隨著上市(shi)公司(si)一(yi)季報加速披露，部分百億級私(si)募最新持倉(cang)情況曝光，鄧(deng)曉峰、馮(feng)柳、董(dong)承非(fei)、夏(xia)俊(jun)杰(jie)和林利軍(jun)等(deng)“頂流”基金經理積(ji)極調倉(cang)換(huan)股。此外，從其他百億級私(si)募的(de)新進布局(ju)來(lai)看，基礎化工(gong)、人工(gong)智能和大(da)消(xiao)費等(deng)方向受到追捧。

　　對部分周期股獲利了結

　　私募排排網數(shu)據顯示，今(jin)年一季度，高(gao)毅資產兩位(wei)“頂流”基(ji)金經理鄧曉峰和馮柳(liu)動作頻頻。其(qi)中(zhong)，鄧曉峰大(da)幅(fu)減(jian)持紫(zi)金礦業、中(zhong)國鋁(lv)業和云鋁(lv)股份，似乎(hu)趁高(gao)位(wei)對周期(qi)股倉位(wei)進行部分獲利了結(jie)；馮柳(liu)也減(jian)倉海康威視和中(zhong)炬高(gao)新(xin)(xin)，大(da)手筆新(xin)(xin)進化學制品(pin)公司瑞豐新(xin)(xin)材。

　　具體來(lai)看(kan)，鄧曉峰(feng)管(guan)理的高毅(yi)曉峰(feng)2號致(zhi)信(xin)(xin)基(ji)金(jin)(jin)、高毅(yi)曉峰(feng)鴻遠集合(he)資金(jin)(jin)信(xin)(xin)托計(ji)劃分(fen)別減持紫(zi)金(jin)(jin)礦業(ye)(ye)5600萬(wan)股(gu)(gu)和3205.65萬(wan)股(gu)(gu)，合(he)計(ji)減倉超(chao)8800萬(wan)股(gu)(gu)，而兩只(zhi)產品目(mu)前(qian)仍持倉紫(zi)金(jin)(jin)礦業(ye)(ye)6.1億(yi)股(gu)(gu)，一(yi)季度末的持股(gu)(gu)市值仍超(chao)百億(yi)元。

　　記(ji)者發現(xian)，鄧(deng)(deng)曉峰管理的產品在(zai)2019年(nian)開始(shi)介入(ru)紫金礦業，巔峰期一度持(chi)倉超9億(yi)股。近年(nian)來(lai)該(gai)公(gong)司股價(jia)不斷創出新(xin)高(gao)，近期已突(tu)破(po)19元。鄧(deng)(deng)曉峰在(zai)2023年(nian)以(yi)來(lai)多個季度已持(chi)續進行高(gao)位(wei)減持(chi)。

　　除(chu)了紫金礦業(ye)之外(wai)，鄧曉峰管理的兩只產品還(huan)分(fen)別減持中國(guo)鋁業(ye)7301.38萬(wan)股和(he)云鋁股份(fen)2569.98萬(wan)股。不過，一季度鄧曉峰對半(ban)導體(ti)主(zhu)題產生興(xing)趣(qu)，他新進買入169.90萬(wan)股納芯微，期末持股市值為(wei)1.71億(yi)元。

　　另一位高(gao)毅“大將”馮柳對“愛股(gu)”海康(kang)威視的減(jian)持力度(du)較為溫和，他(ta)(ta)掌舵的高(gao)毅鄰山(shan)1號遠(yuan)望基金一季(ji)度(du)減(jian)倉1600萬股(gu)，最新持倉達4.11億(yi)股(gu)，期末總市值超130億(yi)元(yuan)。此前(qian)，他(ta)(ta)在去年(nian)四季(ji)度(du)減(jian)持海康(kang)威視800萬股(gu)，其(qi)他(ta)(ta)多個季(ji)度(du)以(yi)加(jia)倉和“原地踏步(bu)”為主。

　　此外，馮柳一季度減持了(le)(le)寶豐能源(yuan)4000萬股和中炬(ju)高(gao)新2100萬股，而他除了(le)(le)新進瑞豐新材1000.3萬股之外，還對(dui)龍(long)佰集團、康華生(sheng)物、東誠藥業(ye)和安(an)琪酵母進行(xing)了(le)(le)小幅加倉。

　　“頂流”積極布局

　　一季度(du)，董(dong)承非、夏俊(jun)杰和林(lin)利軍(jun)等“頂流”基(ji)金經(jing)理的動作較為積(ji)極。

　　具體來(lai)看(kan)，董承非(fei)管理的睿郡(jun)有(you)孚(fu)1號(hao)(hao)私(si)募基金，以持(chi)倉186.15萬股新進家居用品公司公牛(niu)集(ji)團的前十大流通股東，期末持(chi)股市值接近2億元。同時，睿郡(jun)有(you)孚(fu)1號(hao)(hao)私(si)募基金還加倉了元力(li)股份69.3萬股，合(he)計持(chi)有(you)這只活性炭領域公司459.41萬股。

