近日，隨著上市公司(si)陸續(xu)披露一季報，部(bu)分知(zhi)名私募的最新(xin)持(chi)倉(cang)情(qing)況浮出水面。高毅、睿郡(jun)、通怡(yi)、聚鳴和(he)正心谷等積(ji)極調倉(cang)，新(xin)進(jin)布局化工、科技、醫藥方向。

　　在積(ji)極布局(ju)上述方向的同時，近一個月私募密集調(diao)研汽車(che)、家電(dian)、人工智能（AI）等行業，鄧曉峰、董承非、戴旅京等知名基(ji)金經理更是頻(pin)頻(pin)現(xian)身(shen)。

　　一季度“愛股”陸續揭曉

　　隨著(zhu)上市公(gong)司一(yi)季報披露(lu)如(ru)火如(ru)荼，一(yi)些百(bai)億(yi)(yi)級私募(mu)的(de)(de)最新“愛股”陸續揭(jie)曉。根(gen)據(ju)私募(mu)排(pai)排(pai)網數據(ju)統計(ji)，截至4月21日，已有8家百(bai)億(yi)(yi)級私募(mu)的(de)(de)部分持倉情況曝光。

　　具(ju)體(ti)來(lai)看，高(gao)毅(yi)資產的(de)基(ji)(ji)(ji)金(jin)經理卓利偉、孫慶(qing)瑞分(fen)(fen)別管理的(de)高(gao)毅(yi)利偉精選唯實基(ji)(ji)(ji)金(jin)、高(gao)毅(yi)慶(qing)瑞6號瑞行基(ji)(ji)(ji)金(jin)分(fen)(fen)別新進買入云天化812.05萬股(gu)、森麒麟(lin)876.69萬股(gu)。這兩(liang)家公(gong)(gong)司(si)分(fen)(fen)別屬于磷化工和汽車輪胎領域的(de)公(gong)(gong)司(si)。

　　高毅(yi)資(zi)產較為擅長投資(zi)基礎化工(gong)和有(you)(you)色(se)金(jin)屬賽道(dao)，私(si)募排排網數據(ju)顯(xian)示，包(bao)括鄧曉峰(feng)等在內的高毅(yi)資(zi)產“大將”去(qu)年(nian)四(si)季度(du)重倉持有(you)(you)萬華化學(xue)、寶(bao)豐(feng)能源、揚農化工(gong)、利(li)安隆(long)和川(chuan)恒股(gu)份(fen)等基礎化工(gong)行(xing)業個股(gu)，還大手(shou)筆(bi)布局了紫金(jin)礦業、中國鋁業和云鋁股(gu)份(fen)。

　　睿郡(jun)資產董承非也頻(pin)頻(pin)加倉(cang)。他管理的睿郡(jun)有(you)孚1號(hao)私(si)(si)募(mu)基金、睿郡(jun)有(you)孚3號(hao)私(si)(si)募(mu)基金合(he)計增持(chi)數字(zi)芯片設計公(gong)(gong)司(si)樂鑫(xin)科技(ji)110萬(wan)股(gu)，睿郡(jun)有(you)孚2號(hao)私(si)(si)募(mu)基金則新進58.58萬(wan)股(gu)，這(zhe)三只產品合(he)計持(chi)倉(cang)樂鑫(xin)科技(ji)超270萬(wan)股(gu)，期末持(chi)倉(cang)總市值達2.5億(yi)元。同時，睿郡(jun)有(you)孚1號(hao)私(si)(si)募(mu)基金還(huan)加倉(cang)了元力股(gu)份69.3萬(wan)股(gu)，合(he)計持(chi)有(you)這(zhe)只活性炭領域公(gong)(gong)司(si)達459.41萬(wan)股(gu)。

　　此外，通怡投(tou)資(zi)、聚鳴(ming)投(tou)資(zi)和(he)正心(xin)谷(gu)資(zi)本分別新進新力金(jin)融300.1萬股、勝宏科技488.97萬股和(he)佐力藥(yao)業406.09萬股。銀葉投(tou)資(zi)、寬投(tou)資(zi)產(chan)和(he)迎水投(tou)資(zi)對(dui)于康(kang)緣(yuan)藥(yao)業、江蘇索普(pu)和(he)信(xin)質集團三只個股的(de)持倉數量，與上個季度保(bao)持不變。

