中國(guo)證券報記者(zhe)獲悉,上(shang)海市職(zhi)業(ye)年金(jin)(jin)基金(jin)(jin)受(shou)托人評選(xuan)招標啟動(dong)(dong),2019年1月2日到3日競評機構報名,1月18日各機構將現場述標。業(ye)內人士指出,上(shang)海市職(zhi)業(ye)年金(jin)(jin)基金(jin)(jin)是(shi)“兵家必(bi)爭(zheng)之地(di)(di)(di)”,競爭(zheng)異常激烈,部分機構早早地(di)(di)(di)就到上(shang)海備戰。目前各地(di)(di)(di)職(zhi)業(ye)年金(jin)(jin)基金(jin)(jin)投資相關(guan)工作(zuo)都在密集(ji)啟動(dong)(dong),預計春節(jie)前還會有重量級地(di)(di)(di)區啟動(dong)(dong)招標。多(duo)數地(di)(di)(di)區的(de)資金(jin)(jin)大(da)概率(lv)會在2019年陸續入市。快的(de)話第一(yi)批職(zhi)業(ye)年金(jin)(jin)可(ke)能在春節(jie)后運(yun)作(zuo),但更大(da)概率(lv)是(shi)二季度(du)才開始運(yun)作(zuo)。
機構全力沖刺
一位來自國有大行(xing)托管(guan)部的相關人士告訴記者,2018年12月(yue)底,受(shou)托人就(jiu)得到消息稱,上(shang)海市職業年金基金受(shou)托人評選(xuan)招標將(jiang)啟(qi)動。從(cong)通知來看,2019年1月(yue)2日到3日競評機構(gou)報名(ming),1月(yue)18日各機構(gou)將(jiang)現場述標,“節奏不可謂不快。”
一家保(bao)險機(ji)構養老投(tou)資(zi)部人(ren)士告訴(su)記者,上(shang)(shang)海(hai)(hai)職業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)這(zhe)一戰是(shi)硬仗。他(ta)表示,其所在機(ji)構部分工作(zuo)人(ren)員近(jin)期(qi)(qi)已經到上(shang)(shang)海(hai)(hai)備戰。由于(yu)(yu)上(shang)(shang)海(hai)(hai)事先(xian)未公開發布職業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)管理實(shi)施辦法(fa),因此上(shang)(shang)海(hai)(hai)方面(mian)對于(yu)(yu)職業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)管理的(de)期(qi)(qi)待,各家機(ji)構還不是(shi)非常明確。
不過,上(shang)述銀行人士直言,上(shang)海職業(ye)(ye)年金規模較大,競(jing)(jing)爭異(yi)常激烈。除了(le)投(tou)資能力之外,競(jing)(jing)評機(ji)構也在競(jing)(jing)相提供附加值服(fu)務(wu)。“能對當地(di)(di)經濟的(de)(de)發展提供幫助(zhu),會有一定的(de)(de)加分效應。”他說。另(ling)一家(jia)競(jing)(jing)評的(de)(de)機(ji)構也表示,“上(shang)海職業(ye)(ye)年金是兵家(jia)必爭之地(di)(di)。”
不僅(jin)是(shi)受托資格(ge)的候選(xuan)機(ji)構(gou)厲兵秣馬(ma),投資管(guan)理(li)資格(ge)的候選(xuan)機(ji)構(gou)也是(shi)未雨綢繆。“上海職(zhi)業(ye)年金(jin)(jin)(jin)基金(jin)(jin)(jin)的選(xuan)拔是(shi)重中之重。”一家具備企業(ye)年金(jin)(jin)(jin)投資管(guan)理(li)資格(ge)的基金(jin)(jin)(jin)公(gong)司負責人告訴記者,“上海職(zhi)業(ye)年金(jin)(jin)(jin)的沖刺工作(zuo)一直在做。早(zao)在2018年底,公(gong)司老總就親(qin)自帶著年金(jin)(jin)(jin)團(tuan)隊,去上海做一些關(guan)系維(wei)護。”
最(zui)快有望節后運作
職業(ye)年(nian)金(jin)什么時候才會(hui)真(zhen)正入(ru)市(shi)?據中國證券(quan)報記(ji)者了解(jie),目前還沒有職業(ye)年(nian)金(jin)基金(jin)真(zhen)正劃撥(bo)到(dao)位(wei),開始(shi)投資運作。
“拿到投資管(guan)理(li)(li)人(ren)資格之后,還需要簽合同(tong)、開戶。”一家在職業年金(jin)投資管(guan)理(li)(li)人(ren)“選秀”中(zhong)脫穎而出的機構表示(shi)。
一(yi)家拿(na)到(dao)多個職業年金(jin)計(ji)劃(hua)的機構負責(ze)人表示,估計(ji)最快的話(hua)也得春節后資金(jin)才能(neng)到(dao)賬,但更大(da)概率是在二季度(du)才會(hui)開始(shi)運作。另一(yi)家機構人士預計(ji),2019年上半年資金(jin)有(you)望入(ru)市。第一(yi)批資金(jin)入(ru)市體量不(bu)會(hui)很大(da),但對市場有(you)較強的信(xin)號意義。
一家(jia)獲得職業(ye)年(nian)(nian)金受托資格的機(ji)構負(fu)責人告訴記者,預計最早到賬的是中(zhong)央國家(jia)機(ji)關事業(ye)單位的職業(ye)年(nian)(nian)金基(ji)金。
