中證網訊(xun)（記者(zhe) 萬宇）投(tou)(tou)資者(zhe)是基金(jin)(jin)行(xing)業(ye)(ye)高(gao)質(zhi)量發展之(zhi)本，近年來基金(jin)(jin)行(xing)業(ye)(ye)機構在(zai)(zai)提(ti)升(sheng)(sheng)投(tou)(tou)資者(zhe)教(jiao)(jiao)育(yu)服務(wu)質(zhi)效方(fang)(fang)面(mian)積(ji)極發力，著(zhu)力提(ti)升(sheng)(sheng)投(tou)(tou)資者(zhe)獲得(de)感(gan)。易(yi)方(fang)(fang)達基金(jin)(jin)投(tou)(tou)教(jiao)(jiao)工(gong)(gong)作負責人近日接受采訪時介紹，易(yi)方(fang)(fang)達基金(jin)(jin)自成立(li)以(yi)來，一直高(gao)度(du)重視、大力開展投(tou)(tou)資者(zhe)教(jiao)(jiao)育(yu)工(gong)(gong)作，投(tou)(tou)教(jiao)(jiao)已納入公司戰(zhan)略和(he)文化建設、融入各項業(ye)(ye)務(wu)，是一項公司上下(xia)(xia)共同參與、長期用心經營(ying)的(de)事業(ye)(ye)。在(zai)(zai)投(tou)(tou)資端改革加快推進的(de)背(bei)景下(xia)(xia)，易(yi)方(fang)(fang)達基金(jin)(jin)將不(bu)(bu)斷健全投(tou)(tou)教(jiao)(jiao)工(gong)(gong)作體系，豐富優化投(tou)(tou)教(jiao)(jiao)內容和(he)活(huo)動(dong)形式(shi)，提(ti)升(sheng)(sheng)投(tou)(tou)教(jiao)(jiao)工(gong)(gong)作質(zhi)效，努力做好投(tou)(tou)資者(zhe)服務(wu)與陪(pei)伴(ban)，為(wei)不(bu)(bu)斷提(ti)升(sheng)(sheng)投(tou)(tou)資者(zhe)體驗、提(ti)高(gao)投(tou)(tou)資者(zhe)獲得(de)感(gan)孜孜以(yi)求、貢獻力量。

　　為資本市場改革賦能加力

　　易方達基(ji)金表示，建(jian)設金融(rong)強國，加快推(tui)進(jin)資(zi)本市場(chang)改(gai)革，離(li)不(bu)開(kai)數以億計的廣大(da)普通投(tou)資(zi)者群體共(gong)同參與。大(da)力開(kai)展(zhan)(zhan)投(tou)資(zi)者教(jiao)育，有助于(yu)提升投(tou)資(zi)者的金融(rong)素養、培育成熟理性的投(tou)資(zi)者群體，為資(zi)本市場(chang)高(gao)質量發(fa)展(zhan)(zhan)打下堅實的基(ji)礎。

　　公募(mu)基金行(xing)業(ye)匯集大眾資(zi)(zi)(zi)(zi)金進行(xing)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)，發揮連接客(ke)戶(hu)(hu)端(duan)(duan)和(he)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)端(duan)(duan)的橋梁紐帶(dai)作用，一方面服務(wu)(wu)實體經濟，另一方面幫(bang)助(zhu)廣大投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)分享經濟增長(chang)(chang)成果。立足初(chu)心使命，公募(mu)基金行(xing)業(ye)不僅需要提供豐富優(you)質、適配投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)多(duo)元化(hua)(hua)需求的產(chan)品，也有責任和(he)義務(wu)(wu)做好(hao)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)教育，長(chang)(chang)期(qi)不懈堅持提供普惠性的、有針(zhen)對性的教育服務(wu)(wu)，幫(bang)助(zhu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)增進投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)認(ren)知、優(you)化(hua)(hua)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)為(wei)，獲(huo)得更好(hao)的投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)體驗(yan)，促(cu)進在資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)端(duan)(duan)和(he)客(ke)戶(hu)(hu)端(duan)(duan)之(zhi)間形成良性互動(dong)，為(wei)提振投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)信心，改善市(shi)場(chang)(chang)生態，激發市(shi)場(chang)(chang)活力(li)做出(chu)貢獻。

