今年以來(lai),第三方(fang)支付行業強監管態勢仍在延續(xu)。
據零壹(yi)財(cai)經(jing)·零壹(yi)智庫提供給《證券(quan)日報》記者的(de)不(bu)完全(quan)統計(ji)數據,今年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)國內的(de)第三方支(zhi)付(fu)(fu)機構共收到34張行政處(chu)罰(fa),包括(kuo)拉卡拉、通(tong)聯支(zhi)付(fu)(fu)、錢袋寶等30家機構,被累計(ji)罰(fa)款金額超過4500萬元。其中(zhong),中(zhong)匯電子支(zhi)付(fu)(fu)有(you)(you)限公(gong)司、易生支(zhi)付(fu)(fu)有(you)(you)限公(gong)司均遭到央行處(chu)罰(fa)3次;通(tong)聯支(zhi)付(fu)(fu)網絡服務股份有(you)(you)限公(gong)司遭央行處(chu)罰(fa)2次。
智付支付收最高罰單
違反支付結算管理規定
5月14日,中(zhong)國人(ren)民銀行深(shen)圳市(shi)中(zhong)心支行發布(bu)行政處罰(fa)信(xin)息公示表,智付(fu)電子(zi)支付(fu)有(you)限(xian)公司(si)(si)(下稱“智付(fu)支付(fu)”)因違(wei)反(fan)支付(fu)結算管(guan)理規定,被(bei)罰(fa)款(kuan)人(ren)民幣2561.4萬(wan)元,公司(si)(si)被(bei)給(gei)予警(jing)告(gao);公司(si)(si)1名相(xiang)關責任(ren)人(ren)員也被(bei)給(gei)予警(jing)告(gao),并(bing)處以(yi)罰(fa)款(kuan)80萬(wan)元。這已是(shi)今年來央行對(dui)支付(fu)機構處罰(fa)金額最高(gao)的一(yi)單。
而國(guo)家外(wai)匯(hui)管理(li)局深圳市分局也對智付支付開出罰單(dan)。智付支付因違(wei)反外(wai)匯(hui)賬戶管理(li)規(gui)定,存在逃匯(hui)行為(wei),未按(an)照(zhao)規(gui)定報送(song)財務(wu)會計(ji)報告、統(tong)計(ji)報表等資料(liao)等違(wei)規(gui)行為(wei),被(bei)處以(yi)罰款1590.8萬元(yuan)。
中國人民銀(yin)行(xing)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)中心(xin)支行(xing)和(he)國家外(wai)匯管理局深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市(shi)分局對智(zhi)付支付罰款合計4152.2萬(wan)元。
據(ju)悉(xi),智付(fu)(fu)(fu)支付(fu)(fu)(fu)為境外多家非法黃金、炒(chao)匯類互(hu)聯(lian)網交(jiao)易(yi)(yi)平臺提供了(le)相應的支付(fu)(fu)(fu)服務。同時,智付(fu)(fu)(fu)支付(fu)(fu)(fu)未(wei)能采取(qu)有效措施和技(ji)術手(shou)段對境內網絡特約商(shang)戶的交(jiao)易(yi)(yi)情況進行檢查,未(wei)能發現(xian)數(shu)家商(shang)戶私自將支付(fu)(fu)(fu)接口轉交(jiao)給現(xian)貨交(jiao)易(yi)(yi)等非法互(hu)聯(lian)網平臺使用(yong),客(ke)觀上(shang)為非法交(jiao)易(yi)(yi)、虛假(jia)交(jiao)易(yi)(yi)提供了(le)網絡支付(fu)(fu)(fu)服務。
此外(wai),智付支付還存在未嚴(yan)格(ge)落實商戶(hu)實名制(zhi)、未持續(xu)識別特約商戶(hu)身份、違規(gui)為(wei)商戶(hu)提供“T+0”結算服(fu)務(wu)、違規(gui)設置商戶(hu)結算賬戶(hu)等違法違規(gui)行為(wei)。
工商資料顯示,智(zhi)付(fu)支(zhi)(zhi)付(fu)成立于(yu)2007年(nian),控(kong)股股東為(wei)智(zhi)付(fu)科技集(ji)團(以下簡稱“智(zhi)付(fu)集(ji)團”)。2012年(nian),智(zhi)付(fu)支(zhi)(zhi)付(fu)獲得互聯(lian)網支(zhi)(zhi)付(fu)牌照,業(ye)(ye)務覆蓋范圍(wei)為(wei)全國,2015年(nian)獲得外(wai)管(guan)局跨境外(wai)匯結算(suan)業(ye)(ye)務試點資格,2017年(nian)完成支(zhi)(zhi)付(fu)牌照續展至2022年(nian)6月份。
