中證網訊（記者 趙中昊(hao)）中國(guo)(guo)證券報(bao)記者從招(zhao)(zhao)商證券獲悉，近日(ri)，由招(zhao)(zhao)商證券擔任(ren)銷售機(ji)構的境內(nei)首單(dan)獲得AAA國(guo)(guo)際評級的交易所(suo)企(qi)業資(zi)產支(zhi)持(chi)證券（以下簡(jian)稱“交易所(suo)ABS”）“華能(neng)(neng)信(xin)托-三(san)六零小貸(dai)第1期(qi)資(zi)產支(zhi)持(chi)專項(xiang)(xiang)計劃”（以下簡(jian)稱“奇誠ABS”）成(cheng)功發行，標(biao)志(zhi)著中國(guo)(guo)債券市場對外開放(fang)邁出新步伐。項(xiang)(xiang)目的原始權益(yi)人、奇富(fu)科技(ji)旗(qi)下的三(san)六零小貸(dai)，以及為該項(xiang)(xiang)目提(ti)供專業支(zhi)持(chi)的華能(neng)(neng)信(xin)托、招(zhao)(zhao)商證券等一批中國(guo)(guo)企(qi)業彰(zhang)顯出在全球金融市場的競(jing)爭力(li)。 

據招商(shang)證券介(jie)紹，奇誠(cheng)ABS項目發行規模(mo)(mo)為10億元(yuan)，基礎資(zi)產為360借條消(xiao)費貸(dai)款資(zi)產，由和贏保理（新分享全資(zi)子公司）擔任初始后(hou)備(bei)資(zi)產服務機(ji)構(gou)(gou)(gou)，華能貴誠(cheng)信(xin)托擔任管理人，招商(shang)證券擔任銷售(shou)機(ji)構(gou)(gou)(gou)。經(jing)惠譽(yu)國際(ji)（Fitch）審核評定，奇誠(cheng)ABS項目的(de)優(you)先(xian)A1級(ji)(ji)、優(you)先(xian)A2級(ji)(ji)規模(mo)(mo)均為4.16億元(yuan)，兩檔(dang)合計(ji)總發行規模(mo)(mo)83.20%的(de)優(you)先(xian)A級(ji)(ji)證券均獲得AAA評級(ji)(ji)。交易結(jie)構(gou)(gou)(gou)方面，奇誠(cheng)ABS項目綜(zong)合考慮國際(ji)投資(zi)人及國際(ji)評級(ji)(ji)機(ji)構(gou)(gou)(gou)的(de)關注(zhu)點，在合格(ge)標準、轉付安排、破產隔(ge)離(li)、流動性儲備(bei)資(zi)金、信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)和后(hou)備(bei)資(zi)產服務機(ji)構(gou)(gou)(gou)等方面進(jin)行了結(jie)構(gou)(gou)(gou)設計(ji)，弱化了發行主體對專項計(ji)劃的(de)影響，進(jin)一步強調(diao)資(zi)產證券化的(de)本質，回歸基礎資(zi)產本身。 

記者(zhe)了解(jie)到，資(zi)產(chan)支持證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)領域的(de)(de)(de)對外(wai)開放進程中(zhong)(zhong)，2017年(nian)4月(yue)，福特(te)汽(qi)車(che)金融以汽(qi)車(che)抵押貸款為底層(ceng)資(zi)產(chan)發(fa)行(xing)(xing)境(jing)內首(shou)(shou)單(dan)AAA國(guo)(guo)際評(ping)級(ji)(ji)(ji)（標普）的(de)(de)(de)信(xin)貸資(zi)產(chan)支持證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)。2022年(nian)11月(yue)，易(yi)(yi)(yi)鑫租賃以汽(qi)車(che)租賃債權(quan)為底層(ceng)資(zi)產(chan)發(fa)行(xing)(xing)首(shou)(shou)單(dan)AAA國(guo)(guo)際評(ping)級(ji)(ji)(ji)（穆迪(di)）的(de)(de)(de)資(zi)產(chan)支持票(piao)據(ju)。此次奇(qi)誠ABS項(xiang)(xiang)目(mu)作(zuo)為首(shou)(shou)單(dan)AAA國(guo)(guo)際評(ping)級(ji)(ji)(ji)（惠譽）的(de)(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所(suo)ABS，為全(quan)球投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)提供(gong)了更多元(yuan)化的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)選擇。據(ju)了解(jie)，奇(qi)誠ABS項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)人包(bao)含首(shou)(shou)次參與交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所(suo)ABS的(de)(de)(de)外(wai)資(zi)銀行(xing)(xing)，隨著奇(qi)誠ABS項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)成功發(fa)行(xing)(xing)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)資(zi)產(chan)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)化產(chan)品(pin)三大發(fa)行(xing)(xing)場所(suo)均有AAA國(guo)(guo)際評(ping)級(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)目(mu)落(luo)地，標志著中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)資(zi)產(chan)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)化產(chan)品(pin)得到國(guo)(guo)際評(ping)級(ji)(ji)(ji)及投(tou)(tou)資(zi)人的(de)(de)(de)高(gao)度認可，已(yi)逐步(bu)與國(guo)(guo)際市場接軌。而招商證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)參與了全(quan)部三個首(shou)(shou)單(dan)的(de)(de)(de)承銷工作(zuo)，在中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)資(zi)產(chan)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)化產(chan)品(pin)國(guo)(guo)際化進程中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)領先地位進一(yi)步(bu)凸顯(xian)。