中證網訊（記者(zhe) 張玉潔）此(ci)前(qian)已(yi)經披(pi)露(lu)(lu)重組(zu)方向的*ST濟(ji)柴（000617）9月5日晚(wan)間(jian)披(pi)露(lu)(lu)詳細預(yu)案，公司擬(ni)通過重大資(zi)(zi)(zi)(zi)產置換(huan)，并以發(fa)行股(gu)份(fen)及支付現金(jin)購買公司實(shi)際(ji)控制人中石油(you)集團持有的中油(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)本100%股(gu)權同時募集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)，擬(ni)置入資(zi)(zi)(zi)(zi)產交(jiao)(jiao)易價格為755.09億元。公司表示(shi)，將通過此(ci)次交(jiao)(jiao)易剝離(li)盈(ying)利性較弱的資(zi)(zi)(zi)(zi)產，并置入行業(ye)前(qian)景(jing)良好、盈(ying)利能力(li)較強的優(you)質金(jin)融資(zi)(zi)(zi)(zi)產，打造綜合性金(jin)融業(ye)務(wu)(wu)公司，實(shi)現公司主營業(ye)務(wu)(wu)轉型。由于深交(jiao)(jiao)所將對相關文件進(jin)行事后審核，公司股(gu)票將繼(ji)續停牌(pai)。

　　公告顯示，*ST濟柴擬以截至2016年5月(yue)31日(ri)經審計及評估確認的(de)全(quan)部資(zi)產(chan)(chan)及負債，作為(wei)置(zhi)出(chu)資(zi)產(chan)(chan)與中(zhong)(zhong)石油(you)(you)集團持有的(de)中(zhong)(zhong)油(you)(you)資(zi)本100%股(gu)權中(zhong)(zhong)的(de)等值(zhi)部分(fen)進行置(zhi)換。置(zhi)出(chu)資(zi)產(chan)(chan)將由(you)中(zhong)(zhong)石油(you)(you)集團指定的(de)濟柴總廠承接。交(jiao)易(yi)雙方確定，置(zhi)入資(zi)產(chan)(chan)的(de)交(jiao)易(yi)價格為(wei)755.09億元，置(zhi)出(chu)資(zi)產(chan)(chan)的(de)交(jiao)易(yi)價格為(wei)4.62億元。

　　上述(shu)資產置換后的差額部分為750.47億元(yuan)(yuan)，由上市公司(si)向中石油集(ji)團發(fa)行股(gu)份及支付(fu)現(xian)金購買。其(qi)中，支付(fu)現(xian)金為60.36億元(yuan)(yuan)，發(fa)行股(gu)份支付(fu)690.11億元(yuan)(yuan)，發(fa)行價格為9.88元(yuan)(yuan)/股(gu)，發(fa)行數量約69.85億股(gu)。

　　募集(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)方(fang)面，公(gong)司擬(ni)向(xiang)中(zhong)(zhong)建資(zi)本、航天(tian)信息、中(zhong)(zhong)國航發、北京燃(ran)氣、國有資(zi)本風險投資(zi)基金(jin)(jin)、泰康資(zi)產(chan)、海峽能源(yuan)、中(zhong)(zhong)海集(ji)運(yun)、中(zhong)(zhong)信證券和中(zhong)(zhong)車金(jin)(jin)證等10名特定(ding)對象非公(gong)開(kai)發行A股(gu)股(gu)票募集(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)，募集(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)總額不(bu)超(chao)過(guo)190億元，擬(ni)用于(yu)支付置(zhi)入資(zi)產(chan)現金(jin)(jin)對價以(yi)及對昆侖銀行、昆侖金(jin)(jin)融租賃和昆侖信托增資(zi)等，發行價格(ge)為10.81元/股(gu)，發行數量不(bu)超(chao)過(guo)17.58億股(gu)。

　　公告顯示，上述(shu)交易完成后，公司總股(gu)(gu)(gu)本預計將由2.88億股(gu)(gu)(gu)大幅增至(zhi)90.30億股(gu)(gu)(gu)，其中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)石(shi)(shi)油集團直接持股(gu)(gu)(gu)比例為77.35%。交易完成后，公司的控制權未發生(sheng)變化，控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東由濟柴總廠變更為中(zhong)(zhong)石(shi)(shi)油集團，實(shi)際控制人仍為中(zhong)(zhong)石(shi)(shi)油集團，故此(ci)次交易不(bu)構成借殼上市。

