9月(yue)6日，A股(gu)全(quan)(quan)天震蕩分化，三(san)大指(zhi)(zhi)數(shu)漲跌不(bu)一(yi)。截至(zhi)收(shou)盤(pan)，上證綜指(zhi)(zhi)漲0.12%，報3158.08點；深證成指(zhi)(zhi)跌0.24%，報10515.21點；創(chuang)業(ye)板指(zhi)(zhi)跌0.47%，報2101.4點。滬深兩市成交總(zong)額7713億元(yuan)(yuan)，較前一(yi)交易日減少326億元(yuan)(yuan)。北向資(zi)金(jin)全(quan)(quan)天小幅凈(jing)買入0.41億元(yuan)(yuan)，其中滬股(gu)通凈(jing)賣出17.61億元(yuan)(yuan)，深股(gu)通凈(jing)買入18.02億元(yuan)(yuan)。

　　盤面上，華(hua)(hua)為概念股(gu)(gu)繼續活躍，華(hua)(hua)力創通、捷榮技(ji)術、華(hua)(hua)映科(ke)(ke)技(ji)等超(chao)10只個股(gu)(gu)漲(zhang)停；芯片股(gu)(gu)全(quan)線走強，光刻膠方向領漲(zhang)，揚帆(fan)新材、容(rong)大感光、藍英裝備均20%漲(zhang)停；衛星導(dao)航(hang)概念股(gu)(gu)也大漲(zhang)，震有科(ke)(ke)技(ji)、天邁科(ke)(ke)技(ji)收(shou)獲20%漲(zhang)停；游(you)戲傳媒股(gu)(gu)則陷入(ru)調(diao)整，愷(kai)英網(wang)絡(luo)、冰川網(wang)絡(luo)跌(die)超(chao)5%；港口航(hang)運板(ban)塊(kuai)持(chi)續走低，中遠海(hai)能跌(die)超(chao)7%，海(hai)通發展、招商輪船等跟跌(die)。

　　華為產業鏈持續大漲

　　昨日(ri)，華(hua)(hua)為(wei)產業(ye)鏈股再度走強，截至收盤，華(hua)(hua)力(li)創通20%漲(zhang)停，捷榮(rong)技術收獲6連板。其中，華(hua)(hua)力(li)創通7個交易日(ri)累計(ji)漲(zhang)幅近(jin)113%。消息(xi)面上，9月(yue)5日(ri)晚間，華(hua)(hua)力(li)創通公告稱，公司近(jin)一年內收到某客(ke)戶(hu)訂單總金額(e)約2.1億元，超過公司2022年度主營業(ye)務收入(ru)的50%。

　　近(jin)日，華(hua)為推出(chu)旗艦手機Mate 60 Pro，持續吸(xi)引(yin)市場(chang)關注(zhu)。天風證券(quan)國際研究部(bu)首席分析師郭明祺(qi)認為，華(hua)為Mate 60系(xi)列的(de)需(xu)求非常強勁，華(hua)為Mate 40 Pro在發(fa)售12個(ge)月(yue)后的(de)累計(ji)銷量約為600萬(wan)部(bu)；預計(ji)華(hua)為Mate 60 Pro可(ke)能只需(xu)要4個(ge)月(yue)就能達到這個(ge)數字，按此市場(chang)趨勢，Mate 60 Pro在發(fa)售12個(ge)月(yue)后的(de)累計(ji)出(chu)貨量，預計(ji)至少將(jiang)達到1200萬(wan)部(bu)。

　　此外，由于華為(wei)Mate 60系列支持衛(wei)星(xing)通話，“衛(wei)星(xing)通信”也成(cheng)為(wei)近期市場熱議的話題之一，衛(wei)星(xing)導航概念昨日走強。截至(zhi)收盤，奧普光電漲停(ting)，天(tian)銀機(ji)電、航宇微等漲幅居前(qian)。

　　中信證券表(biao)示(shi)，伴隨各國(guo)圍繞太空資源的激烈競爭(zheng)，衛星產業戰略價值凸顯，預計(ji)“十(shi)四五”期間(jian)，在(zai)國(guo)家政策、技術升級(ji)、外(wai)部事(shi)件等多重因素催化下，我國(guo)衛星發射仍將快(kuai)速推進，產業鏈(lian)上游(you)(you)的核心元器件環節及中下游(you)(you)用戶終端與應用服務產業將深度受益。

