萬(wan)達電影(ying)今日披露重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組方(fang)案(an),公(gong)司擬通過支付現(xian)金和發行股份方(fang)式,向萬(wan)達投資等(deng)21名交易(yi)對方(fang)購買其持有的(de)萬(wan)達影(ying)視96.83%股權,交易(yi)作價116.19億元。重(zhong)(zhong)組完成后(hou),萬(wan)達影(ying)視將成為公(gong)司的(de)控股子(zi)公(gong)司,意味著(zhu)自去年(nian)5月更名的(de)萬(wan)達電影(ying),將真正意義(yi)上(shang)實現(xian)從“院線”公(gong)司到“電影(ying)”公(gong)司的(de)轉型升(sheng)級。
本(ben)次交易(yi)中,公(gong)司(si)將向萬(wan)達(da)投(tou)資(zi)支(zhi)付現金對(dui)價(jia)26.93億(yi)(yi)元(yuan)(yuan);交易(yi)對(dui)方(fang)(fang)(fang)(fang)中除(chu)(chu)萬(wan)達(da)投(tou)資(zi)外的(de)其他方(fang)(fang)(fang)(fang)所持標的(de)資(zi)產(chan)股(gu)權(quan)對(dui)應的(de)對(dui)價(jia)總額(即本(ben)次交易(yi)股(gu)份(fen)支(zhi)付對(dui)價(jia))為89.26億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),依據發(fa)行價(jia)格50元(yuan)(yuan)/股(gu)計算,本(ben)次發(fa)行中公(gong)司(si)將向交易(yi)對(dui)方(fang)(fang)(fang)(fang)中除(chu)(chu)萬(wan)達(da)投(tou)資(zi)外的(de)其他方(fang)(fang)(fang)(fang)發(fa)行股(gu)份(fen)總數為1.79億(yi)(yi)股(gu)。交易(yi)完成(cheng)后,公(gong)司(si)將直接持有萬(wan)達(da)影視96.83%股(gu)權(quan)。
公告顯示(shi),以(yi)2018年3月31日(ri)為(wei)基準(zhun)日(ri),萬(wan)達(da)影視(shi)100%股權的母公司口徑的所有者權益賬面價值(zhi)為(wei)50.80億(yi)(yi)元(yuan),評(ping)估價值(zhi)為(wei)120.01億(yi)(yi)元(yuan),評(ping)估增值(zhi)69.21億(yi)(yi)元(yuan),增值(zhi)率為(wei)136.23%。萬(wan)達(da)投資承諾,萬(wan)達(da)影視(shi)2018年度、2019年度、2020年度的承諾凈利潤數分別不(bu)低于 8.88億(yi)(yi)元(yuan)、10.69億(yi)(yi)元(yuan)、12.71億(yi)(yi)元(yuan)。
據(ju)披露,萬(wan)達(da)影(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)成立(li)于2009年,是(shi)國內(nei)領先的(de)(de)民(min)營(ying)(ying)電(dian)影(ying)(ying)(ying)制作公司(si)。目前(qian),萬(wan)達(da)影(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)主要(yao)經營(ying)(ying)電(dian)影(ying)(ying)(ying)和(he)電(dian)視(shi)(shi)劇的(de)(de)投資、制作和(he)發行(xing),以及網絡(luo)游戲發行(xing)和(he)運營(ying)(ying)業務(wu)(wu)。萬(wan)達(da)影(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)與(yu)業內(nei)眾多(duo)知名(ming)導演、編劇、監制、演員及多(duo)個(ge)影(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)工作室建立(li)了良好的(de)(de)合作關系,制作團(tuan)隊(dui)具備(bei)多(duo)年行(xing)業運營(ying)(ying)經驗,發行(xing)的(de)(de)影(ying)(ying)(ying)片擁有良好的(de)(de)市(shi)場影(ying)(ying)(ying)響力,代表作品包(bao)括《記憶大(da)師》、《尋龍訣》、《唐人(ren)街探案》系列、《滾蛋吧!腫瘤君》、《北京愛情故(gu)事》、《催(cui)眠大(da)師》、《警(jing)察故(gu)事2013》、《火鍋(guo)英雄(xiong)》等(deng)。在(zai)電(dian)影(ying)(ying)(ying)業務(wu)(wu)方面,萬(wan)達(da)影(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)正在(zai)積極籌(chou)劃《斗破蒼穹》系列、《西域列王紀》系列等(deng)作品,且儲(chu)備(bei)了大(da)量優質IP。2017年,萬(wan)達(da)影(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)所投資影(ying)(ying)(ying)片的(de)(de)票房(fang)(fang)總(zong)計為158.44億元,約占國內(nei)總(zong)票房(fang)(fang)的(de)(de)28.34%。
