A股上市(shi)銀(yin)行(xing)三季(ji)報已全部對外披露完畢(bi)。《證券(quan)日報》記者梳(shu)理(li)數據(ju)發(fa)現，A股上市(shi)銀(yin)行(xing)前三季(ji)度盈(ying)利(li)(li)依舊承壓，36家(jia)銀(yin)行(xing)合計(ji)實現凈利(li)(li)潤(run)13033.32億(yi)元，較(jiao)去(qu)年(nian)同期少賺逾千億(yi)元，同比下降7.69%，但受第三季(ji)度單季(ji)盈(ying)利(li)(li)回(hui)暖影響，凈利(li)(li)潤(run)下降幅(fu)度較(jiao)上半年(nian)有(you)所(suo)改(gai)善。

　　交(jiao)通銀行(xing)(xing)金融(rong)研究中心高級研究員武雯在接受(shou)《證(zheng)券日報》記(ji)者采訪時表示(shi)，撥備計提(ti)(ti)力度(du)減弱(ruo)是上市(shi)銀行(xing)(xing)三季度(du)凈(jing)利(li)潤(run)同比降(jiang)幅收(shou)窄的(de)首要因素。今年四季度(du)至明年上半年，隨著疫情對(dui)全國經(jing)濟及銀行(xing)(xing)業的(de)沖擊(ji)逐步減弱(ruo)，銀行(xing)(xing)業整體(ti)經(jing)營環境(jing)相(xiang)對(dui)寬松(song)，營業收(shou)入增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)有望(wang)有所回升，凈(jing)利(li)潤(run)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)迎來拐點，逐步由負增(zeng)(zeng)(zeng)長轉正，而(er)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)多少取決于各家銀行(xing)(xing)撥備計提(ti)(ti)策(ce)略。

　　前三(san)季(ji)度36家上市銀行

　　合計實現凈利1.3萬億元(yuan)

　　上(shang)市銀(yin)行(xing)三季報顯(xian)示，各(ge)家(jia)銀(yin)行(xing)前三季度盈利(li)較(jiao)去(qu)年(nian)(nian)同(tong)期出(chu)現(xian)下(xia)(xia)(xia)滑。同(tong)花順iFinD數據統計顯(xian)示，全部36家(jia)上(shang)市銀(yin)行(xing)今(jin)年(nian)(nian)前三季度合計實現(xian)凈利(li)潤(run)(run)13033.32億(yi)(yi)元(yuan)，較(jiao)去(qu)年(nian)(nian)同(tong)期的(de)14119.78億(yi)(yi)元(yuan)減少1086.46億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比下(xia)(xia)(xia)降7.69%。其(qi)中(zhong)(zhong)，21家(jia)銀(yin)行(xing)凈利(li)潤(run)(run)較(jiao)去(qu)年(nian)(nian)同(tong)期出(chu)現(xian)下(xia)(xia)(xia)滑，民生銀(yin)行(xing)、交通銀(yin)行(xing)、中(zhong)(zhong)信銀(yin)行(xing)的(de)凈利(li)潤(run)(run)同(tong)比下(xia)(xia)(xia)降幅度均在(zai)10%以上(shang)。而凈利(li)潤(run)(run)同(tong)比增(zeng)長的(de)15家(jia)銀(yin)行(xing)中(zhong)(zhong)，增(zeng)幅均在(zai)個位數以內。

　　國有(you)六(liu)大行(xing)(xing)前三季(ji)度合(he)計(ji)實現凈(jing)(jing)利潤8660.45億元(yuan)。其中，工行(xing)(xing)凈(jing)(jing)利潤依舊排(pai)在首位(wei)，該行(xing)(xing)前9個(ge)月共(gong)實現凈(jing)(jing)利潤2301.73億元(yuan)。國有(you)六(liu)大行(xing)(xing)前三季(ji)度凈(jing)(jing)利潤同比下降(jiang)8.66%。 從凈(jing)(jing)利潤增(zeng)速來看(kan)，15家凈(jing)(jing)利潤實現同比增(zeng)長的銀(yin)行(xing)(xing)全部(bu)為(wei)城商行(xing)(xing)與農商行(xing)(xing)，但凈(jing)(jing)利潤增(zeng)速均(jun)為(wei)個(ge)數(shu)位(wei)。蘇(su)農銀(yin)行(xing)(xing)、寧波(bo)銀(yin)行(xing)(xing)、杭州銀(yin)行(xing)(xing)與張家港行(xing)(xing)的凈(jing)(jing)利潤同比增(zeng)長幅(fu)度均(jun)在5%以(yi)上(shang)。其中，蘇(su)農銀(yin)行(xing)(xing)以(yi)6.58%的增(zeng)幅(fu)領跑。

