中證(zheng)網訊（記(ji)者 王(wang)方(fang)圓）6月3日，興業銀行香港(gang)分行在國際資本市場成功完(wan)成兩單中期票據(ju)的簿記(ji)和定價，包括3年(nian)期美(mei)元品(pin)種(zhong)和3年(nian)期港(gang)元品(pin)種(zhong)，合計(ji)募集資金9.22億等(deng)值美(mei)元，興業銀行也(ye)因(yin)此蟬聯全(quan)球(qiu)最(zui)大(da)商業金融機(ji)構綠色債(zhai)券發行人。

　　此(ci)次債(zhai)券發行(xing)吸引了全球73家投資(zi)機構踴躍參與(yu)，實現了4.45倍(bei)的(de)超(chao)額認購倍(bei)數，其中相當比例訂(ding)單(dan)(dan)來自歐洲(zhou)(zhou)和(he)美洲(zhou)(zhou)的(de)專業ESG投資(zi)機構，最高時點(dian)訂(ding)單(dan)(dan)規模(mo)達41.06億等(deng)值美元(yuan)。三(san)年期(qi)美元(yuan)固定利率品(pin)種共(gong)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)6億美元(yuan)，最終定價為(wei)T3+58bp，發行(xing)票息(xi)0.875%；三(san)年期(qi)港(gang)元(yuan)固定利率品(pin)種共(gong)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)25億港(gang)元(yuan)，發行(xing)票息(xi)為(wei)0.75%。本期(qi)“碳中和(he)”債(zhai)券通(tong)過(guo)債(zhai)券通(tong)公司e-Prime簿記平(ping)(ping)臺完成(cheng)訂(ding)單(dan)(dan)分(fen)配，亦成(cheng)為(wei)該(gai)平(ping)(ping)臺上首單(dan)(dan)ESG債(zhai)券定價和(he)首單(dan)(dan)中資(zi)股份制銀(yin)行(xing)金(jin)融債(zhai)券定價。

　　據了解，本期“碳中和”債(zhai)券(quan)募集資(zi)金的投向和管理均在《興業銀行(xing)綠色(se)(se)債(zhai)券(quan)框架》下進(jin)行(xing)，募集資(zi)金專項用于具有碳減(jian)排(pai)效益(yi)的綠色(se)(se)項目，符合ICMA《綠色(se)(se)債(zhai)券(quan)原(yuan)則(ze)》，獲得(de)香港品質保證局（“HKQAA”）發行(xing)前的綠色(se)(se)金融認證，并取(qu)得(de)Sustainalytics（全球領(ling)先(xian)ESG評級及研(yan)究公司(si)）出具的第二(er)方認證意(yi)見，確(que)保債(zhai)券(quan)募集資(zi)金投向和管理方式嚴格符合國(guo)際綠色(se)(se)債(zhai)券(quan)標準。

　　“本(ben)次推出的(de)‘碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)’債(zhai)券(quan)是興業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)推進(jin)綠色(se)(se)債(zhai)券(quan)品種創新，對接(jie)國際(ji)市場(chang)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)的(de)進(jin)一步創新嘗試。”興業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)相關(guan)負責(ze)人表示。圍繞“碳(tan)(tan)達峰”“碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)”目標，作為中(zhong)國首(shou)(shou)家赤道銀(yin)(yin)行(xing)、首(shou)(shou)家采納(na)聯(lian)合(he)國“立(li)即實施氣候中(zhong)性”倡議(yi)的(de)金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)機構，興業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)發揮(hui)綠色(se)(se)金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)領先優勢，對接(jie)多(duo)層次資(zi)(zi)本(ben)市場(chang)，廣引(yin)綠色(se)(se)金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)活水(shui)。今年(nian)以來，興業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)先后落地全(quan)國首(shou)(shou)單(dan)(dan)以遠期碳(tan)(tan)匯產(chan)品為標的(de)物的(de)約定回(hui)購融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)項目、全(quan)國首(shou)(shou)批(pi)(pi)碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)債(zhai)、首(shou)(shou)單(dan)(dan)權(quan)(quan)益出資(zi)(zi)碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)債(zhai)、全(quan)國首(shou)(shou)批(pi)(pi)可持(chi)續發展掛鉤債(zhai)、首(shou)(shou)單(dan)(dan)碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)并購債(zhai)權(quan)(quan)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)計劃等，為加快推進(jin)我(wo)國經濟社會綠色(se)(se)低(di)碳(tan)(tan)發展提供有力金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)支持(chi)。

　　截至(zhi)3月末，興業銀行(xing)(xing)通(tong)過綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)信貸(dai)、綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)債券(quan)、綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)租賃(lin)、綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)信托、綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)基金等多元(yuan)化綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)金融產品，累(lei)(lei)計為30475家企業提供綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)金融融資3.3萬(wan)億(yi)元(yuan)。同時(shi)，自2016年率先落地境內首單綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)金融債以來，在境內外(wai)累(lei)(lei)計發行(xing)(xing)綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)債券(quan)達1454.55億(yi)元(yuan)，積累(lei)(lei)了豐富的境內外(wai)綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)債券(quan)發行(xing)(xing)管(guan)理經(jing)驗。

　　興業銀(yin)行香港(gang)分(fen)行作(zuo)為本期(qi)債券的(de)具(ju)體(ti)執行機構，近年來依(yi)托總行綠(lv)色金(jin)融(rong)專業優(you)勢，相繼加入香港(gang)綠(lv)色金(jin)融(rong)協(xie)(xie)會(hui)、香港(gang)金(jin)管局(ju)氣候銀(yin)行評估咨詢小(xiao)組、香港(gang)中資銀(yin)行協(xie)(xie)會(hui)綠(lv)色金(jin)融(rong)委員(yuan)會(hui)等機構，與香港(gang)品(pin)質保(bao)證局(ju)首(shou)家簽訂(ding)全面綠(lv)色合(he)作(zuo)備(bei)忘錄(lu)，積極打造興業銀(yin)行集團綠(lv)色金(jin)融(rong)發展的(de)國際化窗口(kou)和(he)重要平臺。