　　此外，董(dong)承非(fei)管理的睿郡有孚1號(hao)私(si)募(mu)(mu)基金(jin)(jin)、睿郡有孚3號(hao)私(si)募(mu)(mu)基金(jin)(jin)合計(ji)增持(chi)(chi)數字芯片(pian)設計(ji)公司(si)樂鑫科(ke)技(ji)(ji)110萬股(gu)，睿郡有孚2號(hao)私(si)募(mu)(mu)基金(jin)(jin)則新(xin)進58.58萬股(gu)，這三(san)只(zhi)產品合計(ji)持(chi)(chi)倉(cang)樂鑫科(ke)技(ji)(ji)超270萬股(gu)，期末持(chi)(chi)倉(cang)總市值達2.5億元。

　　仁橋資產夏俊(jun)杰一季度新(xin)進(jin)軟件開發公(gong)司(si)國投智能358.48萬股(gu)(gu)，還(huan)小幅加倉(cang)北京人力83.33萬股(gu)(gu)，而對荃銀高(gao)科、山河藥輔、精鍛科技(ji)和中糧科工、新(xin)經典等的(de)持(chi)(chi)倉(cang)保持(chi)(chi)不變。不過，他也減(jian)持(chi)(chi)了第一大(da)重倉(cang)股(gu)(gu)華域汽(qi)車超170萬股(gu)(gu)，期末持(chi)(chi)倉(cang)市值達3.16億元。

　　林利(li)軍較為青睞醫(yi)藥(yao)賽道，他管理的正心谷(檀(tan)真)價值中(zhong)國(guo)臻選(xuan)私(si)募(mu)基(ji)金新(xin)進佐力藥(yao)業406.09萬股(gu)，正心谷(檀(tan)真)價值中(zhong)國(guo)優選(xuan)私(si)募(mu)基(ji)金則新(xin)進科德教育185.19萬股(gu)。中(zhong)國(guo)證券報記(ji)者發現，林利(li)軍此前(qian)(qian)布(bu)局(ju)了多只(zhi)醫(yi)藥(yao)股(gu)，如以(yi)嶺藥(yao)業、心脈(mo)醫(yi)療(liao)、拱東醫(yi)療(liao)等標(biao)的，但一季報在(zai)上述公司前(qian)(qian)十大流通股(gu)東中(zhong)均未(wei)發現其(qi)“身(shen)影”。

　　三大方向受追捧

　　除了上述多位“頂流”基金經理(li)積(ji)極調倉(cang)換股，還有一些百億級(ji)私募新進布局(ju)基礎化工(gong)(gong)、人工(gong)(gong)智能和(he)大消費等方向。

　　具體來看，一季度(du)有6只基礎化工(gong)行業(ye)個股(gu)獲百(bai)億級私募新(xin)進(jin)布(bu)局。高毅資(zi)產除了(le)布(bu)局瑞豐(feng)新(xin)材之外，還新(xin)進(jin)云天化812.05萬股(gu)，聚鳴投資(zi)買入力(li)量鉆(zhan)石超180萬股(gu)。

　　同時，以電子、傳媒(mei)和計(ji)算機為代表(biao)的人工智能產業(ye)鏈也備受百億(yi)級私募追(zhui)捧。其中，玄(xuan)元投(tou)資、聚(ju)鳴投(tou)資、盛泉恒元、上(shang)汽(qi)頎臻、信弘天(tian)禾和康曼德(de)資本分別新進富瀚微(wei)、勝宏科(ke)技、博碩科(ke)技、兆(zhao)訊傳媒(mei)、旗天(tian)科(ke)技和中石科(ke)技。

　　此(ci)外，汽車、建筑(zhu)材料、家用電器(qi)和(he)商貿(mao)零售等大消費賽道也獲得百億級私(si)募的(de)青睞。森(sen)麒(qi)麟(lin)、中(zhong)國海誠、中(zhong)糧科工、聯(lian)域(yu)股份和(he)三(san)態股份獲得高毅資(zi)產、通怡投資(zi)、盛泉恒(heng)元、合(he)遠基金和(he)金锝私(si)募等機(ji)構(gou)爭(zheng)相布局(ju)。

　　睿(rui)郡資(zi)(zi)產(chan)表示，當前主要關注的(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)方(fang)向是那些可以實現防(fang)御性(xing)增長(chang)(chang)的(de)(de)行(xing)(xing)業(ye)和公(gong)司，在(zai)過去一兩(liang)(liang)年中，越來(lai)(lai)越多的(de)(de)資(zi)(zi)金偏好(hao)防(fang)御性(xing)資(zi)(zi)產(chan)，特別(bie)是那些提供高(gao)股息率(lv)的(de)(de)投資(zi)(zi)標(biao)的(de)(de)，未來(lai)(lai)仍有業(ye)績增長(chang)(chang)空間(jian)。此外(wai)，防(fang)御性(xing)資(zi)(zi)產(chan)可以重點從資(zi)(zi)源性(xing)和公(gong)用事(shi)業(ye)行(xing)(xing)業(ye)中挖掘，這類行(xing)(xing)業(ye)企業(ye)在(zai)近兩(liang)(liang)三年內相對(dui)容易在(zai)政府調整(zheng)資(zi)(zi)源價格(ge)的(de)(de)過程中受益(yi)。