周三，A股(gu)三大指(zhi)數(shu)集體收漲(zhang)(zhang)。截至(zhi)收盤(pan)，上(shang)證綜(zong)指(zhi)上(shang)漲(zhang)(zhang)0.76%，報(bao)(bao)2972.53點；深證成(cheng)指(zhi)上(shang)漲(zhang)(zhang)1.55%，報(bao)(bao)8987.3點；創業板指(zhi)上(shang)漲(zhang)(zhang)1.8%，報(bao)(bao)1730.64點。兩市(shi)合計成(cheng)交(jiao)6434億元，較前一交(jiao)易(yi)日減少48億元。個股(gu)方面，兩市(shi)普漲(zhang)(zhang)，4801只(zhi)股(gu)票(piao)上(shang)漲(zhang)(zhang)，480只(zhi)股(gu)票(piao)下跌。

　　盤面上，AI產業鏈爆發，Sora概(gai)念、AI語料(liao)等(deng)(deng)方向(xiang)領(ling)漲；光伏、風電(dian)、國防(fang)軍(jun)工等(deng)(deng)板塊(kuai)亦漲幅居前；僅(jin)家電(dian)、貴(gui)金屬等(deng)(deng)少數(shu)板塊(kuai)下跌。

　　AI應用題材全線大漲

　　昨日，AI概(gai)念(nian)股(gu)大漲，其中Sora概(gai)念(nian)、多模態等方向領(ling)漲。當虹科(ke)技、因賽集(ji)團、中文(wen)在線等紛紛漲停，海天瑞聲、昆侖(lun)萬維等跟漲。

　　消息面上(shang)，OpenAI在6月25日凌晨宣布(bu)，將從7月9日起停(ting)止其不(bu)支(zhi)持的(de)國家和地區的(de)API使用。

　　昨日下午，多家國內大模(mo)型廠(chang)商(shang)立刻(ke)上線了相應的“搬家”方案(an)。阿里云百煉宣布將為OpenAI API用戶提供最(zui)具性價比的中(zhong)國大模(mo)型替代(dai)方案(an)，并為中(zhong)國開發者(zhe)提供2200萬免(mian)費tokens和專屬遷移服務。

　　據天工AI智(zhi)能助手公眾號消息，為(wei)了助力開(kai)發者高效切換至國內大(da)模(mo)(mo)型，天工開(kai)放(fang)平臺(tai)第一(yi)時間面(mian)向OpenAl API用戶推出“一(yi)鍵搬家計劃”，并提供1.5億Tokens的(de)API調用資源(yuan)（包括天工2.0及天工3.0大(da)模(mo)(mo)型）。開(kai)發者還將享(xiang)受專(zhuan)屬(shu)的(de)天工遷(qian)移服務技(ji)術支持。

　　新能源板塊反彈

　　昨日，新(xin)(xin)能(neng)源板塊全線反(fan)彈。光伏板塊內(nei)，融捷股(gu)份漲(zhang)停，天合光能(neng)、迦南科技等跟漲(zhang)；風電板塊中(zhong)(zhong)，新(xin)(xin)強聯漲(zhang)超(chao)7%，中(zhong)(zhong)環海陸、運達股(gu)份等紛紛跟漲(zhang)。

　　浙商證券認為，2024年是海(hai)上風(feng)電(dian)招(zhao)標和開工大年，海(hai)上風(feng)電(dian)建設確定性較高。二季(ji)度(du)進入(ru)海(hai)上風(feng)電(dian)施工窗口(kou)期(qi)，同時行業前期(qi)遺(yi)留問題出(chu)現好轉，廣東、江蘇等地的海(hai)上風(feng)電(dian)項目(mu)出(chu)現實質(zhi)性推(tui)進，競配、核準、招(zhao)標陸續(xu)釋放，迎(ying)(ying)來密集(ji)開工，海(hai)上風(feng)電(dian)行業景氣度(du)有望迎(ying)(ying)來反(fan)轉。

　　國金證(zheng)券建議關注四條主線：一(yi)是(shi)深度(du)受(shou)(shou)益(yi)于海(hai)風(feng)邏(luo)輯(ji)的塔筒(tong)與(yu)海(hai)纜環節；二是(shi)深度(du)受(shou)(shou)益(yi)于出口邏(luo)輯(ji)的海(hai)風(feng)零部件和風(feng)機(ji)環節；三是(shi)新技術新趨(qu)勢，比(bi)如風(feng)機(ji)大型化(hua)下，液壓變槳將(jiang)替代電(dian)變槳；四是(shi)受(shou)(shou)益(yi)于風(feng)電(dian)持穩(wen)發展(zhan)、板塊估值修(xiu)復的零部件龍頭(tou)。

　　機構：市場估值依然處于較低區域

　　展望后市(shi)，中(zhong)原證券認為，當前上證綜指(zhi)與創業板指(zhi)數的(de)平(ping)均市(shi)盈(ying)率處(chu)于(yu)近(jin)三年中(zhong)位數以(yi)下水平(ping)，市(shi)場估值(zhi)依然處(chu)于(yu)較低區(qu)域，適合中(zhong)長期布(bu)局。建議投資者短線(xian)關注工程機械、家電、房地(di)產以(yi)及(ji)汽車等行業的(de)投資機會。

　　中信建投證(zheng)券認為(wei)，當前的(de)市場在(zai)下(xia)跌過程中指數(shu)明顯縮量，滬深300等寬基指數(shu)ETF連(lian)續放量，或(huo)對市場起(qi)到一定支撐作用。國內(nei)政策仍在(zai)加碼發力(li)，整體來看，投資者對于市場不必(bi)過于悲觀。

　　配置方面，光大(da)證券表示，短期(qi)內，在(zai)市(shi)場偏震蕩的環境下，業績(ji)相對穩健的高(gao)質量(liang)資(zi)產(chan)，其市(shi)場行(xing)(xing)情或相對占優(you)，因此(ci)，建議(yi)以高(gao)質量(liang)資(zi)產(chan)為底倉(cang)。此(ci)外，當前(qian)科技板塊利好(hao)政策逐步出臺，利好(hao)政策有望催化出新一輪科技股(gu)行(xing)(xing)情，因此(ci)，偏成(cheng)長的科技板塊也值得關(guan)注。