中證網訊(記者 昝秀麗(li))深圳薩摩(mo)耶互聯網金融(rong)服務(wu)有限公司(si)28日(ri)向美國證券交易委員(yuan)會(hui)(SEC)遞交招股書,股票代(dai)碼為“SMY”,擬募集(ji)8000萬美元資金,摩(mo)根士丹利(li)、德意志銀行(xing)、中金公司(si)為此次薩摩(mo)耶金服IPO的承銷商(shang)。
薩摩(mo)耶金(jin)(jin)服成立于2015年5月,目(mu)前已與包括商業(ye)銀行(xing)、消金(jin)(jin)公(gong)司(si)、信(xin)托公(gong)司(si)和小額(e)(e)貸(dai)款公(gong)司(si)在內的19家持有(you)(you)牌(pai)照(zhao)的金(jin)(jin)融(rong)機構合作(zuo)。招股書顯示,薩摩(mo)耶主要(yao)有(you)(you)三大業(ye)務:信(xin)用卡余額(e)(e)代償業(ye)務、小額(e)(e)現(xian)金(jin)(jin)貸(dai)、大額(e)(e)現(xian)金(jin)(jin)貸(dai)。今年上半年,公(gong)司(si)凈營收為(wei)2.3億元,同(tong)比增長(chang)176.8%;凈利潤為(wei)2560萬元,同(tong)比扭虧。
薩(sa)摩耶金服(fu)旗下主要的(de)產(chan)品為(wei)信用(yong)(yong)卡(ka)智能綜合信息服(fu)務平(ping)臺“省唄”,是業(ye)界最早嘗試跨機構(gou)信用(yong)(yong)卡(ka)賬單(dan)分期業(ye)務的(de)平(ping)臺,以價格優于銀行日息萬(wan)分之五循環利率的(de)“低(di)價策略”聞名,目標人群為(wei)千(qian)禧一代用(yong)(yong)戶(1980年(nian)至1999年(nian)出生)。2016年(nian)、2017年(nian)及2018年(nian)上半(ban)年(nian),“省唄”平(ping)臺注冊用(yong)(yong)戶數分別達640萬(wan)、1700萬(wan)、2440萬(wan)。
據企查(cha)查(cha)的信(xin)息顯示,此前(qian)薩(sa)摩(mo)耶金(jin)服共完(wan)成三輪(lun)(lun)融資(zi)(zi)(zi)。2015年完(wan)成100萬(wan)元(yuan)天使輪(lun)(lun)融資(zi)(zi)(zi),2016年4月,達(da)晨創(chuang)投(tou)以1000萬(wan)元(yuan)入股(gu)(gu)薩(sa)摩(mo)耶,完(wan)成其A輪(lun)(lun)融資(zi)(zi)(zi)。最近一次融資(zi)(zi)(zi)發生在2017年1月,由(you)中信(xin)資(zi)(zi)(zi)本(ben)和涌鏵資(zi)(zi)(zi)本(ben)領投(tou),完(wan)成B輪(lun)(lun)融資(zi)(zi)(zi)1億元(yuan)。IPO前(qian),薩(sa)摩(mo)耶金(jin)服創(chuang)始(shi)人、董事(shi)長林建明和聯合創(chuang)始(shi)人唐德賓及其管(guan)理團隊共持(chi)股(gu)(gu)46.6%。除創(chuang)始(shi)人和公司團隊成員,持(chi)股(gu)(gu)5%以上的股(gu)(gu)東(dong)中,比例較大的股(gu)(gu)東(dong)還有太盟投(tou)資(zi)(zi)(zi)集團(PAG),其通(tong)過“Coastal Frontier International Limited”持(chi)股(gu)(gu)14.1%,達(da)晨創(chuang)投(tou)通(tong)過 “TLZX Development Limited”持(chi)股(gu)(gu)10%。
薩(sa)摩耶在招股書中稱,計劃將此(ci)次公開發行(xing)募集的資金用(yong)于客戶獲取(qu)、品(pin)牌建(jian)設(she)、招攬人才(cai)、技術基礎設(she)施建(jian)設(she)、戰略收(shou)購或投資等(deng)方(fang)面。