中國證券報記(ji)者日(ri)前從深圳市財(cai)政局獲悉(xi)，深圳市已(yi)成功(gong)赴港發行50億元離(li)岸人(ren)民幣地(di)方政府(fu)債券，成為10月以(yi)來繼海南省、廣東省后，又一成功(gong)發行離(li)岸人(ren)民幣債券的(de)地(di)方政府(fu)。

　　專家(jia)表示，相(xiang)關債券(quan)發(fa)行有利(li)于拓寬地方政府融資渠道(dao)。由于發(fa)行債券(quan)主要為(wei)“綠債”“藍債”，也(ye)有利(li)于錨定國際投(tou)資者可持續(xu)發(fa)展的投(tou)資理念及偏好。

　　投資機構踴躍認購

　　深圳市本次發(fa)(fa)(fa)行(xing)的債(zhai)券(quan)分為2年(nian)(nian)期(qi)、3年(nian)(nian)期(qi)（綠色債(zhai)）、5年(nian)(nian)期(qi)（藍色債(zhai)）三個品(pin)種。2年(nian)(nian)期(qi)債(zhai)券(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)規(gui)模(mo)為24億元(yuan)，定價(jia)利(li)率(lv)為2.42%；3年(nian)(nian)期(qi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)規(gui)模(mo)為15億元(yuan)，定價(jia)利(li)率(lv)為2.65%；5年(nian)(nian)期(qi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)規(gui)模(mo)為11億元(yuan)，定價(jia)利(li)率(lv)為2.83%。募集(ji)資金將用(yong)于(yu)城市軌道交通、水治理和產業園(yuan)區建設(she)等項目(mu)。 

　　本次債券(quan)發(fa)行(xing)受到(dao)國(guo)際知名(ming)投資機(ji)構(gou)廣泛關注，簿記定價獲得投資人(ren)踴躍認(ren)購，吸引來自多個國(guo)家和(he)地(di)區的(de)共計44個賬戶下單(dan)認(ren)購，包含來自政策性(xing)銀行(xing)、商業銀行(xing)、基金(jin)、私人(ren)銀行(xing)以及其他金(jin)融(rong)機(ji)構(gou)的(de)訂單(dan)。簿記定價峰(feng)值訂單(dan)規模達(da)151.37億元，訂單(dan)倍(bei)數高達(da)3.03倍(bei)。

　　此外，10月以來，還有海南省(sheng)(sheng)、廣(guang)(guang)(guang)東省(sheng)(sheng)成功在香港、澳門(men)兩地成功發(fa)(fa)行離岸(an)人(ren)民幣地方政府債券，發(fa)(fa)行金(jin)額分(fen)別為(wei)(wei)50億元(yuan)、20億元(yuan)。海南省(sheng)(sheng)、廣(guang)(guang)(guang)東省(sheng)(sheng)發(fa)(fa)行的債券同樣獲得來自(zi)國(guo)際知名銀行、資管、基金(jin)等(deng)各(ge)類境外投資機構的廣(guang)(guang)(guang)泛關注和踴(yong)躍認購。其中，海南省(sheng)(sheng)此次債券發(fa)(fa)行獲2.2倍(bei)超額認購，廣(guang)(guang)(guang)東省(sheng)(sheng)此次債券發(fa)(fa)行的認購倍(bei)數(shu)為(wei)(wei)2.5倍(bei)。

　　作為海南省(sheng)、廣(guang)東省(sheng)、深(shen)圳市三地離岸(an)人(ren)民(min)幣(bi)地方(fang)政府債(zhai)券發行(xing)的承銷商之(zhi)一，中信證券認為，離岸(an)人(ren)民(min)幣(bi)地方(fang)政府債(zhai)券的發行(xing)，進一步豐富(fu)了(le)國(guo)際市場(chang)債(zhai)券品種，促進人(ren)民(min)幣(bi)計價(jia)金融(rong)產(chan)品多元化，助力推動人(ren)民(min)幣(bi)國(guo)際化進程；同時也促進人(ren)民(min)幣(bi)債(zhai)券深(shen)度融(rong)入(ru)全球金融(rong)市場(chang)，為離岸(an)人(ren)民(min)幣(bi)債(zhai)券資(zi)產(chan)定價(jia)提(ti)供更多的參(can)考基準，也為中資(zi)企業在國(guo)際市場(chang)融(rong)資(zi)提(ti)供重要的定價(jia)參(can)考。

