中(zhong)證(zheng)網訊（記(ji)者 趙中(zhong)昊）中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報記(ji)者日前(qian)從天風(feng)證(zheng)券(quan)獲悉(xi)，天風(feng)證(zheng)券(quan)于2月27日順利(li)完(wan)成國(guo)有控(kong)股(gu)后(hou)首單美元(yuan)債的(de)(de)簿記(ji)和定價，金(jin)額為3億美元(yuan)，期限2年(nian)，票面利(li)率(lv)6.5%。發行期間收(shou)到各類(lei)市場機(ji)構訂單超過100家。據(ju)悉(xi)，這(zhe)是今(jin)年(nian)以來(lai)湖北省屬國(guo)企(qi)境(jing)(jing)外(wai)發行的(de)(de)第一單美元(yuan)債，亦是宏泰集(ji)團控(kong)股(gu)天風(feng)證(zheng)券(quan)并助其獲國(guo)際投資級（BBB-）主(zhu)體評級后(hou)的(de)(de)首次境(jing)(jing)外(wai)募資。業內分析(xi)認為，在宏泰集(ji)團的(de)(de)統一領(ling)導部(bu)署下，天風(feng)證(zheng)券(quan)此次發行債券(quan)的(de)(de)規(gui)模極具競(jing)爭力，該交易(yi)在利(li)率(lv)收(shou)窄幅度、市場參與量方面表現優異。

　　市場(chang)反(fan)響熱烈 收到機構訂(ding)單(dan)超100個

　　公(gong)告顯示，本次債券發(fa)行后將在(zai)香港交易所掛牌交易，天風國際、匯豐銀行、交通(tong)銀行香港分行等為全(quan)球協調人。據天風證(zheng)券介(jie)紹，本次發(fa)行市場反響(xiang)熱烈，由初始價格(ge)指引(yin)7.3%充(chong)分壓低(di)50bps到最終價格(ge)指引(yin)的6.8%，收到各類機構訂單超過(guo)100個(ge)，峰值訂單規模超過(guo)15億(yi)美元，還有來自(zi)銀行，券商(shang)，資管(guan)以(yi)及保(bao)險(xian)等機構合計9.7億(yi)美元保(bao)留訂單。

　　據市場(chang)人士(shi)分析(xi)，宏(hong)泰(tai)集團(tuan)控(kong)股(gu)后，天風證(zheng)券(quan)(quan)成為湖北省唯一(yi)省屬控(kong)股(gu)的上市證(zheng)券(quan)(quan)公司，市場(chang)認可度不斷(duan)提升(sheng)。隨著宏(hong)泰(tai)集團(tuan)實控(kong)實管(guan)，天風證(zheng)券(quan)(quan)一(yi)方(fang)(fang)面形成了穩健合規、氣正(zheng)心齊、團(tuan)結奮進的干(gan)事創業氛圍，另一(yi)方(fang)(fang)面在研究、投行、投資方(fang)(fang)面融入宏(hong)泰(tai)集團(tuan)綜合金融板(ban)塊(kuai)，業務發(fa)展(zhan)水(shui)平不斷(duan)提升(sheng)。

　　投資級國際評級助力地(di)區高質量發展

　　據(ju)悉，2023年7月，宏(hong)泰集團控股天風(feng)證券并助其獲(huo)得(de)(de)權(quan)威國(guo)(guo)際(ji)(ji)評(ping)級(ji)(ji)(ji)機構惠(hui)譽關于主體(ti)投資級(ji)(ji)(ji)（BBB-）的(de)認(ren)定(ding)。天風(feng)證券成為中部地區首家獲(huo)得(de)(de)投資級(ji)(ji)(ji)國(guo)(guo)際(ji)(ji)評(ping)級(ji)(ji)(ji)的(de)中資券商(shang)，也是湖北全省首家獲(huo)得(de)(de)投資級(ji)(ji)(ji)國(guo)(guo)際(ji)(ji)評(ping)級(ji)(ji)(ji)的(de)金(jin)融機構。

　　業內(nei)人(ren)(ren)士(shi)分析(xi)，境(jing)(jing)外(wai)機構自去年9月連續(xu)5個月持(chi)續(xu)出手增(zeng)持(chi)境(jing)(jing)內(nei)人(ren)(ren)民幣債(zhai)券(quan)(quan)，對(dui)于(yu)我(wo)國(guo)經濟長期看好。此(ci)次天(tian)風證(zheng)券(quan)(quan)境(jing)(jing)外(wai)美元債(zhai)得以被市(shi)(shi)(shi)場認可(ke)，也(ye)是(shi)市(shi)(shi)(shi)場對(dui)于(yu)湖(hu)北極具(ju)潛力的區(qu)位優勢的認可(ke)。湖(hu)北省是(shi)我(wo)國(guo)中(zhong)部崛(jue)起的重要戰略支點，在國(guo)家(jia)和(he)區(qu)域發展中(zhong)的戰略地位持(chi)續(xu)提升。此(ci)外(wai)，天(tian)風證(zheng)券(quan)(quan)通過良好國(guo)際評級并在市(shi)(shi)(shi)場取得募資超額(e)訂單，將進一步增(zeng)強湖(hu)北企業參(can)與在境(jing)(jing)外(wai)發行債(zhai)券(quan)(quan)的信心。

　　“感謝境(jing)外投資人用(yong)高額認購對天(tian)風(feng)業(ye)務發展、管理能(neng)力(li)及未(wei)來(lai)前景投下的高度信任(ren)票，”天(tian)風(feng)證券(quan)(quan)有(you)關負責人表示，天(tian)風(feng)證券(quan)(quan)將以(yi)此次發行為起點，按照(zhao)湖北省“十四五”規劃綱要(yao)，在宏泰集團(tuan)的統一部署和大力(li)支持下，以(yi)多元(yuan)化專業(ye)金融服務，助力(li)湖北高質量發展。