中證(zheng)網訊（記(ji)者 萬宇(yu)）近日，由粵(yue)開證(zheng)券(quan)主辦(ban)，易(yi)方(fang)達基金、廣州(zhou)投顧學院等協辦(ban)的“財(cai)富(fu)變局 灣區機(ji)遇”2024年(nian)度大灣區財(cai)富(fu)管理(li)論壇在廣州(zhou)舉辦(ban)，多家(jia)證(zheng)券(quan)公司(si)(si)、資管機(ji)構等業內人(ren)士多維度探討，為大灣區財(cai)富(fu)管理(li)的發(fa)展(zhan)建言獻策(ce)。粵(yue)開證(zheng)券(quan)有關負責人(ren)表示，公司(si)(si)正打造財(cai)富(fu)管理(li)開放平(ping)臺，發(fa)力構建財(cai)富(fu)管理(li)生態圈，實現(xian)向買方(fang)投顧業務模式的轉(zhuan)型(xing)發(fa)展(zhan)。 

　　廣(guang)(guang)(guang)州(zhou)投(tou)(tou)資顧問(wen)學(xue)院董事(shi)長、廣(guang)(guang)(guang)東基金業(ye)(ye)協會會長陳海波認為，當前(qian)，我國(guo)財(cai)富(fu)(fu)管理規模連年增(zeng)長，但業(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)以產品銷售(shou)為中心的(de)(de)傳統展業(ye)(ye)模式卻難(nan)以為繼(ji)，國(guo)內(nei)(nei)(nei)財(cai)富(fu)(fu)管理行(xing)(xing)業(ye)(ye)面臨(lin)著前(qian)所(suo)未有的(de)(de)機遇與(yu)挑戰。廣(guang)(guang)(guang)州(zhou)投(tou)(tou)資顧問(wen)學(xue)院作(zuo)(zuo)為國(guo)內(nei)(nei)(nei)首家以客戶為中心的(de)(de)買(mai)(mai)方投(tou)(tou)顧培訓(xun)平臺，成立初衷是(shi)通(tong)過培訓(xun)買(mai)(mai)方投(tou)(tou)顧隊伍(wu)，以及輸(shu)出業(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)機構(gou)(gou)向買(mai)(mai)方投(tou)(tou)顧轉型(xing)的(de)(de)綜合解決(jue)方案(an)，引領(ling)和推動國(guo)內(nei)(nei)(nei)買(mai)(mai)方投(tou)(tou)顧業(ye)(ye)態建設，賦能(neng)財(cai)管管理行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)發展。作(zuo)(zuo)為大(da)灣區的(de)(de)財(cai)富(fu)(fu)管理機構(gou)(gou)，更應把握時代(dai)脈搏(bo)，勇于應對(dui)財(cai)富(fu)(fu)管理行(xing)(xing)業(ye)(ye)勢將到來(lai)的(de)(de)變革，也熱烈歡迎國(guo)內(nei)(nei)(nei)同(tong)行(xing)(xing)攜(xie)手同(tong)行(xing)(xing)，共商行(xing)(xing)業(ye)(ye)發展大(da)計(ji)。

　　粵開(kai)證券副(fu)總(zong)裁（代理總(zong)裁）雷杰表示，作為廣州本土券商，粵開(kai)證券通過打造“三投協同(tong)、財(cai)富管理、金融(rong)科技(ji)(ji)”三大引擎，力(li)爭(zheng)(zheng)成(cheng)為國內一流精品特色(se)券商。粵開(kai)證券致力(li)于打造“線上線下結合、以投顧(gu)驅(qu)動的(de)(de)財(cai)富管理開(kai)放平臺”，將(jiang)從產品配置(zhi)、投顧(gu)服務(wu)(wu)、市場營(ying)銷(xiao)、組織管理和(he)金融(rong)科技(ji)(ji)五(wu)個方(fang)面持續發力(li)，爭(zheng)(zheng)取更(geng)快、更(geng)好地實現(xian)向買方(fang)投顧(gu)業(ye)務(wu)(wu)模式的(de)(de)轉(zhuan)型發展。

　　對(dui)于近年(nian)來公(gong)募(mu)基(ji)金行業發展較快的(de)(de)(de)細(xi)分產(chan)(chan)(chan)品ETF，易(yi)方(fang)達基(ji)金指數研究部總經(jing)理龐亞平認為，國(guo)內財(cai)富(fu)(fu)管理需(xu)求的(de)(de)(de)增長(chang)有(you)三大(da)(da)趨勢(shi)，一是(shi)居民總資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)增速快，二是(shi)實物轉(zhuan)(zhuan)向金融(rong)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)，三是(shi)金融(rong)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)從低風險轉(zhuan)(zhuan)向中高風險。這意(yi)味著，居民財(cai)富(fu)(fu)高增長(chang)的(de)(de)(de)同時，權(quan)(quan)益資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)配置(zhi)比例在(zai)持(chi)續提(ti)升(sheng)。券商投(tou)顧(gu)有(you)數十年(nian)場內股票客戶配置(zhi)服務(wu)經(jing)驗，在(zai)權(quan)(quan)益財(cai)富(fu)(fu)管理大(da)(da)時代有(you)著得天獨厚的(de)(de)(de)優勢(shi)，適(shi)合自然(ran)過渡到ETF等含權(quan)(quan)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de)配置(zhi)服務(wu)，而且ETF作為財(cai)富(fu)(fu)管理的(de)(de)(de)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)的(de)(de)(de)有(you)效(xiao)抓手(shou)，可以很好地解決財(cai)富(fu)(fu)管理轉(zhuan)(zhuan)型(xing)(xing)的(de)(de)(de)痛(tong)點。ETF具(ju)(ju)有(you)在(zai)行情(qing)低迷時作為底部加倉的(de)(de)(de)工具(ju)(ju)屬(shu)性(xing)，“越(yue)跌(die)越(yue)買”的(de)(de)(de)情(qing)況真實存在(zai)，ETF風險分散(san)、同步指數收(shou)益的(de)(de)(de)特征已經(jing)深入(ru)人心；ETF的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者具(ju)(ju)有(you)較強的(de)(de)(de)紀(ji)律性(xing)投(tou)資(zi)(zi)(zi)策略，在(zai)結構(gou)化(hua)的(de)(de)(de)行情(qing)當中有(you)著較高的(de)(de)(de)盈(ying)利(li)比例，同時，使用ETF的(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)品和系統化(hua)的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)策略，形成完整的(de)(de)(de)解決方(fang)案(an)之后，能(neng)夠提(ti)高投(tou)資(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)獲得感(gan)(gan)和參(can)與感(gan)(gan)；此(ci)外(wai)，ETF具(ju)(ju)有(you)強有(you)力的(de)(de)(de)“投(tou)”和“顧(gu)”兩大(da)(da)屬(shu)性(xing)，能(neng)幫助投(tou)資(zi)(zi)(zi)者和券商投(tou)顧(gu)轉(zhuan)(zhuan)變至買方(fang)思維。