　　積極調研上市公司

　　最近(jin)(jin)一個(ge)月(yue)(yue)來(lai)(lai)，私募基金公(gong)司積極調(diao)研，兩家公(gong)司調(diao)研總(zong)(zong)次(ci)數均超過(guo)百(bai)次(ci)。Wind數據顯示，截至4月(yue)(yue)21日(ri)，近(jin)(jin)一個(ge)月(yue)(yue)來(lai)(lai)淡水泉、廣(guang)東正圓分別以(yi)114次(ci)、109次(ci)的(de)調(diao)研總(zong)(zong)次(ci)數位居前列(lie)，大幅(fu)超過(guo)第三名鴻(hong)運(yun)私募的(de)66次(ci)。

　　作為(wei)百億級(ji)私募，淡(dan)水(shui)泉在近一(yi)個(ge)月來的調研中(zhong)(zhong)最關注(zhu)的三只個(ge)股為(wei)華明裝備(bei)、九豐能(neng)源(yuan)和中(zhong)(zhong)集車輛。淡(dan)水(shui)泉4月份對輸變電(dian)設備(bei)公司華明裝備(bei)進行了(le)3次調研。其在去年(nian)四(si)季度末的三大重(zhong)倉股系北(bei)新建材、海格通(tong)信和許繼電(dian)氣。

　　近年來，受(shou)重倉的(de)新能源賽道大(da)幅調(diao)整(zheng)影(ying)響，廣東(dong)正圓的(de)管(guan)理規模(mo)目前已跌破(po)百(bai)億元。近期，該公司(si)在調(diao)研中頻頻出動(dong)多(duo)名核心骨干，包(bao)括公司(si)合伙人之一(yi)的(de)戴旅京和(he)研究(jiu)總監亓辰，他們在一(yi)個月內親自(zi)調(diao)研了十三次，且多(duo)數(shu)系現場(chang)調(diao)研。

　　具體來看(kan)，戴旅(lv)京(jing)負責(ze)調研(yan)溯聯股份、華陽集團、國投智能、隆華新(xin)(xin)材；亓辰則(ze)對銀(yin)輪股份、兆馳股份、利亞德、華明裝備(bei)、九豐能源(yuan)、森馬服飾和金(jin)宏氣體較為青睞。兩人主(zhu)要調研(yan)的(de)企業包括汽車賽道和電子等(deng)科技類(lei)公司(si)，幾乎(hu)沒有(you)新(xin)(xin)能源(yuan)個股。 

　　從廣東正(zheng)(zheng)圓的最新布局來(lai)看，該機構旗下(xia)兩只產品在(zai)(zai)2023年三季度(du)末現身(shen)中鎢(wu)高新和興業科技的前十大(da)流(liu)(liu)通(tong)股東中，而(er)正(zheng)(zheng)圓壹號私募基(ji)金在(zai)(zai)去年二季度(du)末持(chi)有近3200萬股，躋身(shen)TCL中環第(di)六大(da)流(liu)(liu)通(tong)股東，但(dan)三季度(du)末卻(que)消失在(zai)(zai)這家光伏設(she)備(bei)企(qi)業的前十大(da)流(liu)(liu)通(tong)股東行(xing)列中，且至少減持(chi)了超1000萬股。

　　某私募基金人士稱，廣東(dong)正(zheng)圓當前似(si)乎正(zheng)急于(yu)尋找(zhao)新(xin)的投資(zi)(zi)方向(xiang)，逐(zhu)(zhu)步減持前幾年鐘愛(ai)的新(xin)能源個股。其(qi)它私募機構也對(dui)新(xin)能源個股采(cai)取了(le)(le)類(lei)似(si)的策略，主(zhu)要由(you)于(yu)新(xin)能源行業(ye)競爭(zheng)異常激烈，價格戰也導致企業(ye)業(ye)績壓力巨大。此(ci)外，在AI爆火之后，新(xin)能源個股逐(zhu)(zhu)漸(jian)失(shi)去(qu)了(le)(le)估值溢(yi)價的基礎，資(zi)(zi)本(ben)找(zhao)到了(le)(le)新(xin)的科(ke)技創新(xin)投資(zi)(zi)方向(xiang)。

