中證(zheng)網訊(xun)（記者 林倩）6月15日，國泰君安(an)發(fa)布消息(xi)稱，山(shan)東恒邦(bang)冶煉股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（簡(jian)稱“恒邦(bang)股(gu)份(fen)”）向不(bu)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行可轉(zhuan)換公(gong)司(si)債券（簡(jian)稱“恒邦(bang)轉(zhuan)債”），募集資金總(zong)額31.60億元。國泰君安(an)擔任恒邦(bang)轉(zhuan)債獨家保薦人及主承銷商，該項(xiang)目也是A股(gu)實施(shi)全面注冊(ce)制以來，深市主板首(shou)單(dan)面向不(bu)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行的(de)可轉(zhuan)債項(xiang)目。

　　據介紹，國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)長期(qi)為恒(heng)(heng)邦股(gu)份(fen)提供全周期(qi)、全業態資本市場服務(wu)，2019年(nian)，國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)作為財務(wu)顧問(wen)，協助(zhu)江(jiang)西銅(tong)業收購恒(heng)(heng)邦股(gu)份(fen)29.99%股(gu)權及控制權，交(jiao)易規(gui)模達29.76億(yi)元，系A股(gu)市場首單(dan)同(tong)行(xing)業上市公司之間的并購重組(zu)項目；2020年(nian)，國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)作為保(bao)薦機構，助(zhu)力恒(heng)(heng)邦股(gu)份(fen)向江(jiang)西銅(tong)業非公開發行(xing)股(gu)份(fen)，募集資金25.04億(yi)元。此次國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)再次助(zhu)力恒(heng)(heng)邦股(gu)份(fen)完成可轉債(zhai)發行(xing)，對發行(xing)人提升公司產能(neng)、實(shi)現產業轉型升級(ji)、發揮技術(shu)優勢實(shi)現規(gui)模效應具有重要積極意義。