實(shi)際上,到賬之后,職(zhi)業(ye)(ye)年(nian)金的(de)投資運作會力求(qiu)(qiu)穩起步,短期內并(bing)不(bu)會帶來基金的(de)明顯增加。業(ye)(ye)內人士表(biao)示(shi),根據以(yi)往經(jing)驗,鑒于考核(he)辦法和受托人要(yao)求(qiu)(qiu),投資管(guan)理人在運作初期,一般會先以(yi)成本(ben)計價類(lei)資產以(yi)及固定收益(yi)資產的(de)配(pei)(pei)置為主(zhu)積(ji)累安(an)全墊(dian)(dian),隨著安(an)全墊(dian)(dian)的(de)增厚(hou)逐步提升(sheng)權益(yi)類(lei)資產配(pei)(pei)置比(bi)例。
作為(wei)被寄(ji)予(yu)厚望(wang)的長線(xian)增量(liang)資金(jin),職(zhi)業年(nian)金(jin)規模有多大?機(ji)構人士預(yu)計,存量(liang)方(fang)面,從2014年(nian)10月1日至今,職(zhi)業年(nian)金(jin)存量(liang)規模或近7000億元。增量(liang)方(fang)面,由于(yu)職(zhi)業年(nian)金(jin)基金(jin)繳(jiao)費是剛性支付,以后每(mei)年(nian)新增繳(jiao)費約(yue)1500億元左右。
各地加速推進
日前,各地職(zhi)(zhi)(zhi)業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)投管(guan)(guan)管(guan)(guan)理相關工(gong)作正在加速推進。近日,山(shan)西省(sheng)人力資(zi)源和社會保(bao)(bao)障廳、山(shan)西省(sheng)財(cai)政廳制定了《山(shan)西省(sheng)職(zhi)(zhi)(zhi)業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)管(guan)(guan)理實施(shi)辦法(fa)》,并于(yu)2019年(nian)1月1日起施(shi)行(xing)(xing)。天(tian)津市人民(min)政府(fu)辦公廳也發布《天(tian)津市機關事業單(dan)位職(zhi)(zhi)(zhi)業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)管(guan)(guan)理實施(shi)辦法(fa)(試行(xing)(xing))》,規范職(zhi)(zhi)(zhi)業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)投資(zi)運(yun)營,合理控(kong)制投資(zi)風險,保(bao)(bao)障職(zhi)(zhi)(zhi)業年(nian)金(jin)基(ji)金(jin)安全(quan)。
前(qian)述保險(xian)機構養(yang)老(lao)金投資(zi)部人士介紹,目前(qian)各地職(zhi)業年金基(ji)金投資(zi)相關工(gong)作都在(zai)密集啟(qi)動(dong),預計春節前(qian)還會有重量(liang)級地區(qu)啟(qi)動(dong)招(zhao)標。這(zhe)些(xie)地區(qu)的資(zi)金大概(gai)率在(zai)2019年陸續入市(shi)。
“各地都開始了,有種應接不(bu)暇(xia)的(de)感(gan)覺。”一家機構表示(shi),“拿下(xia)資格其實才是第一步,后面真正運作了,會有各種考驗。”
長線(xian)資(zi)金無疑是投資(zi)機構的(de)摯愛。但誰(shui)能拿到這些資(zi)金?對于(yu)投資(zi)管理機構來說,過往企業年金的(de)投資(zi)業績會成為(wei)重要(yao)參照。
某機構負責企業年金投(tou)資的(de)基(ji)金經理(li)表示(shi),2018年風格穩健的(de)基(ji)金經理(li)企業年金的(de)排名(ming)有所上升(sheng),業績表現穩定(ding)會為投(tou)資管理(li)機構競(jing)評加(jia)分(fen)。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)聲明(ming)(ming):凡本網(wang)注明(ming)(ming)“來(lai)源:中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)”的(de)所(suo)有作(zuo)品,版權均屬于(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)與作(zuo)品作(zuo)者(zhe)(zhe)聯合(he)聲明(ming)(ming),任何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)以及作(zuo)者(zhe)(zhe)書(shu)面授權不得(de)轉(zhuan)載(zai)(zai)(zai)、摘編或利用(yong)其(qi)(qi)它(ta)方式使用(yong)上述作(zuo)品。凡本網(wang)注明(ming)(ming)來(lai)源非(fei)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)的(de)作(zuo)品,均轉(zhuan)載(zai)(zai)(zai)自其(qi)(qi)它(ta)媒體,轉(zhuan)載(zai)(zai)(zai)目的(de)在于(yu)更好(hao)服(fu)務(wu)讀者(zhe)(zhe)、傳遞信(xin)息(xi)之需,并(bing)不代(dai)表本網(wang)贊同其(qi)(qi)觀(guan)點,本網(wang)亦不對(dui)其(qi)(qi)真實性負責,持異議(yi)者(zhe)(zhe)應與原出處單位(wei)主張權利。
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