　　知名基金經理親自下場

　　除了戴(dai)旅京、亓辰之外，鄧曉峰、董承(cheng)非等“頂流”私募基金經理(li)也出現在近期的調研名單中，引(yin)起市場關注。

　　具(ju)體來看，鄧曉(xiao)峰在(zai)4月份分(fen)(fen)別調研了麗(li)珠集團和(he)宏發股(gu)份，兩家公司(si)分(fen)(fen)別屬于醫(yi)藥和(he)繼(ji)電器(qi)行業。他(ta)管理(li)的高毅曉(xiao)峰2號致信基金在(zai)2023年四(si)季(ji)度首(shou)次躋身麗(li)珠集團的前十大流通(tong)股(gu)東行列。

　　近年(nian)來(lai)，鄧(deng)曉峰的(de)持倉風格逐漸向(xiang)醫藥和大(da)消費賽(sai)道傾斜，他除(chu)了(le)新進麗珠集團之外，還在(zai)去年(nian)布局了(le)健康元、東(dong)富龍、神州細胞(bao)、圓通速遞等(deng)個股(gu)。

　　在最新調研中(zhong)，麗珠集(ji)團和宏發股(gu)份分別回答了(le)“司(si)(si)美格魯肽(tai)糖尿病和減肥臨床(chuang)進展如(ru)何”“公(gong)司(si)(si)中(zhong)藥板塊增長非(fei)常不錯的主(zhu)要因素”，以及“公(gong)司(si)(si)海外(wai)制(zhi)造進展情況(kuang)如(ru)何”“公(gong)司(si)(si)傳統汽車繼電器產品業務情況(kuang)”等問題(ti)。

　　此外，董承非在4月10日現場參加了(le)鼎龍(long)股份(fen)的(de)調研活動。他(ta)管理的(de)產品曾在去(qu)年一、二季度(du)現身(shen)這家光電半(ban)導體(ti)材(cai)料及芯片公司的(de)前十大流通股東(dong)行(xing)列，但在去(qu)年三、四季度(du)卻消失(shi)了(le)“身(shen)影”。頗(po)為巧合的(de)是，鄧曉(xiao)峰(feng)掌舵的(de)兩(liang)只產品卻在去(qu)年下半(ban)年躋身(shen)鼎龍(long)股份(fen)前十大流通股東(dong)行(xing)列。

　　鼎龍股(gu)份在調研時回(hui)答(da)了(le)(le)“公(gong)司高端(duan)晶圓光刻(ke)膠的(de)進(jin)展”“公(gong)司先進(jin)封裝材(cai)料業務的(de)節(jie)奏規(gui)劃”和“公(gong)司柔性(xing)顯示材(cai)料取得了(le)(le)哪些進(jin)展”等問題。

　　睿郡資產表示(shi)，中(zhong)國經(jing)濟未(wei)來的(de)希望和投(tou)資機(ji)(ji)會主要(yao)集(ji)中(zhong)制(zhi)(zhi)造業立(li)國、科(ke)技提(ti)(ti)高生(sheng)產力、全球化(hua)2.0和內(nei)需當中(zhong)挖(wa)掘投(tou)資機(ji)(ji)會等(deng)(deng)幾大方向。對于制(zhi)(zhi)造業，要(yao)關(guan)注(zhu)利(li)用科(ke)技提(ti)(ti)升生(sheng)產力、擁抱全球化(hua)，并在(zai)內(nei)需的(de)基礎上挖(wa)掘新的(de)增(zeng)長點等(deng)(deng)方面，可以積極從(cong)中(zhong)尋找投(tou)資機(ji)(ji)會。