中證(zheng)網訊（記者 趙中昊 林(lin)倩(qian) 周璐(lu)璐(lu)）8月16日盤后，興業(ye)證(zheng)券(quan)發(fa)布(bu)配(pei)股提示性公(gong)告(gao)稱，本次(ci)配(pei)股將于8月17日正式進入繳款期。興業(ye)證(zheng)券(quan)本次(ci)配(pei)股募集資金(jin)總額預(yu)計為(wei)不超(chao)過140億元（具體(ti)規模(mo)視發(fa)行(xing)時市(shi)場情況(kuang)而定），扣除發(fa)行(xing)費用(yong)后擬全部用(yong)于增加(jia)公(gong)司資本金(jin)，補充營(ying)運資金(jin)，服務實體(ti)經濟發(fa)展(zhan)和滿足居民財富管理需求，全面提升(sheng)公(gong)司的(de)市(shi)場競(jing)爭力和抗風(feng)險能(neng)力。 

　　根據興業證(zheng)券(quan)的公告(gao)，本(ben)(ben)次配股(gu)(gu)(gu)(gu)擬以2022年8月16日(ri)(ri)上交所收市后的總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)66.97億股(gu)(gu)(gu)(gu)為基數，按照每(mei)10股(gu)(gu)(gu)(gu)配售(shou)3股(gu)(gu)(gu)(gu)的比例(li)向全體(ti)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)配售(shou)，可配售(shou)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總額為20.09億股(gu)(gu)(gu)(gu)，均為無限售(shou)條件流(liu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)。本(ben)(ben)次配股(gu)(gu)(gu)(gu)價格(ge)為每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)5.20元(yuan)人民幣，由于股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)登記日(ri)(ri)8月16日(ri)(ri)興業證(zheng)券(quan)的收盤價為6.31元(yuan)，因此配股(gu)(gu)(gu)(gu)價格(ge)較8月16日(ri)(ri)收盤價折價17.59%。 

　　此(ci)外，本次(ci)配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)繳款期為(wei)2022年8月17日至8月23日，配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)代碼(ma)為(wei)“760377”，配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)簡(jian)稱為(wei)“興(xing)業(ye)(ye)配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)”。另(ling)需注(zhu)意，有配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)意向的(de)投資者需自行(xing)于繳款期內(nei)在股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份托(tuo)管券商進行(xing)相應配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)申購(gou)操作。值得一提的(de)是，去年8月份，興(xing)業(ye)(ye)證券第(di)一大(da)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東福(fu)建(jian)省財政(zheng)廳已出具(ju)承諾函，將根據本次(ci)配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)登(deng)記(ji)日收市后的(de)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)數量，以現金方式(shi)全額認購(gou)本次(ci)配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)方案中的(de)可獲(huo)配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份。 

　　四大募資投向(xiang) 

　　對于(yu)(yu)募資用途，興業證券表(biao)示，主要(yao)用于(yu)(yu)以下四個方(fang)面(mian)：一(yi)是(shi)不(bu)超過70億元用于(yu)(yu)發展融(rong)資融(rong)券業務(wu)，二是(shi)不(bu)超過18億元用于(yu)(yu)發展投(tou)資銀行業務(wu)，三是(shi)不(bu)超過45億元用于(yu)(yu)發展投(tou)資交(jiao)易業務(wu)，四是(shi)不(bu)超過7億元用于(yu)(yu)加大信(xin)息系統和合規(gui)風控(kong)投(tou)入。 

　　興業證券(quan)也在配股說明書中對上述四大(da)募投(tou)(tou)(tou)方(fang)向的(de)必(bi)要(yao)性做出了(le)解釋。首先，融(rong)資(zi)融(rong)券(quan)業務(wu)有(you)利于提(ti)高(gao)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者的(de)資(zi)金(jin)利用率，可為投(tou)(tou)(tou)資(zi)者提(ti)供多(duo)樣化的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)機(ji)會和風(feng)險回避手段，在監管層(ceng)擴容(rong)標的(de)、優化轉融(rong)券(quan)交易規則、放寬科創(chuang)板和創(chuang)業板股票漲跌幅限制等政(zheng)策推(tui)動下，越來(lai)越受(shou)到高(gao)凈值(zhi)客戶(hu)和專業機(ji)構投(tou)(tou)(tou)資(zi)者的(de)青睞。同(tong)時，融(rong)資(zi)融(rong)券(quan)資(zi)產不出賬(zhang)戶(hu)，風(feng)險相(xiang)對可控，開戶(hu)券(quan)商具(ju)(ju)有(you)唯一(yi)性，也逐漸(jian)成為各大(da)券(quan)商獲取(qu)并留住(zhu)高(gao)凈值(zhi)客戶(hu)、產品戶(hu)和專業機(ji)構投(tou)(tou)(tou)資(zi)者的(de)重要(yao)工具(ju)(ju)，業務(wu)綜合效應(ying)高(gao)。 

