10月18日,由陜西(xi)(xi)省(sheng)旅(lv)游集團延安文(wen)化旅(lv)游產業(ye)投資有限(xian)公司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)的我國首單(dan)項目(mu)收(shou)益(yi)公司(si)(si)(si)債(zhai)券(quan)在(zai)上海證券(quan)交易所成功掛牌(pai)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)。公司(si)(si)(si)債(zhai)券(quan)募集資金(jin)主(zhu)要用于陜西(xi)(xi)省(sheng)延安圣地河谷(gu)文(wen)化旅(lv)游產業(ye)園(yuan)區(qu)金(jin)延安項目(mu)建設。陜西(xi)(xi)省(sheng)是我國“一(yi)帶(dai)(dai)一(yi)路”倡議中(zhong)“絲(si)綢(chou)之路經(jing)濟帶(dai)(dai)”的新起(qi)點。陜旅(lv)公司(si)(si)(si)項目(mu)收(shou)益(yi)公司(si)(si)(si)債(zhai)券(quan)的成功發(fa)行(xing)和掛牌(pai)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang),標志著(zhu)在(zai)中(zhong)國證監會的統一(yi)部(bu)署下,全國首單(dan)項目(mu)收(shou)益(yi)公司(si)(si)(si)債(zhai)券(quan)正式落地,也預示著(zhu)上交所服務“一(yi)帶(dai)(dai)一(yi)路”倡議的能力進一(yi)步(bu)提升。
本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)的陜西旅游(you)集團延安文化旅游(you)產業投資(zi)(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司2017年非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)項目收(shou)益(yi)專項公(gong)(gong)司債(zhai)(zhai)券(quan)(第一(yi)期),由(you)東北證券(quan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司承(cheng)銷,基(ji)礎規模為3億元,可超(chao)額(e)配售不超(chao)過(guo)7億元,最終發(fa)行(xing)(xing)規模為3.5億元;債(zhai)(zhai)券(quan)期限(xian)為10年,在本期債(zhai)(zhai)券(quan)存續(xu)期的第5年末附發(fa)行(xing)(xing)人調(diao)整票面利率(lv)選擇(ze)權及(ji)投資(zi)(zi)者回售選擇(ze)權,全部(bu)采(cai)用(yong)網下面向合格投資(zi)(zi)者簿(bu)記建(jian)檔(dang)的方式非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)。從發(fa)行(xing)(xing)利率(lv)來看,本次(ci)債(zhai)(zhai)券(quan)票面利率(lv)低于同期限(xian)同評級的一(yi)般公(gong)(gong)司債(zhai)(zhai)券(quan),市場認可度較高。
項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)收(shou)益債為公(gong)司(si)債子品(pin)種,在審核程序(xu)、發(fa)行(xing)方式、上市(掛牌)交(jiao)(jiao)易(yi)、投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)適當性、登記托管、清算交(jiao)(jiao)收(shou)、監督(du)管理及其法律責任方面遵從現行(xing)公(gong)司(si)債規定(ding)。具備公(gong)司(si)債券(quan)發(fa)行(xing)條件可以發(fa)行(xing)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)收(shou)益債券(quan),募集資(zi)(zi)金用(yong)于項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)投(tou)資(zi)(zi)、建設、運(yun)營或收(shou)購,以項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)產生的經營性現金流為主要償債來源(yuan)。這一創新債券(quan)品(pin)種綜合考慮項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)融資(zi)(zi)需求、資(zi)(zi)金用(yong)途和項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)收(shou)益,實現“借、用(yong)、還”相統一,為企業(ye)開拓項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)融資(zi)(zi)新渠道(dao)、解決項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)周期與融資(zi)(zi)期限錯配問(wen)題(ti),有助(zhu)于豐(feng)富交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)債券(quan)市場內涵,推動(dong)我國多層次(ci)資(zi)(zi)本市場健康發(fa)展。
下一(yi)步,上交(jiao)所將(jiang)按照證監(jian)會整體(ti)(ti)工作(zuo)安排,結合上交(jiao)所資(zi)產支持(chi)證券和公(gong)司(si)(si)債(zhai)券融(rong)資(zi)制度(du),進(jin)一(yi)步完善(shan)項目(mu)(mu)收益(yi)公(gong)司(si)(si)債(zhai)券規(gui)則體(ti)(ti)系,加強配套制度(du)建(jian)設,加大項目(mu)(mu)儲備力度(du),尤其是國家“一(yi)帶一(yi)路”沿線內項目(mu)(mu),以及(ji)國家財政部、發改委(wei)倡導發展的PPP項目(mu)(mu),爭取(qu)為我國優質待建(jian)項目(mu)(mu)、在建(jian)項目(mu)(mu)、建(jian)成項目(mu)(mu)提供全程、全鏈條和無縫銜(xian)接融(rong)資(zi)服務。
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