6月(yue)25日晚,萬達電(dian)影(ying)發布重大資產重組方(fang)案(an)稱,公司擬通過支(zhi)付現金(jin)和發行股份(fen)方(fang)式向萬達投資等(deng)21名交易對(dui)方(fang)購(gou)買其持有的萬達影(ying)視(shi)96.83%股權,交易作(zuo)價116.19億元。重組完成后,自(zi)去年5月(yue)份(fen)更名的萬達電(dian)影(ying),將真正意義上達成從“院(yuan)線”到 “電(dian)影(ying)”公司的轉型(xing)升級(ji)。
據公(gong)告(gao)顯示,相比(bi)2016年(nian)的重組方(fang)案,萬達電影(ying)(ying)此(ci)(ci)次公(gong)告(gao)的草案在標的構成、交易對價、估值(zhi)方(fang)面進(jin)行了調整。此(ci)(ci)次,新的萬達影(ying)(ying)視囊括(kuo)了更加豐富的業(ye)態,覆(fu)蓋電影(ying)(ying)和電視劇的投資、制作和發(fa)行,以及網絡游戲運營和發(fa)行三大內容領域,業(ye)務架構上(shang)更具競爭(zheng)力(li)(li)。綜合來(lai)看,此(ci)(ci)次的資產包能為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司提(ti)供(gong)更強(qiang)的造(zao)血能力(li)(li),盈利能力(li)(li)上(shang)具備更高的穩定性。
值(zhi)得一(yi)提(ti)的是(shi),此(ci)前有消息測算(suan)表示,2016年(nian)(nian)單就萬達(da)影視(shi)本身,其100%股權在(zai)(zai)私募輪就已價值(zhi)達(da)到160億(yi)元(yuan),而(er)(er)此(ci)次加(jia)上(shang)電(dian)視(shi)劇和游戲兩塊優質(zhi)業態后(hou),整體估值(zhi)反而(er)(er)降至120億(yi)元(yuan)。相(xiang)對應的,交易市盈(ying)(ying)率為13.52倍(bei),遠低(di)于上(shang)市公司自身市盈(ying)(ying)率及行業平均市盈(ying)(ying)率水平。在(zai)(zai)此(ci)基礎(chu)上(shang),方案還允(yun)諾了萬達(da)影視(shi)2018年(nian)(nian)度(du)-2020年(nian)(nian)度(du)分別不低(di)于8.88億(yi)元(yuan)、10.69億(yi)元(yuan)、12.71億(yi)元(yuan)的業績承諾。
萬(wan)達電影(ying)方面明確表(biao)示,通過(guo)本次(ci)交易,公司(si)(si)主營業(ye)務(wu)將(jiang)擴展至電影(ying)和電視劇的(de)投資、制作和發行,以及網絡(luo)游(you)戲發行和運營領域,建成(cheng)集院線終端(duan)平(ping)(ping)(ping)臺、傳媒營銷(xiao)平(ping)(ping)(ping)臺、影(ying)視IP平(ping)(ping)(ping)臺、線上(shang)業(ye)務(wu)平(ping)(ping)(ping)臺、影(ying)游(you)互動平(ping)(ping)(ping)臺為一體(ti)的(de)五大業(ye)務(wu)平(ping)(ping)(ping)臺,向國(guo)內領先的(de)泛娛樂平(ping)(ping)(ping)臺型公司(si)(si)的(de)目(mu)標邁(mai)進。