　　芯片概念全線走強

　　芯(xin)片概(gai)念昨日全線走強(qiang)，其(qi)中光刻膠方向(xiang)領漲，容(rong)大感(gan)光、揚帆新材、廣信材料(liao)等紛紛漲停(ting)。機構認為(wei)，華為(wei)Mate 60 Pro上線，有望進一(yi)步刺(ci)激手機終端需(xu)求復蘇，拉動芯(xin)片需(xu)求回暖(nuan)。

　　中信證券表(biao)示，華為新機驗證國(guo)內(nei)(nei)芯片(pian)(pian)產(chan)(chan)業國(guo)產(chan)(chan)化替代的(de)積極趨勢，隨著國(guo)內(nei)(nei)芯片(pian)(pian)技(ji)術的(de)不斷突破和發(fa)展，半(ban)(ban)導體上下游廠(chang)商開(kai)始(shi)減少對進(jin)口技(ji)術的(de)依(yi)賴(lai)，供應(ying)鏈穩(wen)定性(xing)和自主可控性(xing)穩(wen)步提高，國(guo)內(nei)(nei)半(ban)(ban)導體產(chan)(chan)業鏈將(jiang)迎來重大機遇。

　　消息(xi)面(mian)上，9月(yue)5日(ri)，工業和信(xin)息(xi)化(hua)部、財政部聯合印(yin)發的《電(dian)子信(xin)息(xi)制造(zao)業2023-2024年(nian)穩(wen)增(zeng)長行動方案》提出，2023年(nian)至2024年(nian)，計算機、通信(xin)和其(qi)他電(dian)子設備制造(zao)業增(zeng)加值平均(jun)增(zeng)速5%左右，電(dian)子信(xin)息(xi)制造(zao)業規模以上企業營業收入突破24萬億(yi)元。

　　國開(kai)證券認為，隨著政策利好持續釋放，A股市場估值修復行情有(you)望(wang)展(zhan)開(kai)。半導體板塊業績及減持方面(mian)的利空釋放得(de)較(jiao)為充分(fen)，當前板塊估值處于周期底部且(qie)具(ju)(ju)有(you)高成長性，具(ju)(ju)備較(jiao)強(qiang)的配置價(jia)值。

　　機構偏好科技成長風格

　　展(zhan)望后市，相比價值股，機構(gou)對科技(ji)成長(chang)股的(de)(de)關注度更高，多數券商看(kan)好科技(ji)成長(chang)領(ling)域細分行業的(de)(de)結構(gou)性機會。

　　“成(cheng)(cheng)長(chang)風格或仍將(jiang)是市場主線：一方面(mian)(mian)成(cheng)(cheng)長(chang)板塊將(jiang)受益于流動性邊(bian)際(ji)改善和情緒(xu)面(mian)(mian)回升，另一方面(mian)(mian)其自身有(you)相(xiang)對較(jiao)強的(de)基本面(mian)(mian)支撐。此(ci)外(wai)，考慮到國內(nei)經濟(ji)已(yi)經筑底，且消(xiao)費有(you)望引領未(wei)來(lai)順周期方向，建議投資者左側布局消(xiao)費作為底倉，如汽車、醫藥生物和白酒等。”國金證券首席策略分析師張弛說。

　　中航證券(quan)表示(shi)，在(zai)政(zheng)策“組合拳”效應持續(xu)發酵背(bei)景下，A股(gu)市場(chang)有望重(zhong)回(hui)成長(chang)風(feng)格(ge)，半年(nian)報業績(ji)增速較(jiao)一季度改善較(jiao)大(da)且當下估值(zhi)處(chu)于歷史(shi)相對(dui)低位(wei)的(de)行(xing)業值(zhi)得(de)關注，具(ju)體(ti)來看(kan)，科技成長(chang)風(feng)格(ge)的(de)電子、通(tong)信及國防軍工(gong)等(deng)板塊投資價值(zhi)或較(jiao)大(da)。

　　國泰君安(an)認為，下一階段科技(ji)成長(chang)股行情將聚焦高端裝備和(he)制造(zao)，推薦投資者關注電子、機械、軍工等板塊。對于(yu)穩健投資者而言(yan)，具(ju)有央企國企背景、特(te)許經營(ying)優勢或(huo)壟(long)斷地位、資本開(kai)支較少分紅較多的(de)紅利資產(chan)依然是為數不多的(de)選擇，看好運營(ying)商、石油石化、公(gong)共(gong)事(shi)業(ye)等方向(xiang)。此外，股價處于(yu)低位的(de)消費(fei)品(pin)有望出現(xian)交易性機會(hui)。