除了(le)智(zhi)付(fu)支付(fu)外(wai),在被處(chu)(chu)罰(fa)(fa)(fa)的第三方支付(fu)公(gong)司(si)(si)(si)中(zhong),還有(you)(you)多(duo)家公(gong)司(si)(si)(si)也是(shi)被多(duo)次處(chu)(chu)罰(fa)(fa)(fa)。其中(zhong),中(zhong)匯電子支付(fu)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)、易(yi)生支付(fu)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)均3次遭(zao)到央行(xing)處(chu)(chu)罰(fa)(fa)(fa);通聯(lian)支付(fu)網絡服務股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)遭(zao)央行(xing)處(chu)(chu)罰(fa)(fa)(fa)2次。
對此,網貸(dai)天(tian)眼分析師高才業表示,違(wei)反備付(fu)金、洗錢、收單(dan)業務等(deng)都(dou)是(shi)央行打擊的(de)重點。從近幾(ji)年對支(zhi)付(fu)機構的(de)處(chu)罰(fa)類型看,違(wei)反客戶(hu)權(quan)益、未按規定保存用戶(hu)信息等(deng)也逐漸成為(wei)央行執(zhi)法檢查的(de)主要內容之(zhi)一。
寡頭競爭格局之下
“斷直連”后轉型勢在必行
隨著支(zhi)付行業(ye)監管日益收緊(jin),目(mu)前(qian)(qian)支(zhi)付牌(pai)照也(ye)是十分搶手,價格自然水漲船高(gao)。有業(ye)內(nei)人士表示,目(mu)前(qian)(qian)包含多(duo)項業(ye)務(wu)的支(zhi)付全牌(pai)照的報價已經超過(guo)10億元(yuan)。
從目(mu)前支付行業(ye)整體結構來(lai)看,支付寶和微信財付通始終占(zhan)據著行業(ye)的大(da)部(bu)分體量,第三方支付領(ling)域寡頭競爭格局基本形(xing)成。
有報告顯(xian)示,中(zhong)國移(yi)動支付領域兩大(da)巨頭支付寶和財付通的市場份(fen)額合計高達92%,也就(jiu)是說(shuo),剩下8%的市場份(fen)額將(jiang)由其他241家第三方支付機構共享(xiang)。
另據(ju)數據(ju),2016年(nian)、2017年(nian)中國(guo)第三方支(zhi)付綜合支(zhi)付交(jiao)易(yi)(yi)規(gui)模分別為107.3萬億(yi)元(yuan)和(he)160.4萬億(yi)元(yuan),增長(chang)率(lv)分別為105.2%和(he)49.5%。預計未來3年(nian)交(jiao)易(yi)(yi)規(gui)模穩(wen)定(ding)增長(chang),但隨著用戶和(he)資(zi)本(ben)對行業推(tui)動的邊際效(xiao)應(ying)遞減,增長(chang)率(lv)會逐(zhu)步放(fang)緩。
不(bu)難看出,中小第三(san)方(fang)支付在夾(jia)縫(feng)中生存。這一情(qing)況在近日剛(gang)剛(gang)赴港(gang)上(shang)市(shi)的(de)匯(hui)付天(tian)下的(de)招(zhao)股說明(ming)書中也非常明(ming)顯(xian)。從(cong)市(shi)場占有率來看,根(gen)據(ju)Frost&Sullivan的(de)資料(liao),就2017年所處理的(de)交(jiao)易(yi)量而言,匯(hui)付天(tian)下在中國所有第三(san)方(fang)支付服務(wu)提供商(shang)中排名第七(qi),但僅占2%的(de)市(shi)場份額(e)。
而(er)“斷(duan)直連(lian)”或可能是中小第三(san)方(fang)支付(fu)(fu)機(ji)構的機(ji)會(hui)。自6月30日開始,第三(san)方(fang)支付(fu)(fu)機(ji)構必須斷(duan)開與銀(yin)行直連(lian),接(jie)入合法清算(suan)組織。這一(yi)做法被業內(nei)稱為(wei)“6·30斷(duan)直連(lian)”。在此(ci)之前(qian),多數第三(san)方(fang)支付(fu)(fu)機(ji)構采用直接(jie)對接(jie)銀(yin)行接(jie)口的模(mo)式(shi)。
