中(zhong)證網訊（記者 林倩）6月14日，國泰君安發布消息稱(cheng)，近日，無錫(xi)市振華汽(qi)車部(bu)件股(gu)份(fen)有(you)限公司（簡稱(cheng)“無錫(xi)振華”）成功發行股(gu)份(fen)及(ji)支(zhi)付現金購買資產并(bing)募集配(pei)套資金暨關聯交易項目中(zhong)向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行股(gu)票募集配(pei)套資金工(gong)作(zuo)順利完成。國泰君安擔任本次(ci)交易的獨(du)立財務顧問及(ji)主(zhu)承銷商。 

　　根據介紹，本次(ci)重(zhong)(zhong)組(zu)募(mu)(mu)集配(pei)套(tao)資金2.35億(yi)元(yuan)，發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)底(di)價(jia)(jia)(jia)為(wei)11.78元(yuan)/股，認購倍數3.69倍，最(zui)終發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)(jia)(jia)格確定(ding)為(wei)13.92元(yuan)/股，較(jiao)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)底(di)價(jia)(jia)(jia)溢價(jia)(jia)(jia)18.17%。本次(ci)重(zhong)(zhong)組(zu)中，國泰(tai)君安(an)作為(wei)獨立財務(wu)顧問協助無(wu)(wu)錫(xi)振華設計交(jiao)易方案、積極推(tui)進(jin)項目(mu)進(jin)度、為(wei)重(zhong)(zhong)組(zu)進(jin)程(cheng)(cheng)保駕護航(hang)，助力無(wu)(wu)錫(xi)振華完(wan)成(cheng)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)并(bing)購。在募(mu)(mu)集配(pei)套(tao)資金的(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)過程(cheng)(cheng)中，國泰(tai)君安(an)作為(wei)主承(cheng)銷商，積極溝(gou)通投(tou)資者，安(an)排(pai)線下(xia)、線上(shang)多(duo)場路(lu)演，協助上(shang)市公司與標(biao)的(de)公司完(wan)成(cheng)多(duo)次(ci)現場調(diao)研(yan)，向投(tou)資者全面展現了無(wu)(wu)錫(xi)振華的(de)投(tou)資價(jia)(jia)(jia)值與發(fa)(fa)(fa)展亮點(dian)，成(cheng)功(gong)引入(ru)業內知名的(de)公募(mu)(mu)基(ji)金、私(si)募(mu)(mu)基(ji)金等多(duo)種(zhong)類型的(de)投(tou)資人，進(jin)一步優(you)化(hua)了發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人的(de)股東類型與結(jie)構。

　　未(wei)來，國泰君安(an)將繼續聚(ju)焦(jiao)服(fu)務(wu)實體經濟和(he)國家(jia)重(zhong)大戰(zhan)略(lve)，充分發(fa)揮協同作用及全業務(wu)鏈(lian)優勢(shi)，以專(zhuan)業的(de)服(fu)務(wu)能力和(he)卓越的(de)服(fu)務(wu)質量(liang)，為更多具有核心(xin)競爭(zheng)力并積(ji)極踐行國家(jia)發(fa)展戰(zhan)略(lve)的(de)企業提供資(zi)本市場服(fu)務(wu)，以高(gao)質量(liang)投行服(fu)務(wu)助力資(zi)本市場的(de)高(gao)質量(liang)發(fa)展。