20日晚間,中(zhong)國(guo)聯(lian)通正(zheng)式發(fa)布(bu)混改方(fang)案,除(chu)通過老股(gu)(gu)轉讓和股(gu)(gu)權(quan)激勵募(mu)集資金(jin)外,擬通過向BATJ在(zai)內的(de)(de)戰(zhan)略股(gu)(gu)東(dong)非公(gong)開(kai)發(fa)行不超過約90.37億股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,募(mu)集資金(jin)不超過約617.25億元,用于(yu)優化(hua)4G網(wang)絡、建設5G網(wang)絡以及(ji)實(shi)現(xian)創(chuang)新業務規(gui)模突破。對(dui)于(yu)上(shang)述非公(gong)開(kai)發(fa)行方(fang)案,證監(jian)會于(yu)20日晚間表示,對(dui)中(zhong)國(guo)聯(lian)通混改涉及(ji)的(de)(de)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票事項作為個案處理,適用2月17日證監(jian)會再融資制度修訂前(qian)的(de)(de)規(gui)則。中(zhong)國(guo)聯(lian)通于(yu)21日開(kai)市起復牌。
募資不(bu)超過約779.14億元(yuan)
中(zhong)國聯通表示,本次(ci)混改前,公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本為約(yue)(yue)(yue)211.97億(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)。在本次(ci)混改過(guo)(guo)(guo)程(cheng)中(zhong),公(gong)司(si)擬(ni)向(xiang)戰略投(tou)資者(zhe)非公(gong)開發行不(bu)超過(guo)(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)90.37億(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,募(mu)集(ji)資金(jin)不(bu)超過(guo)(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)617.25億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan);由聯通集(ji)團向(xiang)結構調整(zheng)基金(jin)協(xie)議(yi)轉讓(rang)其(qi)持有的本公(gong)司(si)約(yue)(yue)(yue)19億(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,轉讓(rang)價款約(yue)(yue)(yue)129.75億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan);向(xiang)核心員工首期授予(yu)不(bu)超過(guo)(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)8.48億(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)限(xian)制性股(gu)(gu)票,募(mu)集(ji)資金(jin)不(bu)超過(guo)(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)32.13億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。上述交易對價合計(ji)不(bu)超過(guo)(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)779.14億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。
上(shang)述交易全(quan)部完成后,按照發行上(shang)限計算,聯通集團合(he)計持有公司(si)約(yue)36.67%股份;中國(guo)人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘(hong)、阿(a)里(li)創(chuang)投(tou)、蘇寧云商、光啟(qi)互(hu)聯、淮海(hai)方舟、興全(quan)基金和(he)結(jie)構(gou)調整基金將分別持有公司(si)約(yue)10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份。上(shang)述新引(yin)入戰略投(tou)資(zi)者合(he)計持有公司(si)約(yue)35.19%股份,進(jin)一步形成混合(he)所有制(zhi)多元化股權(quan)結(jie)構(gou)。
中(zhong)國聯通(tong)(tong)稱,本次混改中(zhong),公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬通(tong)(tong)過(guo)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行募集的約617.25億(yi)元,擬通(tong)(tong)過(guo)聯通(tong)(tong)BVI公(gong)(gong)(gong)(gong)司以認購聯通(tong)(tong)紅(hong)籌(chou)公(gong)(gong)(gong)(gong)司配售、供股股份等方式最終投入聯通(tong)(tong)運營公(gong)(gong)(gong)(gong)司。
非(fei)公(gong)開發行做個案處理
此(ci)前,中(zhong)國聯通在上交(jiao)所發(fa)(fa)布混改方案后(hou),很(hen)快將相關公(gong)告撤(che)回(hui)。有分析指(zhi)出,撤(che)回(hui)原因(yin)(yin)或(huo)因(yin)(yin)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)方案不符合再融資(zi)(zi)新規(gui)。根據(ju)證監(jian)(jian)會2月最新修訂的(de)(de)《上市(shi)公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股票實施細則》和(he)《發(fa)(fa)行(xing)(xing)監(jian)(jian)管問答(da)——關于引導規(gui)范上市(shi)公(gong)司(si)融資(zi)(zi)行(xing)(xing)為(wei)的(de)(de)監(jian)(jian)管要求》,發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)股份(fen)數量不得(de)超過本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)前總股本的(de)(de)20%,中(zhong)國聯通方案這一(yi)比例已達到(dao)42.63%。
對此,在中國(guo)(guo)聯(lian)通(tong)20日晚間發布方案(an)后,證監會于(yu)(yu)當日晚間發布的(de)《中國(guo)(guo)聯(lian)通(tong)混改(gai)涉及(ji)非(fei)公開發行股票(piao)事(shi)項》中表示(shi),中國(guo)(guo)證監會認(ren)(ren)真學習貫徹(che)落實黨(dang)中央、國(guo)(guo)務院關(guan)于(yu)(yu)深(shen)化國(guo)(guo)有企(qi)(qi)業改(gai)革的(de)決策部署(shu),深(shen)刻認(ren)(ren)識和理解中國(guo)(guo)聯(lian)通(tong)混改(gai)對于(yu)(yu)深(shen)化國(guo)(guo)企(qi)(qi)改(gai)革具有先行先試的(de)重大意義(yi)。中國(guo)(guo)聯(lian)通(tong)已(yi)在國(guo)(guo)家發展改(gai)革委等部門指導下制定(ding)了混改(gai)方案(an)。
中(zhong)國證監(jian)會經與(yu)國家(jia)發(fa)展改革委等部門(men)依(yi)法(fa)依(yi)規履行相應法(fa)定(ding)程序后,對(dui)中(zhong)國聯通(tong)混改涉及的非公(gong)開發(fa)行股票事(shi)項(xiang)作為(wei)個案處(chu)理,適用2月17日證監(jian)會再融資制度修訂前(qian)的規則(ze)。
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