中(zhong)證網訊(xun)（記者 王(wang)維波） 三愛富(fu)（600636）9月29日晚間發布(bu)重組預案，公(gong)司(si)擬在出(chu)售氟化工相關部分資(zi)產(chan)同時，以(yi)現(xian)金方式收購文化教育(yu)(yu)(yu)類資(zi)產(chan)，標的(de)資(zi)產(chan)交(jiao)易作價暫定為22.57億元。公(gong)司(si)表示，未來(lai)將積極布(bu)局學前(qian)教育(yu)(yu)(yu)、K12教育(yu)(yu)(yu)、職(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)等領域(yu)，逐步(bu)形成(cheng)較為完整的(de)文化教育(yu)(yu)(yu)產(chan)業鏈。

    根(gen)據方(fang)(fang)案，公(gong)司(si)(si)擬(ni)以支付現金(jin)方(fang)(fang)式向姚(yao)世嫻、關(guan)本立(li)、鐘子(zi)春、葉敘群、鐘師、歐闖、鄒穎思、姚(yao)峰(feng)英、樟樹市睿科(ke)投(tou)資管(guan)理中心(xin)（有(you)(you)限合伙）購(gou)買其(qi)所(suo)合計(ji)持(chi)有(you)(you)的廣州市奧威亞電子(zi)科(ke)技(ji)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)100%股(gu)權(quan)，向博聞投(tou)資、明道(dao)投(tou)資購(gou)買其(qi)所(suo)合計(ji)持(chi)有(you)(you)的成(cheng)都東方(fang)(fang)聞道(dao)科(ke)技(ji)發展有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)51%股(gu)權(quan)。同時(shi)，擬(ni)將其(qi)持(chi)有(you)(you)的三愛(ai)(ai)(ai)(ai)富(fu)索爾維90%股(gu)權(quan)、常熟三愛(ai)(ai)(ai)(ai)富(fu)75%股(gu)權(quan)、三愛(ai)(ai)(ai)(ai)富(fu)中昊(hao)74%股(gu)權(quan)、內(nei)蒙古萬豪69.9%股(gu)權(quan)、三愛(ai)(ai)(ai)(ai)富(fu)戈爾40%股(gu)權(quan)、華誼財務公(gong)司(si)(si)6%股(gu)權(quan)及其(qi)他與氟化工相關(guan)的部分資產出售給上(shang)海華誼、新材(cai)料科(ke)技(ji)、氟源(yuan)新材(cai)料。

　　根據公告(gao)，以(yi)2016年5月(yue)31日為(wei)評估(gu)基準日，擬出售資產(chan)未經審計的賬面(mian)價值(zhi)(zhi)/賬面(mian)凈資產(chan)為(wei)16.46億(yi)(yi)元(yuan)，預(yu)估(gu)值(zhi)(zhi)約為(wei)22.43億(yi)(yi)元(yuan)，預(yu)估(gu)增值(zhi)(zhi)率為(wei)36.27%。本(ben)次擬購(gou)買的奧威亞100%股權、東方(fang)聞道51%股權未經審計的賬面(mian)凈資產(chan)分(fen)別(bie)(bie)約為(wei)1億(yi)(yi)元(yuan)、0.26億(yi)(yi)元(yuan)，采用收益法的預(yu)估(gu)值(zhi)(zhi)分(fen)別(bie)(bie)約為(wei)19億(yi)(yi)元(yuan)和3.6億(yi)(yi)元(yuan)，預(yu)估(gu)增值(zhi)(zhi)率分(fen)別(bie)(bie)為(wei)1,805.1%、1,274.9%。

　　本次(ci)重大(da)資產出售的交(jiao)易(yi)(yi)對方為公司(si)控(kong)股股東上海(hai)華誼及其(qi)全資子公司(si)新材料科技(ji)、氟源新材料，因(yin)此本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)構成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)(yi)。本次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)構成(cheng)重大(da)資產重組，但不(bu)構成(cheng)重組上市(shi)。

　　根據公告(gao)，奧威亞成立于是(shi)(shi)一家專注于教(jiao)育(yu)信息化(hua)產品研發、制造、銷售及(ji)互聯網教(jiao)育(yu)信息服(fu)務的高科技企業(ye)，是(shi)(shi)教(jiao)育(yu)智慧錄(lu)播系統整體應用解決方案(an)的專業(ye)供商(shang)(shang)。東方聞道是(shi)(shi)一家面向(xiang)K12 ?供信息化(hua)教(jiao)學綜合解決方案(an)的服(fu)務運營商(shang)(shang)。

　　本次交易前，上(shang)(shang)市公司(si)主要從事含氟化學品的(de)(de)研究(jiu)、開發、生產(chan)(chan)和(he)(he)(he)經營業務(wu)。本次交易完(wan)成后，上(shang)(shang)市公司(si)將(jiang)(jiang)持有(you)奧威亞(ya)100%的(de)(de)股權和(he)(he)(he)東方聞道51%的(de)(de)股權，逐步(bu)形成較(jiao)為完(wan)整的(de)(de)產(chan)(chan)業鏈，將(jiang)(jiang)升公司(si)整體資產(chan)(chan)質量(liang)和(he)(he)(he)盈利能(neng)力。根據擬購(gou)買(mai)資產(chan)(chan)交易對方的(de)(de)業績(ji)承諾，歸屬(shu)于上(shang)(shang)市公司(si)股東的(de)(de)凈利潤將(jiang)(jiang)有(you)較(jiao)大(da)幅度的(de)(de)高，上(shang)(shang)市公司(si)盈利能(neng)力將(jiang)(jiang)得以升。

　　業內人士分析，重組完成后，三愛富這個(ge)上(shang)市(shi)公司(si)平臺將實現(xian)業務(wu)轉(zhuan)型，不(bu)再從(cong)事(shi)氟(fu)化(hua)工業務(wu)。當前(qian)氟(fu)化(hua)工行業低迷，三愛富的(de)氟(fu)化(hua)工業務(wu)處于(yu)虧損(sun)邊緣，導致公司(si)估值(zhi)較低。而注入的(de)文(wen)化(hua)教(jiao)育(yu)類相關資產市(shi)場(chang)快速(su)增長、發(fa)展(zhan)前(qian)景廣闊且盈利(li)能力(li)較強，將實現(xian)上(shang)市(shi)公司(si)的(de)轉(zhuan)型，大大提(ti)升上(shang)市(shi)公司(si)的(de)持(chi)續盈利(li)能力(li)、核(he)心(xin)競(jing)爭力(li)和發(fa)展(zhan)潛力(li)。