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泰康資產馮鐵良:“客戶2.0”時代需建立“1+N”專業化服務模式

程竹中國證券報·中證網

  中證網訊(記者(zhe) 程(cheng)竹)泰(tai)康資產(chan)副總(zong)經理(li)、首(shou)席市場(chang)(chang)官馮鐵良(liang)18日對中國證券報記者(zhe)表示,泰(tai)康資產(chan)的產(chan)銷客“客戶”板塊會隨著市場(chang)(chang)的需求與時俱進。

  馮鐵良(liang)介紹,一直(zhi)以(yi)來(lai),泰康資產(chan)高度重視(shi)客(ke)戶服務,今年更(geng)是(shi)提出要全面進入(ru)“客(ke)戶2.0”時代(dai),建(jian)立(li)了“1+N”的(de)專(zhuan)業化服務模式(shi),搭建(jian)了以(yi)項目經理(li)為核心的(de)直(zhi)接(jie)客(ke)戶服務人員(yuan)團(tuan)隊。

  以年金客(ke)戶服務為例,泰康資(zi)產已布(bu)局多層次、多形式(shi)的服務項目,方便客(ke)戶及時了(le)解(jie)行業政策走(zou)向、投資(zi)業績(ji)狀(zhuang)況、資(zi)產配置思路(lu)等等,增強(qiang)委托(tuo)人(ren)、受托(tuo)人(ren)、投資(zi)管理人(ren)的信息交流(liu)提升,助力保持投資(zi)組合(he)的長期穩(wen)健回報。

  具體(ti)到泰(tai)康資(zi)產(chan)的(de)產(chan)品體(ti)系和(he)客戶(hu)體(ti)系建設上,馮鐵良介紹,目(mu)前,泰(tai)康資(zi)產(chan)明確(que)了養老金(jin)、機構(gou)以(yi)(yi)及(ji)財富三(san)大客群以(yi)(yi)及(ji)幾大主要業務模式(shi),打造(zao)覆蓋客戶(hu)全(quan)生命周期、全(quan)旅程的(de)銷售(shou)和(he)服務體(ti)系:在客戶(hu)服務能力方(fang)面,完(wan)善(shan)客戶(hu)服務標(biao)準(zhun)和(he)流(liu)(liu)程;在產(chan)品體(ti)系建設方(fang)面,完(wan)善(shan)治理結構(gou),優化(hua)產(chan)品管理流(liu)(liu)程和(he)機制。

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