　　與此(ci)同(tong)時，A股(gu)上市銀(yin)(yin)行(xing)(xing)營(ying)收(shou)情況仍(reng)舊表現不錯(cuo)，體(ti)現出增收(shou)不增利之(zhi)勢。除江(jiang)陰銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、紫金銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、上海銀(yin)(yin)行(xing)(xing)外，其(qi)余33家銀(yin)(yin)行(xing)(xing)前三(san)季度營(ying)業收(shou)入均較去(qu)年有(you)不同(tong)程度上漲，青島銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、寧波銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、鄭(zheng)州(zhou)(zhou)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)以及杭州(zhou)(zhou)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的營(ying)收(shou)同(tong)比增幅均超過20%。

　　值得注意的是(shi)，盡管(guan)上市銀行三季報(bao)仍難(nan)言樂(le)觀(guan)，但可(ke)喜的是(shi)，銀行第(di)三季度單季盈利(li)情況已出(chu)現改善。前三季度凈利(li)潤同比下(xia)(xia)滑(hua)7.69%，這較今年上半年9.33%的下(xia)(xia)滑(hua)幅度有所縮窄。

　　與此同(tong)時，上半年有(you)高達10家(jia)銀(yin)行(xing)的凈利(li)潤(run)同(tong)比降幅(fu)在10%以(yi)上，而到了(le)三(san)季度這一(yi)數量(liang)減至(zhi)3家(jia)。蘇(su)農(nong)銀(yin)行(xing)、郵(you)儲(chu)銀(yin)行(xing)、張家(jia)港行(xing)的第三(san)季度單季凈利(li)潤(run)同(tong)比增長幅(fu)度更是分別(bie)高達18.34%、13.59%和(he)10.34%。

　　對(dui)于銀行三季(ji)度(du)(du)降(jiang)幅(fu)縮(suo)窄，武雯對(dui)記者表示，撥備計(ji)提力度(du)(du)的(de)減弱(ruo)是首要因素，同時，資產投放力度(du)(du)加大，費用增長的(de)放緩(huan)亦有貢獻(xian)。

　　今年(nian)以來(lai)，隨(sui)著(zhu)資產(chan)質量惡化壓力(li)的(de)增(zeng)大，各家(jia)銀(yin)(yin)行紛(fen)紛(fen)加大了計(ji)提撥備力(li)度(du)。數(shu)據顯示(shi)，絕大部分(fen)上(shang)(shang)市銀(yin)(yin)行前三季度(du)信用(yong)減值損(sun)失較去年(nian)同(tong)期有所增(zeng)長(chang)，多家(jia)銀(yin)(yin)行的(de)增(zeng)長(chang)金(jin)額均在百億元以上(shang)(shang)。截至9月末，上(shang)(shang)市銀(yin)(yin)行合計(ji)信用(yong)減值損(sun)失已突破萬億元，達10254.14億元。

　　而進入第三(san)季度(du)(du)，上市銀(yin)行(xing)計提撥備力度(du)(du)似乎出現了減弱(ruo)，部分銀(yin)行(xing)單季度(du)(du)信用減值損(sun)失金額較第二季度(du)(du)增長幅度(du)(du)明顯減少。

　　武(wu)雯指出，撥備計(ji)提力度(du)的(de)(de)減(jian)輕(qing)主(zhu)要來自(zi)三方面(mian)的(de)(de)因素(su):一是(shi)隨著銀(yin)行整體(ti)經營環境有(you)所(suo)改善，資(zi)產(chan)質量的(de)(de)管(guan)控壓力好于此前(qian)預期，因此，撥備計(ji)提節(jie)奏進一步回歸常態；二是(shi)在外源資(zi)本(ben)補充難度(du)較大的(de)(de)情況下，有(you)必要通過利(li)潤(run)(run)內(nei)生補充資(zi)本(ben)，這就要求銀(yin)行維持合(he)理的(de)(de)利(li)潤(run)(run)區間；三是(shi)銀(yin)行利(li)潤(run)(run)的(de)(de)減(jian)少一定(ding)程(cheng)度(du)上會(hui)降低分紅和(he)減(jian)少對財政(zheng)收(shou)入(ru)的(de)(de)支持，因此也需要銀(yin)行提升利(li)潤(run)(run)水平。