　　香(xiang)港(gang)(gang)特區政府(fu)財經事務及(ji)庫(ku)務局局長許正(zheng)宇(yu)說，相(xiang)關(guan)債券發行(xing)有助于加快香(xiang)港(gang)(gang)綠色和可持(chi)續(xu)金融發展，支持(chi)香(xiang)港(gang)(gang)強化全球離岸人民幣業務樞紐(niu)功能和打造粵港(gang)(gang)澳大灣區綠色金融中心。

　　助力“雙碳”目標實現

　　深圳市財政局(ju)相關負責人(ren)介紹，在債(zhai)券(quan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)選擇上(shang)，深圳優(you)選了(le)規模大、收益(yi)穩定、有利(li)于綠色(se)可持(chi)續發(fa)展的優(you)質項(xiang)目(mu)(mu)(mu)，包括城市軌(gui)道(dao)交通(tong)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)15億元，即綠色(se)債(zhai)券(quan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)；水治理(li)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)11億元，即藍色(se)債(zhai)券(quan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)；其(qi)余還有產(chan)業園(yuan)區建設等項(xiang)目(mu)(mu)(mu)24億元。香(xiang)港金(jin)(jin)融(rong)管理(li)局(ju)將深圳發(fa)行的離岸債(zhai)，納入人(ren)民(min)幣(bi)流動資(zi)金(jin)(jin)安(an)排的合資(zi)格抵押(ya)品(pin)名單；同時，債(zhai)券(quan)的利(li)息收入也將免征香(xiang)港利(li)得(de)稅(shui)和香(xiang)港印花(hua)稅(shui)。

　　海(hai)南(nan)省政府此前(qian)發行的(de)離岸人民(min)幣地方政府債(zhai)券(quan)也加大了對綠(lv)色(se)領域的(de)支持力度，其中包(bao)括2年期藍色(se)債(zhai)券(quan)12億(yi)元、3年期可(ke)持續(xu)發展債(zhai)券(quan)26億(yi)元和5年期可(ke)持續(xu)發展債(zhai)券(quan)12億(yi)元。海(hai)南(nan)省財政廳表示，本次債(zhai)券(quan)募集資(zi)金將投向(xiang)海(hai)洋環(huan)境保(bao)護(hu)項(xiang)目(mu)、綠(lv)色(se)經(jing)濟(ji)發展和重點(dian)領域民(min)生(sheng)保(bao)障項(xiang)目(mu)，對于加強海(hai)洋生(sheng)態(tai)(tai)建設和環(huan)境保(bao)護(hu)、改善城鎮水(shui)系生(sheng)態(tai)(tai)環(huan)境、提(ti)高城鄉居(ju)民(min)生(sheng)活質量等方面具有積(ji)極作用(yong)，也是進一(yi)步落(luo)實國家海(hai)洋發展戰略，推進綠(lv)色(se)發展、循環(huan)發展和可(ke)持續(xu)發展的(de)具體舉措(cuo)。

　　中信證券表示，綠(lv)色(se)(se)、藍色(se)(se)、可持續(xu)發(fa)(fa)展等債券的發(fa)(fa)行，對完善生(sheng)態環境和城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)空間(jian)治理(li)體制、健全(quan)生(sheng)態建設和環境保護制度、提(ti)升城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)空間(jian)統籌(chou)管理(li)水(shui)平將起(qi)到(dao)積(ji)極影(ying)響作用，助力“雙碳”目標(biao)實(shi)現，拓展市(shi)(shi)場化(hua)融資渠道，吸引(yin)更多資金流向綠(lv)色(se)(se)、循環、低(di)碳等領域。