另外,萬達影(ying)視(shi)的(de)(de)電視(shi)劇(ju)(ju)業(ye)務主要由其(qi)控(kong)股子公(gong)司(si)新媒(mei)(mei)誠(cheng)品運(yun)營(ying),網(wang)絡(luo)游戲(xi)(xi)業(ye)務主要由其(qi)全(quan)資子公(gong)司(si)互愛(ai)互動(dong)運(yun)營(ying)。電視(shi)劇(ju)(ju)業(ye)務方面,新媒(mei)(mei)誠(cheng)品于2017年第四季度發(fa)行(xing)的(de)(de)《親(qin)愛(ai)的(de)(de)她(ta)們》取得了良好(hao)的(de)(de)市(shi)場反響和收益;2018年,《正陽(yang)門(men)下2》、《一念時光》等多部電視(shi)劇(ju)(ju)、網(wang)劇(ju)(ju)將(jiang)完成(cheng)發(fa)行(xing)。網(wang)絡(luo)游戲(xi)(xi)業(ye)務方面,互愛(ai)互動(dong)儲備了《海島風(feng)云(yun)》、《胡萊三國3D》等多款優質的(de)(de)游戲(xi)(xi)產(chan)品。
財(cai)務數(shu)據(ju)顯示(shi),截至(zhi)2018年3月31日,萬達(da)影(ying)視的資產總額為79.02億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),股東權益(yi)合計為59.91億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。2016年、2017年、2018年第一(yi)季度,萬達(da)影(ying)視實現(xian)營業收入分(fen)別為9.95億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、20.2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、8.84億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),對應的凈利(li)潤分(fen)別為3.64億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、5.97億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、4.07億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。
本次(ci)交易前(qian),上市公(gong)司主要從事影院投資建設、院線(xian)電影發行(xing)(xing)、影院電影放(fang)映及(ji)相關衍生業(ye)(ye)務,其主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務集中(zhong)于影視(shi)(shi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)鏈下(xia)游(you)(you)。通過本次(ci)交易,公(gong)司主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務將(jiang)擴展(zhan)至電影和(he)電視(shi)(shi)劇的(de)投資、制作和(he)發行(xing)(xing),以及(ji)網絡(luo)游(you)(you)戲發行(xing)(xing)和(he)運營(ying)(ying)領(ling)域(yu),建成集院線(xian)終端平臺(tai)(tai)(tai)(tai)、傳媒營(ying)(ying)銷平臺(tai)(tai)(tai)(tai)、影視(shi)(shi)IP平臺(tai)(tai)(tai)(tai)、線(xian)上業(ye)(ye)務平臺(tai)(tai)(tai)(tai)、影游(you)(you)互動平臺(tai)(tai)(tai)(tai)為一體的(de)五(wu)大業(ye)(ye)務平臺(tai)(tai)(tai)(tai),萬達(da)電影得以加(jia)快(kuai)向泛娛(yu)樂平臺(tai)(tai)(tai)(tai)型公(gong)司轉型的(de)步伐。
公(gong)司(si)(si)方面表示,本次交易是公(gong)司(si)(si)在“會員(yuan)+”及“360°IP”戰略的指導(dao)下,圍(wei)繞其強大院(yuan)線終端優勢及龐大的會員(yuan)體(ti)系,構筑娛(yu)樂(le)生態系統的重(zhong)要(yao)舉措,萬(wan)達電(dian)影將借助此次重(zhong)組,真正實現(xian)從“院(yuan)線”公(gong)司(si)(si)到“電(dian)影”公(gong)司(si)(si)的轉型升級。
中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)聲(sheng)明:凡(fan)本網(wang)(wang)(wang)(wang)注明“來源:中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)”的(de)所(suo)有(you)作(zuo)(zuo)(zuo)品,版權(quan)(quan)均屬于(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)(zuo)品作(zuo)(zuo)(zuo)者聯合聲(sheng)明,任何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)(zuo)者書面授權(quan)(quan)不(bu)得轉載(zai)、摘(zhai)編或利用其它方式使用上述作(zuo)(zuo)(zuo)品。凡(fan)本網(wang)(wang)(wang)(wang)注明來源非中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)品,均轉載(zai)自(zi)其它媒體,轉載(zai)目(mu)的(de)在于(yu)更好服務讀者、傳遞信(xin)息之需(xu),并不(bu)代表本網(wang)(wang)(wang)(wang)贊同其觀點(dian),本網(wang)(wang)(wang)(wang)亦不(bu)對其真實性負責,持異議(yi)者應(ying)與原出處單位主張權(quan)(quan)利。
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