　　資產規模普漲

　　資產質量波(bo)動不大(da)

　　與(yu)半(ban)年(nian)(nian)報(bao)相似(si)，盡管上(shang)市(shi)銀(yin)行(xing)前(qian)三季度凈(jing)利潤同比出現下滑，但上(shang)市(shi)銀(yin)行(xing)資產規模則在持續(xu)擴(kuo)張(zhang)，36家(jia)銀(yin)行(xing)的(de)總資產較去年(nian)(nian)年(nian)(nian)末全(quan)部增(zeng)長。

　　今年以來(lai)，隨著信貸投放的(de)(de)(de)加大，銀(yin)行(xing)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)規(gui)模持續增(zeng)長(chang)。不(bu)但所有銀(yin)行(xing)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)規(gui)模較去年年末再上(shang)一(yi)個臺(tai)階，更是有高(gao)達14家銀(yin)行(xing)截(jie)至三(san)季(ji)度末的(de)(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)規(gui)模較年初的(de)(de)(de)增(zeng)幅達到(dao)了兩位數。青島銀(yin)行(xing)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)規(gui)模增(zeng)長(chang)最快，增(zeng)速高(gao)達19.44%。

　　三季報(bao)顯示(shi)，截(jie)至(zhi)9月30日，六大國(guo)有銀(yin)行(xing)資產(chan)規模(mo)全部(bu)達到十萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)級別。工行(xing)總(zong)(zong)資產(chan)達33.47萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)，領跑其余(yu)各(ge)家上市(shi)銀(yin)行(xing)，郵儲銀(yin)行(xing)總(zong)(zong)資產(chan)也首次突破11萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)。

　　武(wu)雯對本報(bao)記者表(biao)示(shi)，由于(yu)國內疫情防控得當以及經濟形勢好轉，整體(ti)實(shi)體(ti)經濟經營活(huo)力(li)有所改善，同時政府(fu)債的高(gao)增也進一步(bu)帶動社會融資的提升(sheng)，為銀行資產擴張(zhang)帶來支(zhi)撐。

　　上市銀行之所(suo)以出現盈(ying)利下滑，很大一部分原因是(shi)加大計提撥備以保持資產質量的可控。

　　截至(zhi)三(san)季度(du)末，A股上(shang)市銀(yin)(yin)行(xing)(xing)中，有(you)16家(jia)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)不良貸款(kuan)率較年初出現(xian)下降，17家(jia)出現(xian)增長，另有(you)3家(jia)持平。寧(ning)波銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、郵(you)儲銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、南京銀(yin)(yin)行(xing)(xing)和常熟(shu)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的資(zi)產質量最(zui)為優秀，上(shang)述銀(yin)(yin)行(xing)(xing)的不良貸款(kuan)率均在1%以下。

　　而為了未雨(yu)綢繆，加強抵(di)御風險(xian)能(neng)力(li)，各家銀行(xing)在(zai)加大不良(liang)貸(dai)款壓降力(li)度(du)的(de)同時(shi)，各家銀行(xing)的(de)撥備(bei)覆(fu)(fu)蓋率也明顯提高。截至三(san)季度(du)末，有11家銀行(xing)的(de)撥備(bei)覆(fu)(fu)蓋率在(zai)300%以上，其中20家銀行(xing)撥備(bei)覆(fu)(fu)蓋率較年(nian)初出(chu)現(xian)增長(chang)。

　　展望今(jin)年四季度至(zhi)明年上半年的銀行(xing)業(ye)績情況，武(wu)雯(wen)表示，2021年銀行(xing)業(ye)整體(ti)經營環境相對(dui)寬松，上市(shi)銀行(xing)凈利(li)潤增速有望迎來拐點，逐(zhu)步由(you)負增長轉(zhuan)正，增速取決于各(ge)家行(xing)撥備(bei)計提策略，預(yu)計總(zong)(zong)體(ti)維持在-6%至(zhi)3%之間。同時(shi)，銀行(xing)資產質量將總(zong)(zong)體(ti)穩定，但不良貸(dai)款率可能略有回(hui)升、局部壓(ya)力有所加大。