　　第二(er)，在集團化的投(tou)(tou)行(xing)(xing)戰(zhan)略基礎上，興(xing)業(ye)(ye)證券承(cheng)銷(xiao)保薦業(ye)(ye)務市場競爭力(li)大幅提升，但公司項(xiang)(xiang)目(mu)儲(chu)備尤其是大項(xiang)(xiang)目(mu)獲取(qu)能力(li)和投(tou)(tou)資支(zhi)持(chi)能力(li)仍需進(jin)(jin)一步提高。興(xing)業(ye)(ye)證券表示，公司未來將加大戰(zhan)略客戶項(xiang)(xiang)目(mu)承(cheng)攬(lan)資金配置，同時緊(jin)緊(jin)抓住國家戰(zhan)略新興(xing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)機遇(yu)，加大跟投(tou)(tou)和產(chan)(chan)業(ye)(ye)投(tou)(tou)資培(pei)育力(li)度，在促進(jin)(jin)有(you)潛質的創新創業(ye)(ye)企業(ye)(ye)快速發(fa)展(zhan)、推動國家產(chan)(chan)業(ye)(ye)政策和產(chan)(chan)業(ye)(ye)結(jie)構升級目(mu)標落(luo)地的同時，提升大投(tou)(tou)行(xing)(xing)項(xiang)(xiang)目(mu)儲(chu)備。 

　　第三，隨著市場(chang)機(ji)構(gou)化(hua)(hua)程度提升，以(yi)滿足機(ji)構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)迅猛增(zeng)長的(de)交(jiao)(jiao)易與風險對沖(chong)需求為(wei)目(mu)標的(de)投(tou)資(zi)交(jiao)(jiao)易業(ye)(ye)務(wu)，逐漸(jian)成(cheng)為(wei)券(quan)商服務(wu)機(ji)構(gou)客(ke)戶(hu)差異(yi)化(hua)(hua)能力中(zhong)的(de)關鍵一(yi)環，業(ye)(ye)務(wu)空間廣(guang)闊。興業(ye)(ye)證(zheng)券(quan)指出(chu)，未來(lai)將(jiang)在堅持風險中(zhong)性(xing)策(ce)略的(de)基(ji)礎(chu)上，大(da)力推動創新牌照(zhao)申請和(he)(he)業(ye)(ye)務(wu)發展(zhan)，利用創新業(ye)(ye)務(wu)競爭格局尚未固化(hua)(hua)的(de)機(ji)會實現(xian)趕超(chao)，形成(cheng)公司(si)拓展(zhan)和(he)(he)維護機(ji)構(gou)客(ke)戶(hu)的(de)核(he)心能力以(yi)及未來(lai)重要(yao)的(de)盈(ying)利來(lai)源(yuan)。 

　　第四，信息系統和合(he)規風(feng)控(kong)是(shi)興業證券(quan)持續高度重視并戰略投入(ru)的(de)兩大領(ling)域。興業證券(quan)表示(shi)，公司計劃未來(lai)三(san)年每年對(dui)信息系統投入(ru)和合(he)規風(feng)控(kong)投入(ru)的(de)金(jin)額(e)分別不低于前一(yi)年度營(ying)業收入(ru)的(de)6%和3%。 

　　公司業績穩步增(zeng)長(chang) 

　　自2018年(nian)以來(lai)，興業(ye)證(zheng)券圍繞“建設一流證(zheng)券金融集團”的(de)戰(zhan)(zhan)略藍圖，以集團協同和(he)分公(gong)司(si)轉型戰(zhan)(zhan)略引(yin)領不斷突破，形成“強總部、大分公(gong)司(si)、專子公(gong)司(si)”的(de)集團新發展(zhan)格局(ju)，公(gong)司(si)業(ye)績穩步(bu)增長(chang)，綜合(he)實(shi)力和(he)核心業(ye)務位居行(xing)業(ye)前(qian)列。 

　　2021年年報顯示，興業(ye)證券當年實現營業(ye)收入189.72億元(yuan)，凈利潤58.55億元(yuan)，歸母凈利潤47.43億元(yuan)，分(fen)別同比增長(chang)7.92%、27.74%及18.48%，連續(xu)兩年刷新歷(li)史最好業(ye)績。截至2021年末，興業(ye)證券總資(zi)產(chan)為2174.63億元(yuan)，凈資(zi)產(chan)為453.55億元(yuan)，較上年末增長(chang)20.13%和(he)11.07%。 

　　國泰(tai)君安非銀團(tuan)隊指出，興業證(zheng)券正全面深化集團(tuan)一(yi)體化發展戰(zhan)略(lve)，持(chi)(chi)續(xu)做強(qiang)大(da)(da)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)(li)和(he)大(da)(da)機構業務，總部(bu)與子公(gong)司(si)聚焦專業支持(chi)(chi)和(he)產(chan)品提供、分公(gong)司(si)打造(zao)綜合營銷和(he)服(fu)務平臺。近年(nian)來(lai)，清(qing)晰穩(wen)定的戰(zhan)略(lve)和(he)優秀的企(qi)業文(wen)化推(tui)動(dong)公(gong)司(si)盈利(li)能力持(chi)(chi)續(xu)增(zeng)強(qiang)。2020年(nian)以來(lai)，ROE遠(yuan)高于行(xing)(xing)業平均。資產(chan)管(guan)理(li)(li)等大(da)(da)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)(li)業務是公(gong)司(si)營收(shou)增(zeng)長(chang)的主要(yao)驅動(dong)力，優秀企(qi)業文(wen)化造(zao)就的穩(wen)定高管(guan)團(tuan)隊與強(qiang)大(da)(da)執(zhi)行(xing)(xing)力進一(yi)步(bu)推(tui)動(dong)公(gong)司(si)發展。