　　易方達基金自(zi)成立以來(lai)(lai)，一直高度重(zhong)視、大力開展投(tou)資(zi)者教(jiao)育工作(zuo)，投(tou)教(jiao)已(yi)納(na)入公(gong)司(si)戰略和(he)文化建(jian)設、融(rong)入各項業務(wu)，是一項公(gong)司(si)上下(xia)共同參與、長期用(yong)心經營的(de)(de)事業。近年(nian)來(lai)(lai)，公(gong)司(si)持續加(jia)強對投(tou)教(jiao)工作(zuo)的(de)(de)投(tou)入，不斷完善制度機制，加(jia)強組織保(bao)障、資(zi)源保(bao)障和(he)數(shu)字化系統支持水平，營造良(liang)好的(de)(de)投(tou)教(jiao)文化氛圍(wei)。

　　守初心、建體系、重陪伴、接地氣

　　在投資者(zhe)教育工作過程中要保證不(bu)變形、不(bu)走樣、提質(zhi)效、見實(shi)效，用心幫助(zhu)投資者(zhe)提升(sheng)認知、優(you)化行為(wei)、改(gai)善體驗(yan)(yan)，讓投資者(zhe)教育為(wei)投資端(duan)改(gai)革(ge)賦能加力，易(yi)方(fang)達基金有關負責人結(jie)(jie)合實(shi)踐經驗(yan)(yan)，總結(jie)(jie)了以(yi)下(xia)四點認識：

　　一(yi)是守初心(xin)。堅守“客(ke)戶(hu)利益至上(shang)”的(de)核心(xin)價值(zhi)觀，秉持(chi)投(tou)(tou)教服務(wu)的(de)公(gong)益性(xing)(xing)(xing)、普惠(hui)性(xing)(xing)(xing)、中立性(xing)(xing)(xing)原則(ze)，公(gong)司(si)在(zai)制度(du)設計(ji)、組(zu)織架(jia)構、資(zi)源保(bao)障、文化建(jian)設等(deng)方面實施落地了(le)一(yi)系列(lie)具(ju)體工作(zuo)安排，包括將(jiang)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)長期回報、投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)滿意度(du)指(zhi)標(biao)納入績效考核，設立獨(du)立投(tou)(tou)教一(yi)級部(bu)(bu)門(men)、培養(yang)建(jian)設專職投(tou)(tou)教人員(yuan)團隊(dui)等(deng)。二是建(jian)體系。圍繞投(tou)(tou)教工作(zuo)配套(tao)設計(ji)搭(da)建(jian)了(le)知識(shi)體系、工作(zuo)機制、傳播(bo)矩(ju)陣和數字化平臺，并通(tong)過跨部(bu)(bu)門(men)協作(zuo)，形成合力(li)，提(ti)升質效。三(san)是重陪伴，將(jiang)投(tou)(tou)教服務(wu)和陪伴嵌入客(ke)戶(hu)投(tou)(tou)前、投(tou)(tou)中、投(tou)(tou)后(hou)各環節，“潤物(wu)無聲”地長期陪伴影(ying)響投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)，力(li)求貼近實際(ji)，及時洞察、發(fa)現(xian)并有(you)針對(dui)性(xing)(xing)(xing)地解(jie)決投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)關心(xin)的(de)難點、痛點問題，為(wei)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)提(ti)供有(you)用(yong)、能用(yong)、好(hao)用(yong)的(de)知識(shi)和信息(xi)。四(si)是接地氣，對(dui)于多(duo)數普通(tong)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)而言，基金理財知識(shi)往往比較難懂，為(wei)此，公(gong)司(si)在(zai)投(tou)(tou)教內容創(chuang)作(zuo)、線上(shang)線下(xia)交流宣講中，遵(zun)循內容專業(ye)規范，形式生(sheng)動有(you)趣的(de)要求，不斷探索(suo)視(shi)頻、音頻、漫畫、微電影(ying)等(deng)通(tong)俗(su)易懂、喜聞樂見(jian)的(de)呈現(xian)形式，幫助投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)能更好(hao)地理解(jie)消(xiao)化，促進(jin)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)不單單“聽(ting)到(dao)(dao)了(le)”、“看到(dao)(dao)了(le)”，還能實實在(zai)在(zai)“學得(de)會”、“用(yong)得(de)上(shang)”。

