9月(yue)25日，作為“上(shang)市公司高質量發(fa)展·行業集體路(lu)演”系列活動(dong)之一(yi)，以“通(tong)信(xin)智連(lian)新突(tu)破”為主題的通(tong)信(xin)行業上(shang)市公司2024年度集中(zhong)路(lu)演活動(dong)在線上(shang)舉辦，深交所公司中(zhong)瓷電子、潤(run)澤(ze)科技(ji)、億聯網絡、銳捷網絡，北(bei)交所公司創(chuang)遠信(xin)科參(can)加路(lu)演。

　　與(yu)會(hui)公司表示(shi)，人工智(zhi)能（AI）技術(shu)持續迭代，正在拓寬通信產業(ye)上下游增長空間(jian)。展望未來(lai)，這些公司將積極(ji)推(tui)動技術(shu)創新，耐心打磨(mo)核(he)心產品，積極(ji)促(cu)進新技術(shu)在智(zhi)能駕駛、物聯網、通訊(xun)產品等各個細分領域加速(su)落地，推(tui)動行業(ye)高質量發展。

　　新變革帶來新成長

　　2022年11月，ChatGPT的面世開啟了(le)新一輪AI革命浪(lang)潮，技術的飛速迭代正在(zai)持續拓寬通信(xin)產業上下(xia)游(you)增長空間。

　　“在國(guo)(guo)家頂層(ceng)政策的(de)指導下，全國(guo)(guo)‘一(yi)體化(hua)算力體系’正(zheng)快速成型(xing)(xing)。2023年(nian)以來，國(guo)(guo)內大模型(xing)(xing)行業的(de)激烈競爭對(dui)公司智算中(zhong)心業務帶(dai)動作用顯(xian)著。”在路演活動中(zhong)，潤澤(ze)科技董(dong)秘沈晶瑋說道。

　　一方面，市場總體需求明顯增(zeng)(zeng)加。“大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)訓(xun)練(lian)需要處(chu)理海量(liang)數據(ju)，并依賴高性能(neng)計算(suan)(suan)資源。智(zhi)算(suan)(suan)中心作為(wei)大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)的基(ji)礎設(she)施，其提供(gong)的強大(da)(da)算(suan)(suan)力(li)和(he)(he)海量(liang)存(cun)儲能(neng)力(li)成為(wei)支(zhi)撐大(da)(da)模(mo)型(xing)(xing)訓(xun)練(lian)和(he)(he)推理的關鍵。從AI產業鏈來(lai)看，光模(mo)塊、AI服務(wu)器廠商(shang)今年以來(lai)業績翻倍增(zeng)(zeng)長，各類輔材(cai)緊缺，互聯網廠商(shang)資本開(kai)支(zhi)大(da)(da)幅增(zeng)(zeng)加。”沈(shen)晶瑋說。

　　另一方面，技術變化明(ming)顯加速。沈晶瑋分析稱，首先，AI時代的(de)(de)算力(li)中心需(xu)求(qiu)特性(xing)導致(zhi)國內短期內30MW級別高質量機房(fang)供(gong)應(ying)較為稀缺。本輪AI需(xu)求(qiu)對(dui)技術側的(de)(de)影響(xiang)很大，其中最大特點就是以“集群”的(de)(de)模式交付，對(dui)空間(jian)距離、網絡(luo)拓(tuo)撲設(she)(she)計、路由(you)路徑(jing)、管理模式、高功率等均要求(qiu)較高。其次，AI高密化趨(qu)勢要求(qiu)算力(li)中心所在地必須擁有完善的(de)(de)電力(li)基礎設(she)(she)施和充沛的(de)(de)電力(li)資源。

　　市場需求增(zeng)加推動了相關公司業績增(zeng)長(chang)。潤(run)澤科(ke)技是國(guo)內領先(xian)的算力(li)中心整體解決方案提供商。上半年(nian)，潤(run)澤科(ke)技實(shi)現營業收(shou)入35.75億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)112.47%；實(shi)現歸母凈利潤(run)9.67億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)37.64%。

