招商銀行(xing)20日早(zao)間公告(gao),公司于10月(yue)19日完成(cheng)擬發行(xing)境(jing)外優先股的定(ding)價及分配。
公司(si)(si)將發行(xing)(xing)(xing)(xing)以(yi)美(mei)元(yuan)認購和交易的(de)(de)(de)10億(yi)美(mei)元(yuan)非累積永續境外(wai)(wai)優先股(gu)(以(yi)下簡稱境外(wai)(wai)優先股(gu)),股(gu)息(xi)率為4.40%。按照中(zhong)國外(wai)(wai)匯交易中(zhong)心于2017年10月(yue)19日公布的(de)(de)(de)人民(min)幣匯率中(zhong)間(jian)價,境外(wai)(wai)優先股(gu)發行(xing)(xing)(xing)(xing)所(suo)募(mu)(mu)集資金的(de)(de)(de)總額(e)(e)約(yue)為人民(min)幣66.093億(yi)元(yuan)。公司(si)(si)預計,在扣除發行(xing)(xing)(xing)(xing)費(fei)用(yong)后(hou),境外(wai)(wai)優先股(gu)發行(xing)(xing)(xing)(xing)所(suo)募(mu)(mu)集資金的(de)(de)(de)凈額(e)(e)約(yue)為人民(min)幣65.782億(yi)元(yuan)。
公司(si)于2017年10月19日與聯(lian)席全(quan)球(qiu)協(xie)調人(ren)(ren)及聯(lian)席牽頭經辦(ban)人(ren)(ren)簽(qian)訂認(ren)(ren)購協(xie)議(yi)。境(jing)(jing)外(wai)優(you)先股每股票(piao)面金(jin)額為人(ren)(ren)民幣100元,受限于認(ren)(ren)購協(xie)議(yi)所規(gui)定(ding)之條件,將以等同于清算優(you)先金(jin)額1(即每股20美元)100%的(de)價格進(jin)行認(ren)(ren)購。境(jing)(jing)外(wai)優(you)先股將在(zai)募集資(zi)金(jin)全(quan)額以美元繳足后發行。