根據央行(xing)支(zhi)付(fu)結算(suan)司印發的(de)相關通知,從(cong)6月30日起(qi),包(bao)括微信、支(zhi)付(fu)寶在內的(de)第三(san)方(fang)支(zhi)付(fu)機(ji)構將(jiang)全部接入網聯(lian)清算(suan)平臺,原(yuan)本的(de)直(zhi)連模式終止。第三(san)方(fang)支(zhi)付(fu)機(ji)構將(jiang)被(bei)切斷各自的(de)清算(suan)賬(zhang)戶,此后需要經過網聯(lian)才能連接到銀行(xing)。
某第三(san)方(fang)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)公司(si)負責(ze)人對(dui)《證券日報(bao)》記(ji)者表(biao)示,“斷(duan)(duan)直連”將改(gai)變(bian)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)清算(suan)的(de)流程(cheng),影響(xiang)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)機構的(de)成本(ben),進(jin)而壓縮第三(san)方(fang)支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)機構的(de)一些業(ye)務(wu)(wu)利(li)潤(run)空(kong)間,支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)機構不得不考慮創(chuang)新業(ye)務(wu)(wu)模式,轉型勢在(zai)必行。讓清算(suan)的(de)歸清算(suan),支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)的(de)歸支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu),對(dui)監管部門來(lai)說,“斷(duan)(duan)直連”使支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)機構資金流和信(xin)息流透明化,進(jin)而整頓詐(zha)騙、洗錢等各種行業(ye)亂象(xiang)。支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)行業(ye)得到(dao)凈(jing)化,支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)機構的(de)競(jing)爭(zheng)環境也得到(dao)改(gai)善,行業(ye)回歸公平競(jing)爭(zheng),將更加(jia)考驗自身的(de)營銷能力、服務(wu)(wu)能力、產品能力。
高才業也認為,“斷直(zhi)連”對中(zhong)小支付機(ji)構來說(shuo)是(shi)利好。第一(yi),基礎設施實現資源(yuan)共享,降(jiang)低(di)了(le)中(zhong)小支付機(ji)構的(de)壓力(li)。第二,接入網聯后,會給中(zhong)小支付機(ji)構拓(tuo)展(zhan)線(xian)下場景(jing)帶來更(geng)加公(gong)平的(de)競爭機(ji)會。第三,支付機(ji)構可以專注于產品的(de)創新,用戶體(ti)驗有望(wang)進一(yi)步提升。
“第三方支(zhi)付(fu)機構(gou)要想(xiang)在(zai)競(jing)(jing)爭激烈的(de)(de)市場中(zhong)(zhong)突出重圍,需要在(zai)保證核心競(jing)(jing)爭力的(de)(de)同時,擁(yong)抱合(he)規、積(ji)極創(chuang)新。尤其是在(zai)關鍵技術和科(ke)技創(chuang)新方面,只有(you)(you)滿足(zu)合(he)規性同時擁(yong)有(you)(you)創(chuang)新能力的(de)(de)企業才(cai)能在(zai)未來的(de)(de)市場競(jing)(jing)爭中(zhong)(zhong)擁(yong)有(you)(you)一(yi)席之地(di)。”上述第三方支(zhi)付(fu)公司相(xiang)關負責人還表示(shi)。
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