　　從(cong)事電子陶(tao)瓷(ci)系列產品研發、生產和銷(xiao)售的中瓷(ci)電子也(ye)從(cong)中獲益頗豐。中瓷(ci)電子總經理(li)付(fu)花亮介紹，公司上半(ban)年氮化鋁(lv)多層薄厚膜實現批量出(chu)貨(huo)并高速(su)增(zeng)長，產品應用(yong)于400G/800G等(deng)高頻高速(su)光模塊中，適用(yong)于AI智能和數據中心等(deng)新場景。

　　細分賽道“百花齊放”

　　AI技術(shu)推動通信行業進行了一輪(lun)升級(ji)，行業內(nei)優(you)質(zhi)上市公司(si)緊抓機遇，紛(fen)紛(fen)使出“十八般武藝(yi)”，促(cu)進AI新技術(shu)在智能駕駛、物聯網、通訊產品(pin)等各個細分領域加(jia)速落地。

　　億聯網(wang)絡(luo)深耕企(qi)業(ye)通信(xin)領域。億聯網(wang)絡(luo)董事長陳(chen)智(zhi)松介紹，在企(qi)業(ye)通信(xin)領域的(de)深度及廣度不斷延(yan)伸的(de)背景下，公司始(shi)終緊抓(zhua)市場機遇，積(ji)極將人工智(zhi)能等行業(ye)前(qian)沿技術應用(yong)到企(qi)業(ye)通信(xin)解(jie)決方案中，給與(yu)用(yong)戶更智(zhi)能化和現代化的(de)辦公協作體驗。

　　“億(yi)聯網絡是微軟(ruan)全球音(yin)視頻(pin)(pin)戰略合(he)作(zuo)伙伴，能夠迅速響應(ying)(ying)市場需求并推動產品(pin)創(chuang)新。未來，公(gong)司與微軟(ruan)將(jiang)持(chi)續(xu)推進(jin)音(yin)視頻(pin)(pin)AI創(chuang)新應(ying)(ying)用(yong)，共同(tong)打造更高效、便(bian)捷、智能的企業溝通與協作(zuo)解決(jue)方(fang)案。”陳智松說。

　　創(chuang)(chuang)遠(yuan)信科則“下注”智能(neng)駕駛領域。創(chuang)(chuang)遠(yuan)信科有(you)關負責人介紹(shao)，2022年(nian)，公司優化升級(ji)“1+3”發展戰(zhan)略，增加了以C-V2X、汽車電子(zi)為主的(de)車聯網(wang)通信測試(shi)(shi)業務，陸續發布了整車網(wang)絡性能(neng)外場測試(shi)(shi)解(jie)決方(fang)案、汽車以太(tai)網(wang)測試(shi)(shi)解(jie)決方(fang)案等，成(cheng)為國內車聯網(wang)測試(shi)(shi)解(jie)決方(fang)案主流提供商。

　　創遠信科(ke)與行(xing)業內多個戰略(lve)(lve)合作伙伴達成合作，共同促進車聯(lian)網測試(shi)相關業務市(shi)場(chang)份額(e)增長。包括與某全球(qiu)知名(ming)科(ke)技公(gong)司(si)簽(qian)署戰略(lve)(lve)合作協(xie)議，共同推動(dong)雙方(fang)以(yi)太(tai)網以(yi)及車聯(lian)網測試(shi)的產品和方(fang)案在汽車市(shi)場(chang)領域的應用(yong)等(deng)。

　　描繪發展“藍圖”

