1月25日，深(shen)交(jiao)所公布2020年(nian)深(shen)市再(zai)融資(zi)(zi)(zi)(zi)“成(cheng)績(ji)單(dan)”。2020年(nian)深(shen)市上市公司(si)積(ji)極運用(yong)(yong)再(zai)融資(zi)(zi)(zi)(zi)工(gong)具，累計(ji)實(shi)施完(wan)成(cheng)再(zai)融資(zi)(zi)(zi)(zi)260家(jia)次，募集資(zi)(zi)(zi)(zi)金3913.83億元(yuan)，較上年(nian)分(fen)別增(zeng)長1.5倍和2.4倍。創(chuang)業板(ban)注冊制試(shi)點和再(zai)融資(zi)(zi)(zi)(zi)制度改革有效改善市場融資(zi)(zi)(zi)(zi)環境(jing)，進(jin)一步提高融資(zi)(zi)(zi)(zi)效率。2020年(nian)深(shen)市再(zai)融資(zi)(zi)(zi)(zi)項目審核及(ji)回復平均用(yong)(yong)時較上年(nian)縮短近(jin)30%。

　　定增募資金額增長5.1倍

　　“2020年創業板(ban)改革并(bing)試點注冊(ce)制順(shun)利落(luo)地實施，發(fa)行條件優(you)化(hua)、定價機制完善、審(shen)核效(xiao)率(lv)提升等利好政策疊加，進一步激(ji)發(fa)深(shen)市再融(rong)資市場活力(li)。”深(shen)交(jiao)所(suo)相關負(fu)責人說。

　　深市全年(nian)(nian)共實(shi)施(shi)(shi)完(wan)成向特定對象發行(xing)股(gu)(gu)票、可轉債、配股(gu)(gu)等(deng)再(zai)融資260家次(ci)(ci)，募集資金3913.83億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，較上(shang)年(nian)(nian)分(fen)別增(zeng)長(chang)1.5倍(bei)(bei)(bei)和(he)2.4倍(bei)(bei)(bei)。其中，向特定對象發行(xing)股(gu)(gu)票實(shi)施(shi)(shi)完(wan)成129家次(ci)(ci)，融資2358.38億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，較上(shang)年(nian)(nian)分(fen)別增(zeng)長(chang)2.1倍(bei)(bei)(bei)、5.1倍(bei)(bei)(bei)，再(zai)度成為深市再(zai)融資“首選項”；可轉債實(shi)施(shi)(shi)完(wan)成117家次(ci)(ci)，融資1306.02億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，較上(shang)年(nian)(nian)分(fen)別增(zeng)長(chang)1.1倍(bei)(bei)(bei)、0.8倍(bei)(bei)(bei)，創歷史新高(gao)。此外，2020年(nian)(nian)深市完(wan)成11家次(ci)(ci)配股(gu)(gu)、1家次(ci)(ci)公開增(zeng)發、2家次(ci)(ci)優(you)先(xian)股(gu)(gu)，募集資金249.43億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

　　再融(rong)(rong)資(zi)(zi)助力企業(ye)(ye)完成產業(ye)(ye)轉型(xing)升級，加速推進動能轉換(huan)。2020年(nian)深市(shi)公司加大(da)核心(xin)產業(ye)(ye)投入力度，努力實現核心(xin)技術自主(zhu)可控。電子(zi)通信、計算機、生物醫藥、電氣(qi)設(she)備、化(hua)工等行業(ye)(ye)公司實施再融(rong)(rong)資(zi)(zi)132家次，募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)1978.06億元，實施家次及募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)占比均超五成。

　　創業板再融資審核提速

　　上述(shu)深交所負責(ze)人(ren)介(jie)紹，創業板注冊制(zhi)試點(dian)和再融資(zi)制(zhi)度改(gai)革(ge)有效改(gai)善(shan)市(shi)(shi)場融資(zi)環境，集中釋放(fang)上市(shi)(shi)公司融資(zi)需(xu)求。2020年深市(shi)(shi)公司共披(pi)露665家(jia)次再融資(zi)預案(an)，合計(ji)擬募集資(zi)金8673.02億元(yuan)，較上年分別增長1.5倍和1.4倍。

　　創業板有55家次可(ke)轉債(zhai)(zhai)融(rong)資(zi)受益于“最近一期末資(zi)產(chan)負(fu)債(zhai)(zhai)率不(bu)低于45%”發(fa)行(xing)條(tiao)件(jian)(jian)的(de)(de)取消(xiao)，合(he)計擬融(rong)資(zi)481.17億(yi)元；有91家次向特定(ding)(ding)對象發(fa)行(xing)股票的(de)(de)融(rong)資(zi)方案(an)受益于“最近兩年(nian)盈利(li)”發(fa)行(xing)條(tiao)件(jian)(jian)的(de)(de)取消(xiao)，合(he)計擬融(rong)資(zi)922.90億(yi)元。此外，大多數(shu)向特定(ding)(ding)對象發(fa)行(xing)股票融(rong)資(zi)方案(an)的(de)(de)發(fa)行(xing)底價放(fang)寬(kuan)為市(shi)場參(can)考價的(de)(de)80%，定(ding)(ding)價空(kong)間(jian)更大。

