價(jia)格(ge)方(fang)面(mian)來看，9月9日，中(zhong)國華能集(ji)(ji)(ji)團有限公司2024年(nian)度光伏組件(jian)（第二批）框架協議采購(gou)開(kai)標(biao)，N型雙面(mian)組件(jian)的報價(jia)已(yi)低至0.655元/W。而(er)在9月18日的華電集(ji)(ji)(ji)團2024年(nian)第二批光伏組件(jian)集(ji)(ji)(ji)中(zhong)采購(gou)招標(biao)中(zhong)，更有企業報出(chu)了0.6221元/W的價(jia)格(ge)。

　　“從(cong)供給側(ce)來(lai)看，隨著(zhu)(zhu)大批新(xin)建光(guang)伏(fu)組(zu)件產能的陸(lu)續投產，產能增長(chang)遠超終端需求增長(chang)。一(yi)些企業(ye)為維持(chi)現金(jin)流，只能不斷降(jiang)低報價甚至低于成本價銷售，這也(ye)是近期(qi)國(guo)內光(guang)伏(fu)組(zu)件報價屢創新(xin)低的一(yi)個(ge)重要因素(su)。”屈放進一(yi)步表示，從(cong)整體來(lai)看，當(dang)前光(guang)伏(fu)產業(ye)鏈博弈加劇(ju)，導致部分主產業(ye)鏈企業(ye)處于虧損狀態。另(ling)一(yi)方面(mian)，隨著(zhu)(zhu)行業(ye)競(jing)爭加劇(ju)，一(yi)些落后產能正(zheng)在加速出清(qing)，缺乏競(jing)爭優勢的企業(ye)或將(jiang)加速淘汰。

　　鐘寶申表示，預計(ji)光(guang)伏市場供需錯(cuo)配仍會維(wei)持一(yi)段時期(qi)，但如果未來市場增速放緩，行業競(jing)爭(zheng)的(de)強度(du)將(jiang)加(jia)大，行業集中度(du)也會進(jin)一(yi)步(bu)提升。

　　加速海外布局

　　據分析機(ji)構(gou)Gangtise投研預測，2024年(nian)全球光伏市場裝(zhuang)機(ji)規模預期(qi)為520GW，其中(zhong)中(zhong)國240GW，剩余為海(hai)外市場。國泰君安則發布研報稱(cheng)，中(zhong)東、非洲、印度(du)等新(xin)(xin)興市場新(xin)(xin)能源轉型加速，有望支撐2024年(nian)海(hai)外新(xin)(xin)增光伏裝(zhuang)機(ji)。

　　另據《證券日報》記者了解，在行(xing)業整體承壓(ya)的背景(jing)下(xia)，不少光伏頭部企業正在加速“出海”。

　　工信部、中國光(guang)伏(fu)行(xing)業協會發布數(shu)據顯示，今(jin)年上(shang)半(ban)年我(wo)(wo)國光(guang)伏(fu)組件出(chu)(chu)口量同比增長(chang)近20%。歐洲仍(reng)然是(shi)我(wo)(wo)國最大的組件出(chu)(chu)口市場；巴基斯坦、印度、沙特(te)分(fen)別躍升為我(wo)(wo)國第二大、第四大和(he)第五(wu)大組件出(chu)(chu)口國。

　　《證券日報》記(ji)者從隆基(ji)綠能了解到，除了歐洲(zhou)市場，公司在海外市場已經陸續獲得(de)亞太多個國家和地區的(de)BC組件訂單。

　　“當前新興市場經濟處于快速增長(chang)勢(shi)頭。這些(xie)地(di)區想(xiang)要經濟發展，就必須要有足夠的新增電力。但對于一些(xie)國家(jia)來講，建(jian)設(she)大型電力項目是比較困難的，而光(guang)伏項目恰(qia)恰(qia)具備成本低、建(jian)設(she)快、規模可(ke)大可(ke)小等特(te)點(dian)。”鐘寶申說。

　　此外，截至目(mu)前，已有包括TCL中環、晶科(ke)能源、遠(yuan)景科(ke)技、鈞達股份(fen)、天合光能等在內多(duo)家企(qi)業，近(jin)期陸續宣布在中東地區投資建廠。

　　除中(zhong)東地區外(wai)，光伏企業也在積(ji)極(ji)布局其他市場。例如，阿特斯已在美國建立(li)了5GW的N型新技術光伏組件(jian)工廠(chang)和5GW高效(xiao)N型電池片(pian)項目。

　　“光伏企業的(de)海外(wai)布(bu)局(ju)不(bu)(bu)僅可以使企業規避一定的(de)市(shi)場(chang)風險，也有(you)助于其(qi)(qi)擴(kuo)大全球市(shi)場(chang)份額。”在屈放看(kan)來，隨著全球光伏市(shi)場(chang)的(de)需求不(bu)(bu)斷增(zeng)長，尤(you)其(qi)(qi)是(shi)新(xin)興市(shi)場(chang)的(de)需求增(zeng)長，有(you)望使光伏企業獲得新(xin)的(de)業務增(zeng)長空間。