　　近(jin)年來，新一代(dai)AI技術(shu)加速(su)迭代(dai)演進，不(bu)斷(duan)筑牢(lao)通信行業高質量發展底(di)座，激發了企(qi)業深層次的(de)轉(zhuan)型需(xu)求(qiu)。多(duo)家受訪企(qi)業表(biao)示，公司將積極推(tui)(tui)動(dong)技術(shu)創新、耐心打(da)磨(mo)產品，推(tui)(tui)動(dong)千行百(bai)業更高效應用AI技術(shu)。

　　銳(rui)(rui)捷(jie)網(wang)絡是領(ling)先的(de)通信基礎設(she)施及行(xing)業解(jie)決(jue)方案提(ti)供商。銳(rui)(rui)捷(jie)網(wang)絡董秘姚斌表示，在(zai)AI浪潮的(de)推動下，算(suan)(suan)力(li)需求呈現爆(bao)發式增長，對網(wang)絡性能提(ti)出了(le)(le)更高要求。為此，公司加大研發投(tou)入和(he)(he)產品創新力(li)度，為推動面向下一代AI云服務的(de)智(zhi)算(suan)(suan)中(zhong)(zhong)心網(wang)絡建設(she)，推出了(le)(le)AI-Fabric智(zhi)算(suan)(suan)中(zhong)(zhong)心網(wang)絡解(jie)決(jue)方案和(he)(he)AI-FlexiForce智(zhi)算(suan)(suan)中(zhong)(zhong)心網(wang)絡解(jie)決(jue)方案，可應用于大數據處理、機器學(xue)習、AIGC多(duo)種業務場景(jing)。

　　“上半年，公司智算中心(xin)網(wang)絡解(jie)決方案已實現規(gui)模化(hua)落地，先后(hou)以較大份額中標多家頭部(bu)互(hu)聯(lian)網(wang)廠商智算中心(xin)建設(she)，包括字節跳動、阿里巴巴、騰訊等(deng)Tier 1客戶。”姚斌說，展望(wang)未來，AI浪潮帶(dai)動云、網(wang)絡、計算、存(cun)儲、安全等(deng)信息基礎(chu)設(she)施相關投資、升級(ji)換代的步伐持(chi)續加快，將進一步打開ICT市場新空間。公司將繼續優(you)化(hua)智算中心(xin)網(wang)絡產品和服(fu)務(wu)(wu)，提升全棧服(fu)務(wu)(wu)能力(li)，助力(li)千行百業高(gao)效應用AIGC技術。

　　沈晶瑋表(biao)示，下半年，潤澤(ze)科技將通(tong)過加速推進交付上架(jia)、加快(kuai)建(jian)設新型智算中心、精(jing)準定位新增市場需求等舉措(cuo)夯實行業領先地位。

　　“目前，長三(san)角市場AIDC需求比(bi)較(jiao)旺盛，公(gong)司在手訂單充足。”沈晶瑋說，近期，公(gong)司長三(san)角園區(qu)第1棟智算(suan)中(zhong)心(xin)已趨(qu)向(xiang)成(cheng)熟狀(zhuang)態，正在交付第2棟智算(suan)中(zhong)心(xin)，第2棟智算(suan)中(zhong)心(xin)上架排期比(bi)較(jiao)理(li)想，廊坊園區(qu)和大(da)灣區(qu)園區(qu)交付也較(jiao)為順(shun)利(li)。

　　在定位市場(chang)需(xu)求(qiu)方面，沈晶瑋表示，公(gong)司目前已吸引了(le)眾多AI頭部客戶將核心(xin)訓練模(mo)組部署(shu)于公(gong)司智算中(zhong)(zhong)心(xin)，未來將積極關注新興(xing)應用場(chang)景，如(ru)自動駕(jia)駛、機器(qi)人(ren)、智慧醫療、智慧交通等領(ling)(ling)域，這(zhe)些領(ling)(ling)域對數(shu)據處理(li)和(he)存儲的(de)需(xu)求(qiu)巨大(da)，將為AIDC智算中(zhong)(zhong)心(xin)提供更為廣闊的(de)發(fa)展空(kong)間。