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券商首席看產業︱廣發證券耿正:景氣復蘇趨勢顯著 AI+國產替代驅動成長
電子行業景氣持續復(fu)蘇,AI的裂變時刻,新產(chan)品周期(qi)開啟,算、連、存踏(ta)浪(lang)而行;半導體國產(chan)替代(dai)持續推進,成長空間(jian)依然廣闊。
券商首席看產業︱長江證券高伊楠:汽車板塊表現良好 智能電動驅動中國汽車產業全球競爭力升級
汽車(che)(che)需求(qiu)表現平穩,新能源(yuan)汽車(che)(che)和出(chu)口增長表現強勁,同時政策加碼,隨(sui)著旺季(ji)到來(lai)汽車(che)(che)需求(qiu)有望進一步提(ti)升。
券商首席看產業︱廣發證券閆俊剛:雙輪驅動下的乘用車需求依然值得期待
2021年以來(lai),內需具備韌性(xing)疊(die)加出口(kou)持續突破(po)驅動中(zhong)國乘用車(che)需求(qiu)持續向上(shang)。中(zhong)國品牌乘用車(che)在此(ci)過(guo)程(cheng)中(zhong)通過(guo)驅動技術(shu)路(lu)徑的(de)選擇(ze)與儲備、持續的(de)技術(shu)創新及顯著的(de)性(xing)價比優(you)勢提升(sheng)國內及海(hai)外(wai)市占(zhan)率。往后展望(wang),我們認為“內需增長”+“海(hai)外(wai)擴張”雙輪驅動下的(de)需求(qiu)依然(ran)值(zhi)得期待。
券商首席看產業︱東吳證券黃細里:堅定看好中國汽車發展——電動化為基 智能化/全球化再創奇跡
未(wei)來(lai)10年(nian)中國(guo)(guo)汽車將(jiang)繼續全(quan)(quan)球(qiu)崛起。國(guo)(guo)內市場,中國(guo)(guo)品牌汽車份(fen)(fen)額或有(you)(you)望挑(tiao)戰(zhan)80%。全(quan)(quan)球(qiu)市場,中國(guo)(guo)品牌市場份(fen)(fen)額長期或有(you)(you)望挑(tiao)戰(zhan)30%。而(er)驅動(dong)中國(guo)(guo)汽車未(wei)來(lai)10年(nian)繼續創(chuang)造奇跡,或是智能化(hua)+全(quan)(quan)球(qiu)化(hua)兩(liang)大歷史性機(ji)遇(yu)。
券商首席看產業︱國泰君安證券舒迪:庫存、創新、自主可控三重因素拉動 電子行業上半年業績反轉
2024年(nian)(nian)(nian)(nian)是電子(zi)行業(ye)的業(ye)績(ji)反轉年(nian)(nian)(nian)(nian),行業(ye)內各個細分(fen)環(huan)節業(ye)績(ji)同比(bi)均有(you)明顯改善(shan),行業(ye)整體業(ye)績(ji)高增長。上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)在消費(fei)電子(zi)、IoT、出口(kou)等(deng)行業(ye)補(bu)庫存拉動下(xia)(xia),電子(zi)行業(ye)利潤增速較高;下(xia)(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)預計環(huan)比(bi)上(shang)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)持(chi)平(ping),鑒于去年(nian)(nian)(nian)(nian)同期業(ye)績(ji)高基(ji)數,下(xia)(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)業(ye)績(ji)同比(bi)增速會(hui)有(you)所放(fang)緩。
券商首席看產業︱華創證券耿琛:電子產業:需求復蘇疊加創新紅利 投資價值持續提升
電子產業(ye)(ye)兼(jian)具周(zhou)期和成長特征(zheng),短中期維度(3年左右)周(zhou)期性(xing)為(wei)(wei)主,主要由(you)供需(xu)/庫存(cun)等(deng)因(yin)素決定,而長期視角下(5年以上)由(you)技(ji)術創新(xin)(xin)(xin)驅(qu)動的(de)成長性(xing)則更(geng)為(wei)(wei)關鍵。黨的(de)二(er)十(shi)屆三中全會提(ti)出,健全因(yin)地制(zhi)宜發(fa)展新(xin)(xin)(xin)質生產力體(ti)制(zhi)機制(zhi),完(wan)善推動新(xin)(xin)(xin)一代(dai)信息技(ji)術、人工智能等(deng)戰略性(xing)產業(ye)(ye)發(fa)展政策和治理體(ti)系,引導新(xin)(xin)(xin)興產業(ye)(ye)健康有序(xu)發(fa)展,為(wei)(wei)我國電子產業(ye)(ye)提(ti)升長期公司價(jia)值、可持續發(fa)展提(ti)供了堅實基礎。