　　值(zhi)得(de)一提的(de)是，2021年(nian)易方達(da)基(ji)金(jin)(jin)設立(li)了(le)投(tou)資(zi)者教(jiao)(jiao)(jiao)育基(ji)地，并獲得(de)“國家級互聯網(wang)投(tou)教(jiao)(jiao)(jiao)基(ji)地”授牌，成為基(ji)金(jin)(jin)行(xing)業內僅有(you)的(de)兩(liang)家國家級投(tou)教(jiao)(jiao)(jiao)基(ji)地之一。目前(qian)，除(chu)了(le)基(ji)地網(wang)站外，公(gong)司投(tou)教(jiao)(jiao)(jiao)中心還運營(ying)“易方達(da)投(tou)資(zi)者教(jiao)(jiao)(jiao)育基(ji)地”和“小達(da)養基(ji)筆記”兩(liang)個內容、風格各有(you)側重的(de)微信公(gong)眾號平(ping)臺，傳播基(ji)金(jin)(jin)投(tou)資(zi)理(li)念(nian)、基(ji)金(jin)(jin)投(tou)資(zi)知識，開展投(tou)資(zi)者教(jiao)(jiao)(jiao)育和陪伴服(fu)務。自投(tou)教(jiao)(jiao)(jiao)基(ji)地成立(li)以來，已圍繞(rao)個人(ren)養老、基(ji)金(jin)(jin)定期報告(gao)、全面注(zhu)冊制、固定收(shou)益(yi)、主(zhu)動權益(yi)、指數(shu)投(tou)資(zi)、資(zi)產配置、投(tou)資(zi)心理(li)等主(zhu)題發布了(le)920余件原創投(tou)教(jiao)(jiao)(jiao)作品，組織了(le)近(jin)三百場(chang)線上線下(xia)投(tou)教(jiao)(jiao)(jiao)活動，覆(fu)蓋近(jin)50萬人(ren)/次。

　　共同匯聚“兩個力量”

　　易(yi)方達基(ji)金(jin)認為，做(zuo)好投教工作需要共(gong)同匯聚“兩個(ge)力量”：一(yi)是(shi)(shi)基(ji)金(jin)公司(si)內部(bu)“人(ren)人(ren)關心(xin)投教，人(ren)人(ren)參與投教”所(suo)形成的合力；二是(shi)(shi)全行(xing)業共(gong)建共(gong)享“眾(zhong)人(ren)拾柴火(huo)焰高”所(suo)形成的合力。

　　行(xing)業共(gong)建(jian)共(gong)享(xiang)(xiang)近期(qi)尤為引人(ren)關注，基(ji)金(jin)業協(xie)會發布的《投(tou)(tou)(tou)教工作指引》倡(chang)導行(xing)業交流共(gong)享(xiang)(xiang)投(tou)(tou)(tou)教信(xin)息和成(cheng)果(guo)，建(jian)立(li)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者教育內容共(gong)享(xiang)(xiang)平臺和投(tou)(tou)(tou)資(zi)者教育產品征集機制(zhi)。易(yi)方達投(tou)(tou)(tou)教基(ji)地(di)積極踐行(xing)公益投(tou)(tou)(tou)教，陸續將數(shu)百件原創投(tou)(tou)(tou)教作品投(tou)(tou)(tou)放到銀行(xing)、證券、第(di)三(san)方獨銷機構，并通過媒體平臺進行(xing)轉載(zai)、復用和二次創作，實現了(le)杠桿(gan)放大(da)效應，取(qu)得(de)了(le)良好的正(zheng)反(fan)饋。同時，投(tou)(tou)(tou)教基(ji)地(di)也(ye)開(kai)設了(le)“投(tou)(tou)(tou)教嘉年華”專欄(lan)，精選轉載(zai)同業機構的優(you)秀(xiu)投(tou)(tou)(tou)教作品。