　　根據方案，中(zhong)(zhong)石油(you)(you)集團以2015年12月31日為基(ji)準日，將其(qi)持有的(de)(de)金融業(ye)務資產(chan)(chan)（包含中(zhong)(zhong)油(you)(you)財務28%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、昆(kun)侖銀(yin)行77.10%股(gu)份(fen)、中(zhong)(zhong)油(you)(you)資產(chan)(chan)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、昆(kun)侖金融租賃60%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、專屬保險40%股(gu)份(fen)、昆(kun)侖保險經紀51%股(gu)份(fen)、中(zhong)(zhong)意財險51%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、中(zhong)(zhong)意人壽(shou)50%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、中(zhong)(zhong)銀(yin)國際15.92%股(gu)權(quan)(quan)(quan)和中(zhong)(zhong)債信(xin)增16.50%股(gu)份(fen)）無償劃轉至中(zhong)(zhong)油(you)(you)資本持有，并以劃入上(shang)述金融業(ye)務資產(chan)(chan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)油(you)(you)資本100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)為此次重組的(de)(de)置入資產(chan)(chan)。

　　經(jing)審計的財務數據(ju)顯示，截至2016年5月31日，中油(you)資本資產總額7672.95億元(yuan)(yuan)(yuan)，歸(gui)(gui)屬于母(mu)公司所有者權益531.27億元(yuan)(yuan)(yuan)；其2014年度、2015年度、2016年1至5月分別實現營業收入216.11億元(yuan)(yuan)(yuan)、217.70億元(yuan)(yuan)(yuan)和78.28億元(yuan)(yuan)(yuan)，歸(gui)(gui)屬于母(mu)公司股東的凈利潤分別為57.92億元(yuan)(yuan)(yuan)、60.74億元(yuan)(yuan)(yuan)和29.28億元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　*ST濟(ji)柴(chai)表示，此次交(jiao)易完成(cheng)(cheng)后，隨著公(gong)(gong)司原有資產的置出(chu)及中(zhong)油資本(ben)100%股(gu)權的置入，公(gong)(gong)司將持(chi)有中(zhong)油資本(ben)100%股(gu)權，業(ye)務(wu)范(fan)圍將涵蓋財務(wu)公(gong)(gong)司、銀(yin)行、金融(rong)租賃、信(xin)托(tuo)、保險(xian)、保險(xian)經(jing)紀(ji)、證(zheng)券等多(duo)項金融(rong)業(ye)務(wu)，成(cheng)(cheng)為(wei)全方位(wei)綜合性(xing)金融(rong)業(ye)務(wu)公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司將實現業(ye)務(wu)轉型，能夠有效(xiao)拓寬盈(ying)利來源，提升可持(chi)續發展能力、抗風(feng)險(xian)能力以(yi)及后續發展潛力等。

　　今年以來，有(you)多家鋼鐵(tie)、能(neng)源資源和(he)(he)船舶業(ye)央(yang)企(qi)和(he)(he)國企(qi)宣布(bu)(bu)，將(jiang)其(qi)所屬的(de)金(jin)融資產(chan)置換到同(tong)一控制人(ren)持有(you)的(de)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)中，擬(ni)裝(zhuang)入金(jin)融資產(chan)的(de)“殼”多為連續兩(liang)年虧損的(de)ST公(gong)(gong)司(si)。除(chu)了(le)*ST金(jin)瑞(rui)(rui)和(he)(he)*ST濟柴，還有(you)*ST韶鋼、*ST舜船、重(zhong)(zhong)慶鋼鐵(tie)、華菱鋼鐵(tie)等上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)宣布(bu)(bu)了(le)資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)計(ji)劃。不(bu)過從目(mu)前的(de)進展來看，*ST金(jin)瑞(rui)(rui)和(he)(he)*ST濟柴進展較為順利，其(qi)余公(gong)(gong)司(si)進展仍不(bu)明朗。若此次(ci)重(zhong)(zhong)組(zu)得以順利實施，*ST濟柴將(jiang)有(you)望(wang)脫胎換骨(gu)，完(wan)成保殼任務。