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銀行加快通過發行二級資本債“補血”

張勤峰中國證券報·中證網

  中(zhong)證網訊(xun)(記(ji)者 張勤峰(feng))中(zhong)信銀(yin)(yin)(yin)行6日發(fa)布公告(gao)稱(cheng),定于(yu)9月11日公開發(fa)行300億元(yuan)的(de)“2018年第一期中(zhong)信銀(yin)(yin)(yin)行股份有限公司二級資(zi)本(ben)債(zhai)券”。至此(ci),本(ben)月商業(ye)銀(yin)(yin)(yin)行二級資(zi)本(ben)債(zhai)的(de)發(fa)行量(liang)(liang)增加(jia)至904億元(yuan),接近今(jin)年前7個月發(fa)行量(liang)(liang)的(de)總(zong)和。商業(ye)銀(yin)(yin)(yin)行正掀起新一輪補充資(zi)本(ben)的(de)熱潮(chao)。

  發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)文(wen)件顯示,本(ben)(ben)期(qi)中信銀行(xing)(xing)(xing)二級(ji)(ji)資(zi)本(ben)(ben)債(zhai)計劃發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)300億(yi)元(yuan),為10年期(qi)固(gu)息(xi)品種,在第5年末附有前提條(tiao)(tiao)(tiao)件的發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人贖回(hui)權,同時(shi)附有次級(ji)(ji)和減記條(tiao)(tiao)(tiao)款(kuan),不含提前或遞延兌付條(tiao)(tiao)(tiao)款(kuan)。本(ben)(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)由(you)主承銷商組織承銷團成員,通過簿(bu)記管理(li)人簿(bu)記建(jian)檔(dang)集中配售方式在全國銀行(xing)(xing)(xing)間債(zhai)券(quan)市場公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing);債(zhai)券(quan)固(gu)定利(li)率,按年計息(xi),票面利(li)率將根據簿(bu)記建(jian)檔(dang)結果確定。時(shi)間安排方面,簿(bu)記建(jian)檔(dang)日為9月11日,發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)日期(qi)為9月11日至9月13日,繳款(kuan)日、起息(xi)日為9月13日。經大公(gong)國際評定,本(ben)(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)的信用級(ji)(ji)別為AAA級(ji)(ji),發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人主體評級(ji)(ji)為AAA級(ji)(ji)。

  2013年《商業銀行(xing)資本管理辦(ban)法(試行(xing))》實(shi)施后,監管層推出了創新(xin)型(xing)二級資本工具來取代次(ci)級債。

  在表外資(zi)產回(hui)表和政(zheng)策(ce)引導寬信(xin)用的背景(jing)下,商業銀(yin)(yin)(yin)行面臨的資(zi)本(ben)約(yue)束(shu)愈發明顯(xian),從而催發了新一輪資(zi)本(ben)補充熱潮。統(tong)計顯(xian)示,本(ben)周中(zhong)國銀(yin)(yin)(yin)行、營(ying)口(kou)銀(yin)(yin)(yin)行、浦發銀(yin)(yin)(yin)行相繼發行了400億元、4億元和200億元的二(er)級(ji)資(zi)本(ben)債,加上此次中(zhong)信(xin)銀(yin)(yin)(yin)行計劃發行的300億元債券,9月(yue)份商業銀(yin)(yin)(yin)行二(er)級(ji)資(zi)本(ben)債發行量已達(da)到904億元。這幾乎相當(dang)于今年前7個月(yue)的發行總(zong)量。

  今年前(qian)8個(ge)月,商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)二級(ji)資(zi)本債(zhai)(zhai)發行(xing)(xing)(xing)量為(wei)1000.2億(yi)元(yuan),前(qian)7個(ge)月則為(wei)943.2億(yi)元(yuan)。其(qi)中,農業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)于(yu)4月份發行(xing)(xing)(xing)了(le)400億(yi)元(yuan)二級(ji)資(zi)本債(zhai)(zhai),浙(zhe)商(shang)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、廣(guang)州農商(shang)行(xing)(xing)(xing)、天津(jin)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)分別發行(xing)(xing)(xing)了(le)150億(yi)元(yuan)、100億(yi)元(yuan)、100億(yi)元(yuan)的二級(ji)資(zi)本債(zhai)(zhai)。

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