ST慧球12月3日公告稱,天下秀擬通過協議轉讓(rang)(rang)方(fang)式(shi)取得瑞(rui)萊(lai)嘉譽持有(you)公司(si)4604.01萬股(gu)股(gu)票(piao),占公司(si)總股(gu)本的11.66%。上(shang)述股(gu)票(piao)轉讓(rang)(rang)完成后,天下秀將成為公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong),實際控制人(ren)變更為新(xin)浪集團(tuan)和李(li)檬。上(shang)交所則(ze)第一時(shi)間發(fa)出問詢(xun)函(han),要(yao)求公司(si)說(shuo)明天下秀的盈利(li)能力、經營(ying)獨立性、毛利(li)率等事項(xiang)。
值得(de)注意(yi)的(de)是,ST慧球2017年(nian)5月收到證監會發(fa)出(chu)的(de)四份行(xing)(xing)政處(chu)罰(fa)決(jue)定書(shu),公司(si)以及其(qi)相關董事、實際控制(zhi)人因違反(fan)證券法有關規定被行(xing)(xing)政處(chu)罰(fa)。有投資者質疑,公司(si)被處(chu)罰(fa)未滿三年(nian)不符合借殼(ke)(ke)要求(qiu)。多位證券律師(shi)則認(ren)為(wei)此(ci)次借殼(ke)(ke)不構成違規。但亦(yi)有律師(shi)指出(chu),ST慧球早前因虛假陳述被行(xing)(xing)政處(chu)罰(fa),民事賠償尚未得(de)到解決(jue),能否重組(zu)尚需監管部門認(ren)定。
借殼“兩步走”
本次(ci)股(gu)(gu)權轉讓分成兩步走(zou)。首(shou)先,天(tian)下(xia)秀(xiu)(xiu)收購上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)的控(kong)制權,擬通(tong)過(guo)協(xie)議轉讓方式受讓瑞萊(lai)嘉譽持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司(si)11.66%股(gu)(gu)權,股(gu)(gu)權轉讓作價(jia)5.7億(yi)(yi)元。其次(ci),上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)向天(tian)下(xia)秀(xiu)(xiu)所有(you)股(gu)(gu)東(dong)發行(xing)股(gu)(gu)份購買天(tian)下(xia)秀(xiu)(xiu)100%股(gu)(gu)權。股(gu)(gu)份發行(xing)價(jia)格為(wei)3元/股(gu)(gu),擬置入(ru)資(zi)產預計對(dui)價(jia)為(wei)45.49億(yi)(yi)元。上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)為(wei)吸收合(he)并方,天(tian)下(xia)秀(xiu)(xiu)為(wei)被吸收合(he)并方,天(tian)下(xia)秀(xiu)(xiu)將注銷法(fa)人資(zi)格,上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)作為(wei)存續主體。同(tong)時(shi),天(tian)下(xia)秀(xiu)(xiu)持(chi)有(you)的4604.01萬股(gu)(gu)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票相應注銷。
天(tian)(tian)下(xia)(xia)秀(xiu)成立于2009年11月(yue),注冊(ce)資本3.82億元。秀(xiu)天(tian)(tian)下(xia)(xia)香港和(he)微博(bo)開(kai)曼分別(bie)持(chi)有(you)天(tian)(tian)下(xia)(xia)秀(xiu)27.47%股(gu)(gu)份(fen)、7%股(gu)(gu)份(fen),兩家公司均為新浪集團控(kong)(kong)制的企(qi)(qi)業(ye)。新浪集團間(jian)接控(kong)(kong)制秀(xiu)天(tian)(tian)下(xia)(xia)香港100%股(gu)(gu)權以(yi)及微博(bo)開(kai)曼100%的股(gu)(gu)權。秀(xiu)天(tian)(tian)下(xia)(xia)香港和(he)微博(bo)開(kai)曼共向天(tian)(tian)下(xia)(xia)秀(xiu)委派2名董(dong)(dong)事。利茲(zi)利和(he)永(yong)(yong)盟分別(bie)持(chi)有(you)天(tian)(tian)下(xia)(xia)秀(xiu)8.83%股(gu)(gu)份(fen)、7.89%股(gu)(gu)份(fen)。這兩家公司均為李(li)檬(meng)控(kong)(kong)制的企(qi)(qi)業(ye)。李(li)檬(meng)直接持(chi)有(you)利茲(zi)利和(he)永(yong)(yong)盟各99%的財產份(fen)額,其向天(tian)(tian)下(xia)(xia)秀(xiu)委派3名董(dong)(dong)事。另外11位股(gu)(gu)東合計持(chi)有(you)天(tian)(tian)下(xia)(xia)秀(xiu)48.8%股(gu)(gu)權。
公告顯示,天下秀是一家基于(yu)大數據的(de)(de)技(ji)術(shu)驅(qu)動型新(xin)媒(mei)(mei)體(ti)營銷(xiao)服務(wu)公司,致力于(yu)為廣(guang)告主提供(gong)智能化的(de)(de)新(xin)媒(mei)(mei)體(ti)營銷(xiao)解決方(fang)案,實現產(chan)品與消費者(zhe)的(de)(de)精準匹配。天下秀提供(gong)的(de)(de)主要服務(wu)包括新(xin)媒(mei)(mei)體(ti)營銷(xiao)客戶代(dai)理(li)服務(wu)、新(xin)媒(mei)(mei)體(ti)廣(guang)告交易系(xi)統(tong)服務(wu)。
截(jie)至今(jin)年(nian)6月(yue)30日,天下秀(xiu)資產(chan)總計為(wei)9.3億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),負債合計為(wei)1.75億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),所有者權(quan)益為(wei)7.54億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。2015年(nian)-2018年(nian)前6個(ge)月(yue),天下秀(xiu)營收(shou)分別為(wei)2.13億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、4.86億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、7.39億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、5.03億(yi)(yi)元(yuan)(yuan);同期歸母凈利潤(run)分別為(wei)3108.89萬元(yuan)(yuan)、6071.75萬元(yuan)(yuan)、1.12億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、6678.77萬元(yuan)(yuan)。
值(zhi)得注意的是,證(zheng)(zheng)監會在2017年11月披露天(tian)下秀(xiu)已處于IPO上市(shi)輔導階段,其輔導券商為招商證(zheng)(zheng)券。
ST慧(hui)球(qiu)表示,本次(ci)交易(yi)前,上市公司的(de)(de)主營業(ye)(ye)務為智慧(hui)城市和物業(ye)(ye)管理(li)。本次(ci)交易(yi)完(wan)成后,上市公司將成為一家基于大數(shu)據的(de)(de)技(ji)術驅動(dong)型新媒(mei)體營銷服務公司。
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