中(zhong)證網訊(xun)（記(ji)者 王鶴(he)靜）7月12日，中(zhong)國證券報主辦的“回(hui)歸本源(yuan) 向新(xin)(xin)而生——2024基金(jin)(jin)(jin)業投教創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)論壇暨(ji)第二屆基金(jin)(jin)(jin)投顧(gu)(gu)金(jin)(jin)(jin)牛(niu)(niu)獎頒獎典禮”在上海舉行，興證全球基金(jin)(jin)(jin)榮獲基金(jin)(jin)(jin)投顧(gu)(gu)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)（案例）金(jin)(jin)(jin)牛(niu)(niu)獎。據悉(xi)，興證全球基金(jin)(jin)(jin)是首家以中(zhong)證偏(pian)股(gu)基金(jin)(jin)(jin)指數作(zuo)為投顧(gu)(gu)策略權益部(bu)分業績基準的投顧(gu)(gu)機構，這一(yi)產(chan)品策略創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)獲得基金(jin)(jin)(jin)投顧(gu)(gu)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)（案例）金(jin)(jin)(jin)牛(niu)(niu)獎。

　　過(guo)去(qu)在基金(jin)產品設計上(shang)，行業習慣(guan)性地以滬深300、中證(zheng)500、中證(zheng)800這(zhe)類綜合股票類指(zhi)數作為(wei)(wei)業績(ji)比較基準。當FOF和投(tou)(tou)顧這(zhe)類以基金(jin)產品為(wei)(wei)主要(yao)投(tou)(tou)資標的(de)(de)的(de)(de)投(tou)(tou)資組合形態出現后，傳統(tong)的(de)(de)綜合股票類指(zhi)數變得不太適用。興證(zheng)全球基金(jin)表(biao)示，為(wei)(wei)投(tou)(tou)資人找到一(yi)個合適的(de)(de)投(tou)(tou)資的(de)(de)錨，一(yi)直是公司投(tou)(tou)顧團隊希望解決的(de)(de)問題(ti)。

　　資(zi)料顯示，中證(zheng)偏股基(ji)金(jin)指數(shu)(shu)是2017年(nian)4月啟用的(de)基(ji)金(jin)指數(shu)(shu)，選取內地上(shang)市的(de)所有以股票為主要(yao)投(tou)資(zi)對象的(de)基(ji)金(jin)作為樣本，采用凈值(zhi)規模加權(quan)，能較(jiao)好地反映(ying)所有偏股型基(ji)金(jin)的(de)整體走勢。歷史數(shu)(shu)據(ju)顯示，2008年(nian)至2023年(nian)底，中證(zheng)偏股基(ji)金(jin)指數(shu)(shu)與滬深300全(quan)收益(yi)(yi)、中證(zheng)500全(quan)收益(yi)(yi)、上(shang)證(zheng)指數(shu)(shu)等指數(shu)(shu)相比，區(qu)間(jian)累計收益(yi)(yi)率更高，年(nian)化波動更低。

　　“錨定偏股基金指(zhi)數，就注定很難短(duan)期內做(zuo)到很高(gao)的業(ye)績表現，而是個慢慢來的過程。”興證(zheng)全球基金投顧團(tuan)隊(dui)負(fu)責(ze)人(ren)介紹，自2022年展業(ye)至(zhi)2023年6月30日(ri)，公司(si)旗下所有權益(yi)投顧組合（權益(yi)倉位50%及以(yi)上）相對業(ye)績比(bi)較(jiao)基準均取(qu)得了超額收益(yi)。

　　興證全球基(ji)金在(zai)獲獎感言(yan)中(zhong)(zhong)表示：“投(tou)顧(gu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)跟(gen)公司一直以來的(de)責任文化一脈相承(cheng)。通過(guo)開展投(tou)顧(gu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)，公司希望為客戶(hu)(hu)提供更(geng)適合、更(geng)專業(ye)(ye)的(de)資(zi)(zi)(zi)產配置方(fang)案。一方(fang)面(mian)，我們對自己(ji)的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)提出更(geng)高的(de)要求(qiu)，希望能(neng)將我們長期(qi)錘煉(lian)出的(de)專業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)(zi)管(guan)理能(neng)力，反映到(dao)客戶(hu)(hu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)賬戶(hu)(hu)的(de)實(shi)(shi)際收益之中(zhong)(zhong)。另一方(fang)面(mian)，我們也希望通過(guo)持續(xu)的(de)創新和(he)探索，給投(tou)資(zi)(zi)(zi)人提供更(geng)合理的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)引導和(he)服務(wu)(wu)，包(bao)括建立合理的(de)預(yu)期(qi)，讓投(tou)資(zi)(zi)(zi)人心中(zhong)(zhong)有更(geng)加清晰(xi)、可靠(kao)的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)的(de)錨(mao)，從而(er)更(geng)容(rong)易在(zai)市場(chang)波(bo)動中(zhong)(zhong)找到(dao)投(tou)資(zi)(zi)(zi)方(fang)向，實(shi)(shi)現(xian)投(tou)資(zi)(zi)(zi)獲得(de)感。”