　　創(chuang)業板改(gai)革首次(ci)(ci)(ci)將增量(liang)(liang)與存量(liang)(liang)市(shi)場(chang)改(gai)革同(tong)步推進，再(zai)融(rong)資審核(he)同(tong)步實施注(zhu)(zhu)冊(ce)制(zhi)，促進提(ti)(ti)升(sheng)市(shi)場(chang)資源(yuan)配(pei)置(zhi)效(xiao)(xiao)率(lv)。一是審核(he)注(zhu)(zhu)冊(ce)工(gong)(gong)作平(ping)穩有(you)序(xu)。截至2020年底，深(shen)交所共受理(li)創(chuang)業板公司再(zai)融(rong)資申(shen)請(qing)267家次(ci)(ci)(ci)，累計提(ti)(ti)交注(zhu)(zhu)冊(ce)160家次(ci)(ci)(ci)，其中131家次(ci)(ci)(ci)已注(zhu)(zhu)冊(ce)通過(guo)。二是審核(he)時(shi)限明顯(xian)縮短。2020年深(shen)市(shi)再(zai)融(rong)資項目審核(he)及回(hui)復平(ping)均用(yong)時(shi)較(jiao)上(shang)年縮短近30%，再(zai)融(rong)資審核(he)效(xiao)(xiao)率(lv)明顯(xian)提(ti)(ti)高。三是創(chuang)業板小額快速(su)融(rong)資功能有(you)效(xiao)(xiao)發(fa)揮。仟源(yuan)醫藥、溫州宏豐的(de)小額快速(su)融(rong)資項目，從(cong)提(ti)(ti)交申(shen)請(qing)到注(zhu)(zhu)冊(ce)通過(guo)僅用(yong)時(shi)8個(ge)(ge)工(gong)(gong)作日(ri)，注(zhu)(zhu)冊(ce)通過(guo)到資金到位分別僅用(yong)時(shi)9個(ge)(ge)和5個(ge)(ge)工(gong)(gong)作日(ri)，大幅提(ti)(ti)高融(rong)資便利性。四是發(fa)行效(xiao)(xiao)率(lv)進一步提(ti)(ti)高。深(shen)交所制(zhi)定(ding)發(fa)布(bu)9項再(zai)融(rong)資業務(wu)辦理(li)指南，提(ti)(ti)升(sheng)市(shi)場(chang)服務(wu)水平(ping)，壓(ya)縮各品(pin)種發(fa)行上(shang)市(shi)周期，便利上(shang)市(shi)公司高效(xiao)(xiao)快捷辦理(li)業務(wu)。

　　加強可轉債管理

　　“可轉債(zhai)(zhai)監(jian)(jian)管(guan)不斷完善(shan)，市(shi)場炒(chao)作有所(suo)降溫。”上述深(shen)(shen)交所(suo)負責人介紹，針(zhen)對可轉債(zhai)(zhai)市(shi)場炒(chao)作問題，深(shen)(shen)交所(suo)一(yi)方面(mian)深(shen)(shen)化(hua)信息披(pi)露(lu)與(yu)交易監(jian)(jian)管(guan)聯動(dong)，及(ji)時關注、主(zhu)動(dong)問詢，督促上市(shi)公司做好(hao)信息披(pi)露(lu)，充分揭示公司及(ji)可轉債(zhai)(zhai)相關風險，同時加強盤(pan)中(zhong)實時監(jian)(jian)控(kong)、強化(hua)交易核(he)查，及(ji)時采取監(jian)(jian)管(guan)措施、上報違法違規線索，要求交易異(yi)常情況突(tu)出的可轉債(zhai)(zhai)停牌核(he)查；另一(yi)方面(mian)優化(hua)制(zhi)度(du)安排，完善(shan)可轉債(zhai)(zhai)臨(lin)時停牌制(zhi)度(du)，發布可轉債(zhai)(zhai)投資(zi)風險揭示書必備(bei)條(tiao)款，遏(e)制(zhi)炒(chao)作行為。

　　深交所正按照證監會(hui)《可轉換公(gong)司債券管(guan)理(li)辦法》要求，加快(kuai)制(zhi)定相關配(pei)套業務(wu)規(gui)則，進一步(bu)完善可轉債制(zhi)度，加強可轉債管(guan)理(li)，促進市(shi)場規(gui)范發展。

　　上(shang)述深(shen)交所負(fu)責(ze)人表示，2021年是“十(shi)四五(wu)”規(gui)劃開局之年，提高直接融資比(bi)重是“十(shi)四五(wu)”時(shi)期資本市場(chang)實(shi)現高質量發(fa)展的重點任務(wu)。深(shen)交所將不(bu)斷豐富制度供給(gei)，優化審(shen)核機制，加強一線(xian)監(jian)管，提升服務(wu)水平，發(fa)揮市場(chang)功能，支持(chi)深(shen)市上(shang)市公司(si)利用再(zai)融資工具實(shi)現高質量發(fa)展。