20日(ri)(ri)晚間,中(zhong)國(guo)聯(lian)(lian)通(tong)正(zheng)式發布混(hun)(hun)改(gai)方案(an),除(chu)通(tong)過老股(gu)轉讓和股(gu)權激(ji)勵募集(ji)資金外,擬通(tong)過向BATJ在(zai)內的(de)戰略股(gu)東非公開(kai)(kai)發行不超過約(yue)(yue)90.37億股(gu)股(gu)份(fen),募集(ji)資金不超過約(yue)(yue)617.25億元,用于(yu)(yu)優化4G網絡(luo)、建設5G網絡(luo)以及實現創新業務規(gui)模突破。對于(yu)(yu)上(shang)述非公開(kai)(kai)發行方案(an),證監(jian)會于(yu)(yu)20日(ri)(ri)晚間表示,對中(zhong)國(guo)聯(lian)(lian)通(tong)混(hun)(hun)改(gai)涉及的(de)非公開(kai)(kai)發行股(gu)票事(shi)項作為(wei)個案(an)處理,適用2月17日(ri)(ri)證監(jian)會再融資制度(du)修訂前的(de)規(gui)則。中(zhong)國(guo)聯(lian)(lian)通(tong)于(yu)(yu)21日(ri)(ri)開(kai)(kai)市起(qi)復牌。
募資(zi)不超過約779.14億元
中(zhong)國聯(lian)通表(biao)示(shi),本次混改前,公(gong)(gong)司總股本為約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)211.97億股。在本次混改過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong),公(gong)(gong)司擬向戰略投資(zi)者非公(gong)(gong)開發行(xing)不超過(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)90.37億股股份(fen),募集資(zi)金不超過(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)617.25億元;由聯(lian)通集團(tuan)向結構調整基金協議轉讓其持有(you)的本公(gong)(gong)司約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)19億股股份(fen),轉讓價款(kuan)約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)129.75億元;向核心員工首期授予不超過(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)8.48億股限制性股票,募集資(zi)金不超過(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)32.13億元。上述交易對價合(he)計(ji)不超過(guo)(guo)約(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)779.14億元。
上(shang)述交易全部完成(cheng)后,按照發行上(shang)限計(ji)算,聯(lian)通集團合(he)計(ji)持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公司約(yue)36.67%股份;中(zhong)國(guo)人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京(jing)東三弘、阿里創(chuang)投(tou)、蘇(su)寧云商(shang)、光啟(qi)互聯(lian)、淮海方舟、興全基金和結構調整基金將分別持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公司約(yue)10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份。上(shang)述新引入戰略投(tou)資者合(he)計(ji)持(chi)(chi)有(you)(you)(you)公司約(yue)35.19%股份,進一步形成(cheng)混合(he)所有(you)(you)(you)制(zhi)多元化股權結構。
中國聯(lian)通(tong)稱(cheng),本(ben)次混改中,公司(si)(si)(si)擬通(tong)過(guo)非公開發行募集的約617.25億元(yuan),擬通(tong)過(guo)聯(lian)通(tong)BVI公司(si)(si)(si)以(yi)認購聯(lian)通(tong)紅籌公司(si)(si)(si)配(pei)售、供(gong)股股份等(deng)方式最終投入聯(lian)通(tong)運營公司(si)(si)(si)。
非公開發行做個(ge)案處理
此前(qian),中國聯通(tong)在上(shang)交所發(fa)(fa)布混改方(fang)案(an)后,很(hen)快將相關(guan)公告撤回(hui)。有分(fen)析指出(chu),撤回(hui)原因或因非公開發(fa)(fa)行方(fang)案(an)不(bu)符(fu)合再融資(zi)新規。根據證監(jian)會2月最新修(xiu)訂的《上(shang)市公司(si)非公開發(fa)(fa)行股票(piao)實施(shi)細則》和《發(fa)(fa)行監(jian)管問答——關(guan)于引導規范上(shang)市公司(si)融資(zi)行為(wei)的監(jian)管要求(qiu)》,發(fa)(fa)行的股份數量不(bu)得超過本次發(fa)(fa)行前(qian)總股本的20%,中國聯通(tong)方(fang)案(an)這一比例已達到42.63%。
對此,在(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)聯(lian)通20日晚間發(fa)(fa)(fa)布(bu)方(fang)(fang)案后,證(zheng)監(jian)會(hui)于(yu)當(dang)日晚間發(fa)(fa)(fa)布(bu)的(de)《中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)聯(lian)通混改(gai)涉及非公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)票事項》中(zhong)(zhong)(zhong)表示(shi),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)認(ren)真學習貫徹落實(shi)黨中(zhong)(zhong)(zhong)央、國(guo)務院關于(yu)深化(hua)國(guo)有企業改(gai)革的(de)決策部署,深刻認(ren)識(shi)和理解中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)聯(lian)通混改(gai)對于(yu)深化(hua)國(guo)企改(gai)革具有先行(xing)先試的(de)重(zhong)大(da)意義。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)聯(lian)通已在(zai)國(guo)家發(fa)(fa)(fa)展改(gai)革委等部門指導下(xia)制(zhi)定了混改(gai)方(fang)(fang)案。
中國(guo)證(zheng)監會(hui)經與(yu)國(guo)家發(fa)展改(gai)革委等部(bu)門(men)依法依規履行相應法定(ding)程序后,對(dui)中國(guo)聯通(tong)混改(gai)涉及的(de)非公開發(fa)行股票(piao)事項作為個案處理,適(shi)用(yong)2月17日(ri)證(zheng)監會(hui)再融(rong)資制度(du)修訂前(qian)的(de)規則。
中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)聲明(ming)(ming)(ming):凡本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)明(ming)(ming)(ming)“來源:中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)”的(de)所(suo)有作(zuo)(zuo)(zuo)品,版權(quan)均屬于(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)與(yu)作(zuo)(zuo)(zuo)品作(zuo)(zuo)(zuo)者聯合聲明(ming)(ming)(ming),任何組(zu)織未經中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)(zuo)者書面授權(quan)不得轉載(zai)(zai)、摘(zhai)編或利用其(qi)它(ta)方式使用上述作(zuo)(zuo)(zuo)品。凡本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)明(ming)(ming)(ming)來源非中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)品,均轉載(zai)(zai)自其(qi)它(ta)媒體,轉載(zai)(zai)目(mu)的(de)在于(yu)更好服務讀(du)者、傳遞信息之需,并不代表本(ben)網(wang)(wang)贊同其(qi)觀點(dian),本(ben)網(wang)(wang)亦不對其(qi)真(zhen)實(shi)性(xing)負(fu)責,持異議(yi)者應與(yu)原出處單位主張權(quan)利。
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